個人用オプションの設定
この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 個人用オプションの設定
条件または好みに合わせるため、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 作業領域を個人用に設定します。 たとえば、Customer Engagement (on-premises) にサインインすると直ちに表示されるページを選択することができます。 言語、通貨、およびタイム ゾーンなどの、さまざまオプションをカスタマイズできます。
管理者は、組織のすべてのユーザーに影響するシステム設定を設定することもできます。 詳細については、"システムの設定ダイアログ ボックス" を検索してください。
個人用オプションを設定するには
画面の右上隅にある 設定 ボタン
を選択します。個人用設定 を選択します。
必要に応じて、情報を入力します。 設定に関する情報を表示するには、ここのタブを選択します。
終了したら、OK を選択します。
[全般] タブのオプション
| オプション | 内容 |
|---|---|
| ホームページと [はじめに] ウィンドウの設定を選択してください。 | |
| 既定のウィンドウ | Customer Engagement (on-premises) にサインインするときに表示したい、既定のホーム ページを選択します。 たとえば、大半の作業をその領域で実行する場合、サービスを既定のウィンドウにできます。 既定では、ユーザー ロールに基づく既定値オプションが選択され、ユーザー ロールに基づく既定のウィンドウが表示されます。 詳細: ユーザー プロファイルを表示する ユーザー ロールで使用できるウィンドウとタブのみを設定できます。 |
| 既定のタブ | 選択した既定のウィンドウで、表示する既定のタブを選択します。 たとえば、サービスウィンドウのために取引先企業タブを選択します。 |
| レコードのリストの各ページに表示するレコード数を設定してください | |
| 各ページのレコード | ページの一覧に表示するレコードの最大数を選択します。 50 ～ 250 の値を設定できます。 |
| 高度な検索の既定モードを選択する | |
| 高度な検索モード | 既定では、高度な検索モードダイアログ ボックスをオープンするごとに、クエリ詳細は非表示になります。 クエリ詳細を毎回表示するには、詳細を選択します。 詳細: 高度な検索の作成、編集または保存 |
| タイム ゾーンの設定 | |
| タイム ゾーン | 自分の領域に表示するタイム ゾーンを選択します。 メモ: Dynamics 365 for Outlook を使用する場合、日付と時刻の不一致を防ぐため、同じタイム ゾーンを Customer Engagement (on-premises) で設定します。 |
| 既定の通貨の選択 | |
| 通貨 | 会計取引に使用する既定の通貨値を選択します。 通貨を検索するために、検索ボタンを選択します。 詳細情報 : 複数の通貨でトランザクションを管理する |
| ハイ コントラスト設定をサポートする | |
| ハイ コントラストを有効にする | ハイ コントラスト レベルを Customer Engagement (on-premises) 表示で有効にするには、このチェック ボックスを選択します。 ヒント: ハイ コントラスト設定をブラウザーまたはオペレーティング システムで使用している場合に、このオプションを設定します。 |
| 既定の国/地域コードの設定 | |
| 国/地域コード接頭辞の指定を有効化する | ユーザーの領域のための既定の呼び出しコードを有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。 |
| 国/地域コード接頭辞 | テキスト ボックスに、地域の呼び出しコードの値を入力します。 たとえば、アメリカ合衆国では +1 を入力します。 |
| ユーザー情報の表示 | ユーザーに関する詳細を表示するには、このリンクを選択します。 これらの詳細は組織全体に対して表示され、ユーザーの取引先担当者情報およびセキュリティ ロールが含まれます。 詳細: ユーザー プロファイルを表示する |
[同期] タブのオプション
| オプション | 説明設定 |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のアイテムを Outlook または Exchange と同期する | |
| filters | Customer Engagement (on-premises) と Dynamics 365 for Outlook または Exchange 間で同期するレコードを選択します (サーバー側同期を使用)。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と Outlook または Exchange の間で同期させるレコードの選択 |
| 同期されたフィールド | データ元がどこかを知るため、Customer Engagement (on-premises) と Dynamics 365 for Outlook 間で同期するフィールドを表示できます。 詳細情報: - Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と Dynamics 365 for Outlook の間で同期されるフィールドを表示する |
| オフライン フィルターの管理と Dynamics 365 for Outlook の情報のオフライン化 | |
| オフライン フィルター | Dynamics 365 for Outlook のオフライン時に作業する Customer Engagement (on-premises) のデータのサブセットを選択します。 |
[活動] タブのオプション
| Options | 説明 |
|---|---|
| 既定のカレンダー ビューと作業時間を設定します。 | |
| 既定のビュー | 既定のカレンダー ビューを選択します。 |
| 既定の作業時間を設定します | 既定の就業時間の開始時間および終了時間を選択します。 |
