データ統合からデュアル書き込みへの見込顧客の現金データへの移行
データ インテグレータで使用できる見込顧客を現金化するソリューションは、二重書き込みと互換性がありません。 その理由は、見込顧客を現金化するソリューションの一部として利用されている、勘定テーブルの msdynce_AccountNumber 指数にあります。 この指数が存在する場合、2 つの異なる法人に同じ顧客勘定番号を作成することはできません。 現金化する見込顧客をデータ インテグレータから二重書き込みに移行して二重書き込みを始めるか、見込顧客を現金化するソリューションの最新の "dorman" バージョンをインストールすることができます。 この記事では、この両方のアプローチについて説明します。
データ インテグレータ見込顧客の現金化ソリューションの最新 "dorman" バージョンをインストールする
P2C バージョン 15.0.0.2 は、データ インテグレータ見込顧客の現金化ソリューションの最新 "dorman" バージョンと見なされます。 FastTrack for Dynamics 365 からダウンロードできます。
手動でインストールする必要があります。 インストール後も、msdynce_AccountNumber 指数が削除される以外は、すべてがまったく同じまま残ります。
データ統合から二重書き込みへの見込顧客の現金データへの移行に関する手順
データ統合からデュアル書き込みへの見込顧客の現金データへ移行するには、次の手順に従ってください。
見込顧客から現金データの統合ジョブを実行して、最終的な完全同期を 1 つ実行します。 これにより、両方のシステム (財務と運用アプリおよび Customer Engagement アプリ) がすべてのデータが確実に設定されます。
データが失われる可能性を防ぐには、Microsoft Dynamics 365 Sales から Excel ファイルまたはコンマ区切り値 (CSV) ファイルに、見込顧客を現金データにエクスポートします。 次のエンティティからデータをエクスポートします。
販売環境から見込顧客から入金ソリューションをアンインストールします。 この手順により、見込顧客からの入金ソリューションの列と対応するデータが削除されます。
二重書き込みソリューションをインストールします。
1 つ以上の法人に対して、財務と運用アプリと Customer Engagement アプリの間に二重書き込み接続を作成します。
デュアル書き込みテーブル マップを有効にし、必要な参照データに対して初期同期を実行します。 (詳細については、初期同期に関する考慮事項 をご覧ください。) 必須データの例として、顧客グループ、支払条件、支払スケジュールがあります。 初期化が必要なテーブル (勘定、見積、見積行、注文、注文など) に対して二重書き込みマップを有効にすることはできません。
Customer Engagement アプリで、詳細設定 > システム設定 > データ管理 > 複製検出ルール に移動し、すべてのルールを無効にします。
手順 2 に示したテーブルを初期化します。 手順については、この記事の残りのセクションを参照してください。
財務と運用アプリを開き、テーブル マップ (勘定、見積もり、見積もり依頼行、注文、注文の行テーブル マップなど) を有効にします。 その後初期同期を実行します。 (詳細については、初期同期に関する考慮事項 を参照してください。) このプロセスでは、処理ステータス、出荷先住所と請求先住所、サイト、倉庫などの追加情報を財務と運用アプリから同期します。
アカウント テーブル
- 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。
- 関係タイプ 列に、顧客 を静的値として入力します。 すべての勘定レコードをビジネス ロジックで顧客として分類する場合はそうではありません。
- 顧客グループ ID 列に、財務と運用アプリの顧客グループ番号を入力します。 見込顧客からの入金ソリューションの既定値は 10 です。
- 勘定番号 をカスタマイズせずに見込顧客から入金ソリューションを使用している場合は、当事者番号 列に 勘定番号 の値を入力します。 カスタマイズが存在し、当事者番号が分からない場合は、この情報を財務と運用アプリから取り込む必要があります。
連絡先テーブル
会社 列に、USIM などの会社名を入力します。
CSV ファイルの IsActiveCustomer 値に基づいて、次の列を設定します。
- CSV ファイルで IsActiveCustomer が はい に設定されている場合は、販売可能 列を はい に設定します。 顧客グループ ID 列に、財務と運用アプリの顧客グループ番号を入力します。 見込顧客からの入金ソリューションの既定値は 10 です。
- ISActiveCustomer が CSV ファイルで "いいえ" に設定されている場合は、販売可能 列を "いいえ" に設定し、連絡先対象 を 顧客 に設定します 。
連絡先番号 をカスタマイズせずに見込顧客を現金化ソリューションを使用している場合は、次の列を設定します。
- 連絡先番号を CSV ファイル (msdynce_contactnumber) から連絡先 テーブルの連絡先 (msdyn_contactnumber) に移行します。
- 当事者番号 列の 連絡先番号 テーブルの値を使用します。
- アカウント番号/当事者番号 ID 列の 連絡先番号 テーブルの値を使用します。
請求テーブル
請求書テーブルのデータは、財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに対して一方向に流れる設計であるため、初期化の後で初期化を行う必要はありません。 初期同期を実行して、必要なすべてのデータを財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに移行します。 詳細については、初期同期に関する考慮事項 を参照してください。
オーダー テーブル
- 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。
- CSV ファイル内の オーダー ID 列の値を 販売注文番号 列にコピーします。
- CSV ファイル内の 顧客 列の値を 販売注文番号 列にコピーします。
- CSV ファイルの 国/地域に出荷 列の値を 国/地域に出荷 列にコピーします。 この値の例として、US と United States があります。
- 入荷希望日 列を設定します。 入荷日を使用しない場合は、CSVファイル内の 配送指定日 列、履行日 列、提出日 列を使用します。 この値の例は 2020-03-27T00:00:00Z です。
- 言語 列を設定します。 この値の例は en-us です。
- 品目ベース 列を使用して オーダー タイプ 列を設定します。
オーダー製品テーブル
- 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。
製品テーブル
製品テーブルのデータは、財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに対して一方向に流れる設計であるため、初期化の後で初期化を行う必要はありません。 初期同期を実行して、必要なすべてのデータを財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに移行します。 詳細については、初期同期に関する考慮事項 を参照してください。
見積および見積製品テーブル
見積 テーブルについては、この記事の前にある オーダー テーブル セクションの指示に従ってください。 見積製品 テーブルについては、オーダー製品テーブル セクションの指示に従ってください。