ユーザー、ライセンス、セキュリティ ロールの設定
Field Service 管理では、作業指示書を完成させるために、役割の異なる複数の個人を必要とします。 Dynamics 365 Field Service アプリケーションへのアクセスが必要なすべてのユーザーには、ユーザー アカウント、Field Service ライセンス、適切なレベルの権限が必要です。 この記事では、ユーザーの設定、ライセンスの割り当て、ライセンスユーザーの権限の定義について説明します。
前提条件
- Microsoft 365 の 管理者権限 が必要になります。
- 組織は Field Service ライセンスを所有 しています。 Field Service で、無料試用版を開始します。
- セキュリティ ロールと列レベルのセキュリティ プロファイル、それらがユーザーに与える影響について知識がある。
ユーザー アカウントを作成する
Microsoft 365 管理センターを使用して、Field Service にアクセスする必要があるすべてのユーザーの ユーザー アカウントを作成 します。
組織から
組織内のユーザーのユーザー アカウントを作成するには、個別に、または一括で追加します。
詳細については、ユーザーの追加を参照してください。
B2B Collaboration ユーザー
Field Service アプリケーションに請負業者やベンダーを追加するシナリオでは、B2B Collaboration ユーザーを作成します。 コラボレーションユーザーは Microsoft Entra 管理センターで管理されます。
詳細については、追加 Microsoft Entra B2B Collaboration ユーザーを参照してください。
外部ユーザーの構成時に問題が発生した場合は、B2B コラボレーションのトラブルシューティング に進んでください。
ライセンスを割り当てる
ユーザー アカウントを作成したら、ユーザーに Field Service ライセンスを割り当てます。 ユーザーは、Field Service アプリケーションにアクセスするには割り当てられたライセンスが必要です。 ライセンスの種類には次の 2 種類があります。
ユーザーに以下の利用可能なライセンスのいずれかを割り当てます:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Contractor
詳細情報については、ユーザーへのライセンスの割り当てを参照してください。
環境にユーザーを追加する
ライセンスを受けたユーザーがアプリケーションにアクセスできるようにする前に、アプリをホストする環境にユーザーを追加する必要があります。 いくつかのステップで、特定のユーザーを環境に追加できます。
詳細情報については、環境にユーザーを追加するを参照してください。
あるいは、 セキュリティグループを使って環境へのアクセスを管理 することもできます。
セキュリティ ロールを割り当てる
これで、ユーザはライセンスと環境へのアクセス権を持っているので、アプリケーションに適切な権限を得るためにセキュリティ ロールが必要です。
詳細情報については、ユーザーにセキュリティ ロールを割り当てる を参照してください。 複数のユーザにセキュリティ ロールを割り当てるには、Dataverse でチーム として管理することを検討してください。
定義済みの Field Service セキュリティ ロールのいずれかを選択するか、ビジネスケースに合わせてカスタム セキュリティ・ロールを作成 します。