モバイル オフライン プロファイルを設定する
Field Service には、Field Service レコード タイプの既定の設定が含まれるオフライン プロファイルが付属しています。 管理者は、オフライン プロファイルを使用して、Field Service モバイル アプリにダウンロードするデータを制御することができます。 オフライン プロファイル内では、次のことができます:
- オフラインで利用可能なレコード タイプと同期頻度を定義します。
- レコードの種類ごとにフィルターを定義します。 たとえば、既定では、オフライン プロファイルは、今後 7 日以内に開始する予約をダウンロードします。
- テーブル間に関連付けを作成して、項目の関連付けを設定します。 すべての レコードの種類 がフィルターを必要とするわけではないため、アイテムの関連付けにより時間が節約されます。 関連するレコードは、関連するレコードの種類に設定されているフィルターに従います。
前提条件
- あなたは Dynamics 365 Field Service の管理特権を持っています。
- Power Apps にアクセス権があります。
- オフライン プロファイルを使用するためのベスト プラクティスを確認します。
既定のモバイル オフライン プロファイルを設定する
https://make.powerapps.com/ の Power Apps にサインインして環境を選択します。
アプリ を選択して Field Service Mobile を開きます。
設定 を選択し、全般 タブを選択します。
オフライン モードとプロファイルの選択 までスクロールします。
モバイル アプリにオフラインでアクセスできるユーザーを選択します:
- 既定 (推奨): アプリにアクセスできるすべてのユーザーは、オフライン モードでも使用できます。
- 選択したユーザーに制限されます (管理者権限が必要です): オフライン モードでのアプリへのアクセスを特定のユーザーに制限します。
Field Service Mobile - オフライン プロファイル の横にある省略記号 (…) を選択し、 選択したプロファイルの編集 を選択します。
選択したユーザーにアクセスを制限する場合は、そのユーザーを今すぐ追加 してください。 それ以外の場合、次のステップに進んでください。
オフラインで使用するデータ をレビューします。 それぞれのテーブルに対して:
テーブルを選択してから、編集を選択します。
オフラインで利用できるようにする行やフィルター、リレーションシップ、ファイル、画像を選択します。
同期の頻度を選択します。
保存 を選びます。
必要に応じて、オフライン プロファイルにテーブルを追加します。
オフライン プロファイルを保存します。
既定のオフライン プロファイルは、Field Serviceの更新の一部として定期的に更新されます。 テーブルのオフライン同期フィルターを編集しても、同期フィルターは更新されません。 編集されていないテーブル同期フィルターは更新されますが、更新は非公開になります。 管理者は更新を確認し、更新を行うか、以前の同期フィルターを継続するかを決定できます。 これは同期フィルターにのみ適用されます。 リレーションシップは、あなたの特定の変更を維持しながら、更新を受信します。
異なる同期設定やオフラインで利用可能なテーブルを必要とするユーザー ロールがある場合は、さらにオフライン プロファイルを作成 できます。 たとえば、Field Service マネージャーは、現場技術者に割り当てられた作業指示書よりも広い範囲の作業指示書を表示する必要がある場合があります。 オフライン プロファイルを作成した場合は、アプリデザイナーで Field Service モバイル アプリに必ず追加してください。
オフライン プロファイルに含まれる列を最適化する (プレビュー)
同期に含める列を選択的に有効にすることで、モバイル オフライン プロファイルを最適化できます。ガイダンスとベスト プラクティスについては、オフライン テーブル列選択によるダウンロード データの最適化 (プレビュー) を参照してください。
環境間でモバイル オフライン プロファイルを移動する
変更を管理し、オフライン プロファイルを同期させるために、組織によっては、ある環境でプロファイルに変更を加え、それを他の環境に移動することが必要になる場合があります。
https://make.powerapps.com/ の Power Apps にサインインして環境を選択します。
アプリ を選択して Field Service Mobile を開きます。
設定 を選択し、全般 タブを選択します。
オフライン モードとプロファイルの選択 までスクロールします。
Field Service Mobile - オフライン プロファイル の横にある省略記号 (…) を選択し、 選択したプロファイルのコピー を選択します。
必要に応じて、コピーしたプロファイルを変更します。
モバイル オフライン プロファイルを含む 管理ソリューションを作成します。
元の環境から管理対象ソリューションをエクスポートします。
管理型ソリューションを新しい環境にインポートします。
オフラインモード のベスト プラクティス
私たちのチームは最近、ベスト プラクティスや高度なシナリオなど、Field Service モバイル アプリでのオフライン プロファイルの使用に関する追加の詳細を記載した一連のブログ投稿を公開しました。