[形式] タブのオプション
| Options | 説明 |
|---|---|
| 現在の形式 | |
| 形式のプレビュー | 現在の地域、およびその地域の数値、通貨、時間、および日付の形式を表示します。 |
| カスタマイズ | 新しい地域および形式を追加する場合は、このオプションを選択します。 |
[電子メール テンプレート] タブのオプション
| オプション | 内容 |
|---|---|
| 個人用の電子メール テンプレートの作成と修正 | |
| 新規 | 電子メールを送信するときに同じ情報を繰り返し入力する必要がないように、(日付やサインなどの) ユーザー定義値を持つ電子メール テンプレートを作成します。 コマンド バーで新規を選択し、テンプレートの値を入力します。 |
[電子メール署名] タブのオプション
| Options | 説明 |
|---|---|
| 個人用の電子メール署名の作成と修正 | |
| 新規 | 時間を節約し、応答が一貫するように電子メール署名を作成します。 電子メール署名の所有者は、ユーザーまたはチームの場合もあります。 コマンド バーで新規を選択し、署名の値を入力します。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) メールまたはキューの署名の作成 |
[電子メール] タブのオプション
| Options | 説明 |
|---|---|
| 他のユーザーが自分の代わりに電子メールを送信できるかどうかを選択する | |
| 他の Customer Engagement (on-premises) ユーザーが自分の代わりに電子メールを送信することを許可する。 注: このオプションは、Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) では使用できません。 | Customer Engagement (on-premises) の他のユーザーが代わりに電子メールを送信できるようにするには、このオプションを選択します。 注意: このオプションを選択すると、同意があるとき、または同意なしに、他のユーザーが代わりにメールを送信できます。 ユーザーの電子メール名が送信者として表示されます。 |
| Customer Engagement (on-premises) で追跡するメール メッセージを選択する | |
| 追跡 | Customer Engagement (on-premises) で自動的に追跡する電子メール メッセージを選択します。 オプション: - すべてのメール メッセージ - Customer Engagement (on-premises) メールに対する返信のメール メッセージ - Customer Engagement (on-premises) の潜在顧客、取引先担当者、取引先企業からのメール メッセージ - メール対応の Customer Engagement (on-premises) レコードからのメール メッセージ |
| フォルダー追跡ルールの構成 | 受信電子メールを自動に追跡するためのフォルダーを設定します。 詳細: Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡 |
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) でレコードを自動的に作成する | |
| 作成 | Customer Engagement (on-premises) が追跡電子メール メッセージから自動的に潜在顧客または取引先担当者を作成できるようにするには、このオプションを選択します。 |
| メールボックスを表示する | メールボックスの詳細を表示するには、このリンクを選択します。 |
[プライバシー] タブのオプション
Note
このタブは、Dynamics 365 for Customer Engagement でのみ使用できます。 システム管理者がシステム設定で組織全体のプライバシー設定を選択済みの場合、このタブは使用できません。 管理者に問い合わせてください。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理者またはサポート担当者を検索する
| オプション | 説明設定 |
|---|---|
| エラー通知の基本設定の選択 | |
|
オプション: - エラー レポートを Microsoft に送信する許可を求めます。 - ユーザーに許可を求めずに、自動的にレポートを Microsoft に送信します。 - Customer Engagement (on-premises) に関するエラー レポートを Microsoft に送信しません。 |
エラーが発生したときの Customer Engagement (on-premises) の動作を指定します。 選択内容に基づいて、エラー報告が共有され、Microsoft によって製品の向上のために使用されます。 Microsoft が製品の向上のために情報を使用できるように、Microsoft にエラー レポートを送信することをお勧めします。 |
[言語] タブのオプション
| オプション | 内容 |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の表示言語の選択 | |
| 基本言語 | 基本言語を表示します。 基本言語は、Customer Engagement (on-premises) のインストール プロセス中に設定されます。 このオプションは編集できません。 |
| ユーザー インターフェイスの言語 | Customer Engagement (on-premises) のユーザー インターフェイスの、ラベルとダイアログ ボックスに表示する言語を選択します。 |
| ヘルプ言語 | ヘルプに使用する言語を選択します。 基本言語以外の言語を追加するには、管理者が必要な言語パックをインストールして有効にする必要があります。 管理者に問い合わせてください。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理者またはサポート担当者を検索する |
