アクティビティ フィードと顧客のニュースとを最新の状態にする
アクティビティ フィードのリアルタイム更新を監視し、組織内の変化の速い営業、顧客プロジェクト、およびマーケティング キャンペーンを最新に保ちます。
アクティビティ フィードはダッシュボードの新規の見出しの下にあります。
アクティビティ フィードには、同僚の作業に関する自動更新が含まれます。 最も関心がある取引先担当者、同僚および顧客レコードを、最大 1,000 件まで更新の "フォロー" を選択できます。
アクティビティ フィードの投稿の [いいね!] と [賛同の取り消し]
新規で投稿をポイントします。
いいね! または賛同の取り消しを選択します。
投稿の下に、これに賛同した人数、および投稿に最近賛同した人の名前が表示されます。 さらに多くの名前を表示するには、カウンターを選択します。
アクティビティ フィード内の投稿に対するコメント
新規で投稿をポイントします。
返信を選択します。
コメントを入力します。 最大 250 文字を使用できます。
フォローする、フォロー取り消し、取引先担当者、取引先企業、潜在顧客、または他の顧客情報
アクティビティ フィードに自動投稿を表示する以外に、顧客および他の種類のれこーどにフォローし、最も関心がある Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の顧客情報へのリアルタイムな更新を表示できます。
取引先担当者、取引先企業、潜在顧客、またはフォローしたい他のレコードの種類を開きます。
コマンド バーで、その他のコマンド ボタン (
) を選択します。フォローするまたはフォロー取り消しを選択します。
同僚にフォローするまたはフォロー取り消し
ダッシュボードで、高度な検索を選択します。
検索ドロップダウン リストで、ユーザーを選択します。
表示グループで、結果を選択します。
ユーザーの名前を選択します。
その他のコマンド (
) を選択します。フォローするまたはフォロー取り消しを選択します。
どの種類の投稿をアクティビティ フィードに表示するかコントロール
アクティビティ フィードの上部に、フォローするすべての投稿を標示、または小さいサブセットを表示するかコントロールするためのコマンドが表示されます。
新規で、以下のいずれかを選択します。
すべてのレコードからレコードの種類を選択
両方を選択して、自動投稿とユーザーがフォローする追加項目の投稿を表示
自動投稿を選択して自動投稿のみを表示
ユーザー投稿を選択して、フォローすることに決めた項目のみを表示
Note
クラシック モードのアクティビティ フィードでは、省略記号の下に新しいユーザー定義活動レコードを作成するポップアップがあります。 このポップアップには、最大 10 個のユーザー定義活動のみを含めることができます。
アクティビティ フィードに一覧表示されるレコードの種類の順序変更
最も関心があるレコードが上部に表示されるように、レコードの種類がアクティビティ フィード上に表示される順序を変更できます。
新機能で、すべてのレコードを選択します。
この一覧の変更 (
) を選択します。自分のフィルターのフィルター処理ダイアログ ボックスで、変更したいレコードの種類を選択します。
上へ移動または下へ移動を選択し、レコードの種類が表示される順序を変更します。
ダイアログ ボックスを閉じます。
アクティビティ フィードでキーボード ショートカットを使用
| 実行する操作 | キーボード ショートカット |
|---|---|
| 投稿を送信する | Alt + P |
| 状態の更新を送信する | Alt + S |
| フォローまたはフォロー取り消し | Alt + L |