アプリの作成やカスタマイズを開始する
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Power Apps におけるモデル駆動型アプリとは ?
アプリを調整して、組織の業務、用語、および固有のビジネス プロセスにより適合させることができます。 多くのカスタマイズはコードを記述せずに実装することができます。
次の表に、カスタマイズの一部の例を示します。
| カスタマイズ | 定義 | カスタマイズの理由 |
|---|---|---|
| エンティティ | 取引先担当者または取引先企業などの、追跡するプロパティを持つ項目です。 エンティティでは、会社名、場所、製品、電子メールや電話などのプロパティを追跡することがあります。 | 組織が追跡するエンティティの名前またはプロパティを作成または修正することができます。 |
| フィールド | 会社名などの、エンティティのプロパティ。 | 追跡するエンティティのプロパティを定義します。 |
| フォーム | 組織が追跡したい品目と一致する、指定済みエンティティのための一連のデータ入力フィールドです。たとえば、具体的に要求された再注文日と共に、顧客の以前の注文を追跡する、一連のデータ入力フィールドなどです。 | 既存のフォームに基づいて新しいフォームを作成し、組織のニーズに適合するようにフォームをカスタマイズします。 |
| 業務プロセス フロー | 標準ビジネス プロセスを体験するオンライン プロセスです。 | 各種の顧客とのやり取りと同じステージおよびステップを使用してビジネス プロセスを標準化します。 ビジネス プロセスはユーザーがベスト プラクティスに従うように助けます。 |
| ダッシュボード | 実行可能なビジネス データの概要を提供 | チームの成績を一度に表示するリストおよびグラフを提供するダッシュボードを作成します。 |
| インターフェイス | ボタン、ラベル、およびユーザー インターフェイスのコントロール。 | たとえば、組織のユーザーが移動という語よりコミットという語に慣れている場合、すべての移動ボタンをコミットボタンに変更できます。 |
| ワークフロー | オンデマンドで実行するか、自動的に起動されて実行する一連のルール。 | 組織が作業する方法に従って実行するように、ワークフローを作成または修正します。 たとえば、特定の条件または条件の組み合わせと一致するとき、ユーザー定義のワークフローは取引先企業の所有者に自動的に通知を送信できます。 |
カスタマイズを公開しています
ユーザー インターフェイスを変更する特定のカスタマイズは、アプリケーションで使用する前に公開する必要があります。 公開することにより、作業を終了する前に保存し、その後作業を再開し終了することができます。 公開は、ソリューション コンポーネントを変更する場合にのみ必要です。 ソリューション コンポーネントが作成または削除されたときは、公開は自動的に行われます。 ソリューションをエクスポートする前に、カスタマイズを公開するよう求められます。 公開されていないカスタマイズは、ソリューションに含まれないためです。
Dynamics 365 for tablets に表示されるカスタマイズを実行する際、ユーザーがいつでもカスタマイズを明示的に公開し、すべての項目が Dynamics 365 for tablets アプリケーションと同期されるようにする必要があります。
Note
カスタマイズを公開すると、標準システム操作を干渉する可能性があります。 運用環境では、ユーザーの作業をできるだけ妨害しない時間帯にカスタマイズ公開をスケジュールすることをお勧めします。
次のソリューション コンポーネントを更新するときは公開が必要です。
アプリケーション リボン
エンティティ
エンティティ リレーションシップ
Field
Form
Message
オプション セット
サイト マップ
Web リソース
Note
Dynamics 365 App for Outlook を使用する場合、変更が有効になるまでに 1 時間以上かかることがあります。 キャッシュをクリアすると Internet Explorer にただちに変更を表示させることができます。 これを行うには、ツール>インターネット オプションに移動し、閲覧の履歴で削除ボタンを選択します。 [インターネット一時ファイルと Web サイト ファイル] および [クッキーと Web サイト データ] を除くすべての履歴の参照項目のチェック ボックスを外して、削除を選択します。