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 個人用オプションの設定
条件または好みに合わせるため、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 作業領域を個人用に設定します。 たとえば、Customer Engagement (on-premises) にサインインすると直ちに表示されるページを選択することができます。 言語、通貨、およびタイム ゾーンなどの、さまざまオプションをカスタマイズできます。
管理者は、組織のすべてのユーザーに影響するシステム設定を設定することもできます。 詳細については、"システムの設定ダイアログ ボックス" を検索してください。
個人用オプションを設定するには
画面の右上隅にある 設定 ボタン
を選択します。オプションを選択します。
必要に応じて、情報を入力します。 設定に関する情報を表示するには、ここのタブを選択します。
終了したら、OK を選択します。
[全般] タブのオプション
| オプション | 内容 |
|---|---|
| ホームページと [はじめに] ウィンドウの設定を選択してください。 | |
| 既定のウィンドウ | Customer Engagement (on-premises) にサインインするときに表示したい、既定のホーム ページを選択します。 たとえば、大半の作業をその領域で実行する場合、サービスを既定のウィンドウにできます。 既定では、ユーザー ロールに基づく既定値オプションが選択され、ユーザー ロールに基づく既定のウィンドウが表示されます。 詳細: ユーザー プロファイルを表示する ユーザー ロールで使用できるウィンドウとタブのみを設定できます。 |
| 既定のタブ | 選択した既定のウィンドウで、表示する既定のタブを選択します。 たとえば、サービスウィンドウのために取引先企業タブを選択します。 |
| レコードのリストの各ページに表示するレコード数を設定してください | |
| 各ページのレコード | ページの一覧に表示するレコードの最大数を選択します。 50 ～ 250 の値を設定できます。 |
| 高度な検索の既定モードを選択する | |
| 高度な検索モード | 既定では、高度な検索モードダイアログ ボックスをオープンするごとに、クエリ詳細は非表示になります。 クエリ詳細を毎回表示するには、詳細を選択します。 詳細: 高度な検索の作成、編集または保存 |
| タイム ゾーンの設定 | |
| タイム ゾーン | 自分の領域に表示するタイム ゾーンを選択します。 メモ: Dynamics 365 for Outlook を使用する場合、日付と時刻の不一致を防ぐため、同じタイム ゾーンを Customer Engagement (on-premises) で設定します。 |
| 既定の通貨の選択 | |
| 通貨 | 会計取引に使用する既定の通貨値を選択します。 通貨を検索するために、検索ボタンを選択します。 詳細情報 : 複数の通貨でトランザクションを管理する |
| ハイ コントラスト設定をサポートする | |
| ハイ コントラストを有効にする | ハイ コントラスト レベルを Customer Engagement (on-premises) 表示で有効にするには、このチェック ボックスを選択します。 ヒント: ハイ コントラスト設定をブラウザーまたはオペレーティング システムで使用している場合に、このオプションを設定します。 |
| 既定の国/地域コードの設定 | |
| 国/地域コード接頭辞の指定を有効化する | ユーザーの領域のための既定の呼び出しコードを有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。 |
| 国/地域コード接頭辞 | テキスト ボックスに、地域の呼び出しコードの値を入力します。 たとえば、アメリカ合衆国では +1 を入力します。 |
| ユーザー情報の表示 | ユーザーに関する詳細を表示するには、このリンクを選択します。 これらの詳細は組織全体に対して表示され、ユーザーの取引先担当者情報およびセキュリティ ロールが含まれます。 詳細: ユーザー プロファイルを表示する |
[同期] タブのオプション
| オプション | 説明設定 |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のアイテムを Outlook または Exchange と同期する | |
| filters | Customer Engagement (on-premises) と Dynamics 365 for Outlook または Exchange 間で同期するレコードを選択します (サーバー側同期を使用)。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と Outlook または Exchange の間で同期させるレコードの選択 |
| 同期されたフィールド | データ元がどこかを知るため、Customer Engagement (on-premises) と Dynamics 365 for Outlook 間で同期するフィールドを表示できます。 詳細情報: - Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) と Dynamics 365 for Outlook の間で同期されるフィールドを表示する |
| オフライン フィルターの管理と Dynamics 365 for Outlook の情報のオフライン化 | |
| オフライン フィルター | Dynamics 365 for Outlook のオフライン時に作業する Customer Engagement (on-premises) のデータのサブセットを選択します。 |
[活動] タブのオプション
| Options | 説明 |
|---|---|
| 既定のカレンダー ビューと作業時間を設定します。 | |
| 既定のビュー | 既定のカレンダー ビューを選択します。 |
| 既定の作業時間を設定します | 既定の就業時間の開始時間および終了時間を選択します。 |
