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サービス レポートを作成する

  • [アーティクル]

Field Service 技術者は、実施した作業を要約するサービスレポートを作成できます。 これらのレポートには、完了したタスク、サービス中に使用された製品や部品などの詳細を含めることができます。 サービスレポートは、多くの場合、PDF ファイルとして顧客に配信されます。

サービスレポートは、モバイルアプリとウェブアプリで利用できます。 技術者は、レポートの署名をキャプチャし、タイムラインに保存できます。 技術者は、モバイル デバイスを使用してレポートを送信できます。 Power Automate を使用して自動化されたワークフローを設定し、生成および保存後のレポートの配布を管理できます。

技術者がサービス レポートを作成できるようにする

管理者として、Power Apps component framework を使用し、Field Service Mobile アプリケーションのサービス レポートを作成します。 サンプルレポートと Power Apps component framework コントロールを提供します。これによって、作成者が自分の環境に合わせてレポートを設計し、インポートすることができます。 このレポートはカスタム コントロールと見なされ、Microsoft ではサポートを提供していません。

ガイド付きチュートリアルについては、次のビデオをご覧ください。

レポート ソリューションをインポートする

  1. レポート ソリューション をダウンロードします。
  2. ご利用の環境にレポート ソリューションをインポートします。 インポートすると、レポート フォーム、コマンド バーのコマンドがインストールされ、サンプル レポートが含まれます。 管理ソリューションとしてインポートすることをお勧めします。
  3. Dynamics 365アプリのリストで Field Service Mobile アプリ モジュールを見つけて、省略記号 (…) >アプリ デザイナーで開く を選択します。
  4. ナビゲーションで、 予約フォームを選択します。
  5. 右側のウィンドウで、 レポート フォームの省略記号 (...) を選択し、 追加 を選択します。
  6. 保存および公開 を選択します。

カスタム レポートを作成する

  1. サンプル レポート Power Apps component framework コントロール (PCF) ソース コードをダウンロードします。

  2. サンプルのレポート Power Apps component framework コントロールを編集します。 このコントロールを変更して、レイアウトの変更や、レポート要件を満たすために必要なブランド、更新されたデータ、またはその他の更新を追加します。

  3. ControlManifest と index.ts でレポート名を更新することで、レポート名を組織にとってわかりやすいものに変更します。 詳細については、サンプル ソース コードに含まれている ReadMe.pdf を参照してください。

    ヒント

    Power Apps Component Framework のレポート コントロールには、複数の言語のリソース ファイルが含まれていますが、英語 (1033) しか宣言されていません。 他の言語の場合は、ControlManifest を更新して、ローカライズに必要な言語を宣言します。

  4. 変更した Power Apps component framework コントロールを環境にインポートします。 詳細については、PCF コントロールをインポートする手順を参照してください。

  5. カスタマイズを更新して、新しい Power Apps component framework のテンプレートを指します。 レポートを有効にするには、予約可能なリソース予約 テーブルの ReportView フォームを編集します。

ヒント

レポート用に取得したデータがオフライン プロファイルのレポートで使用できる場合、レポートはオフラインで使用できます。 レポートが一般的な作業指示書からデータを取得している場合、オフライン プロファイルは既に設定されています。 他のエンティティをプルする場合は、それらがオフライン プロファイルに含まれていることを確認して、デバイスにダウンロードしてレポートで使用できるようにします。

モバイル アプリでのレポートの生成

  1. Field Service モバイル アプリで予約を開きます。
  2. 詳細>レポート に移動します。
  3. 必要に応じて署名をキャプチャし、 確認を選択します。
  4. レポートを保存するには、その他>タイムラインに保存 を選択します。

Field Service モバイル アプリケーションのレポート エクスペリエンスのスクリーンショット。

Web アプリでのレポートの生成

管理者とディスパッチャーは、Field Service Web アプリケーションで予約を表示する際にレポートを作成することもできます。

  1. Field Service Web アプリで予約を開きます。
  2. コマンド バーで、レポート を選択します。
  3. レポートを保存するには、コマンド バーの タイムラインに保存 を選択します。