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作業指示書の顧客資産の検証を無効にする

  • [アーティクル]

通常、作業指示書にはサービス アカウントに関連する顧客資産のみを含めることができます。 ただし、顧客資産の検証を無効にして、他のアカウントに関連する資産を含める作業指示書を許可することができます。 たとえば、賃貸またはリースのシナリオでは、サービス プロバイダーが資産を所有している場合がありますが、作業指示書はその資産を使用する顧客を参照します。

  1. Dynamics 365 Field Service で、設定エリアを選択します。

  2. 全般 セクションで、Field Service 設定 を選択します。

  3. 作業指示書/予約 タブで、次の設定をオンにします:

    • 顧客資産検証を無効にする: 作業指示書がサービス アカウントに関連する資産だけでなく、すべての資産を検索できるようにします。
    • 顧客資産の親設定の変更を提案する: 作業指示書の所有者が、顧客資産のアカウントに一致するように作業注文書のサービスアカウントを変更できるようになります。

    Field Service 設定ページのスクリーンショット。顧客資産の検証を無効にする オプションと 顧客資産の親の再設定を提案する オプションが強調表示されています。

  4. 保存 を選びます。