[形式] タブのオプション
| Options | 説明 |
|---|---|
| 現在の形式 | |
| 形式のプレビュー | 現在の地域、およびその地域の数値、通貨、時間、および日付の形式を表示します。 |
| カスタマイズ | 新しい地域および形式を追加する場合は、このオプションを選択します。 |
[電子メール テンプレート] タブのオプション
| オプション | 内容 |
|---|---|
| 個人用の電子メール テンプレートの作成と修正 | |
| 新規 | 電子メールを送信するときに同じ情報を繰り返し入力する必要がないように、(日付やサインなどの) ユーザー定義値を持つ電子メール テンプレートを作成します。 コマンド バーで新規を選択し、テンプレートの値を入力します。 |
[電子メール署名] タブのオプション
| Options | 説明 |
|---|---|
| 個人用の電子メール署名の作成と修正 | |
| 新規 | 時間を節約し、応答が一貫するように電子メール署名を作成します。 電子メール署名の所有者は、ユーザーまたはチームの場合もあります。 コマンド バーで新規を選択し、署名の値を入力します。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) メールまたはキューの署名の作成 |
[電子メール] タブのオプション
| Options | 説明 |
|---|---|
| 他のユーザーが自分の代わりに電子メールを送信できるかどうかを選択する | |
| 他の Customer Engagement (on-premises) ユーザーが自分の代わりに電子メールを送信することを許可する。 注: このオプションは、Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) では使用できません。 | Customer Engagement (on-premises) の他のユーザーが代わりに電子メールを送信できるようにするには、このオプションを選択します。 注意: このオプションを選択すると、同意があるとき、または同意なしに、他のユーザーが代わりにメールを送信できます。 ユーザーの電子メール名が送信者として表示されます。 |
| Customer Engagement (on-premises) で追跡するメール メッセージを選択する | |
| 追跡 | Customer Engagement (on-premises) で自動的に追跡する電子メール メッセージを選択します。 オプション: - すべてのメール メッセージ - Customer Engagement (on-premises) メールに対する返信のメール メッセージ - Customer Engagement (on-premises) の潜在顧客、取引先担当者、取引先企業からのメール メッセージ - メール対応の Customer Engagement (on-premises) レコードからのメール メッセージ |
| フォルダー追跡ルールの構成 | 受信電子メールを自動に追跡するためのフォルダーを設定します。 詳細: Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡 |
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) でレコードを自動的に作成する | |
| 作成 | Customer Engagement (on-premises) が追跡電子メール メッセージから自動的に潜在顧客または取引先担当者を作成できるようにするには、このオプションを選択します。 |
| メールボックスを表示する | メールボックスの詳細を表示するには、このリンクを選択します。 |
[プライバシー] タブのオプション
Note
このタブは、Dynamics 365 for Customer Engagement でのみ使用できます。 システム管理者がシステム設定で組織全体のプライバシー設定を選択済みの場合、このタブは使用できません。 管理者に問い合わせてください。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理者またはサポート担当者を検索する
| オプション | 説明設定 |
|---|---|
| エラー通知の基本設定の選択 | |
|
オプション: - エラー レポートを Microsoft に送信する許可を求めます。 - ユーザーに許可を求めずに、自動的にレポートを Microsoft に送信します。 - Customer Engagement (on-premises) に関するエラー レポートを Microsoft に送信しません。 |
エラーが発生したときの Customer Engagement (on-premises) の動作を指定します。 選択内容に基づいて、エラー報告が共有され、Microsoft によって製品の向上のために使用されます。 Microsoft が製品の向上のために情報を使用できるように、Microsoft にエラー レポートを送信することをお勧めします。 |
[言語] タブのオプション
| オプション | 内容 |
|---|---|
| Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の表示言語の選択 | |
| 基本言語 | 基本言語を表示します。 基本言語は、Customer Engagement (on-premises) のインストール プロセス中に設定されます。 このオプションは編集できません。 |
| ユーザー インターフェイスの言語 | Customer Engagement (on-premises) のユーザー インターフェイスの、ラベルとダイアログ ボックスに表示する言語を選択します。 |
| ヘルプ言語 | ヘルプに使用する言語を選択します。 基本言語以外の言語を追加するには、管理者が必要な言語パックをインストールして有効にする必要があります。 管理者に問い合わせてください。 詳細: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理者またはサポート担当者を検索する |