グラフの作成または編集
この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 ダッシュボードとグラフを使って進行状況を追跡する
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)で便利なグラフを作成することにより、より見識を持ちかつグラフィカルな方法で組織内の大量のデータを表示します。
グラフの作成
自分の作業領域に移動します。
グラフ デザイナーを開きます。
右側で、グラフ ペインを選択します。
グラフ エリアで、新しいグラフ+ を選択します。
グラフのプロパティを定義します。
グラフに別の名前を指定するには、グラフ名を選択して編集します。
グラフを保存するには、グラフ デザイナーで、保存を選択します。
グラフのデータは、レコードの種類に対して選択されたビューから取得されます。 グラフは、レコードの一覧でビューを変更するごとに、自動的に更新されます。 しかし、グラフがしばらくアイドル状態だったときには、グラフの更新タブのグラフを選択して、グラフとレコードの一覧に同期データが表示されるようにすることをお勧めします。
グラフに何を表示するかを指定します
凡例エントリ (系列) の最初のドロップダウン ボックスで、系列軸に表示するフィールドを選択します。
集計ドロップダウン ボックスで、凡例エントリ (系列) で選択したフィールドをグループ化するオプションを選択します。
数値以外のフィールドの場合、カウント: すべて または カウント: 空以外 のみを選択できます。 数値フィールドの場合、次の集計オプションのいずれかを選択できます。カウント: すべて、カウント: 空以外、平均、最大、最小、または 合計 。
データの最小値、最大値、および平均値の計算では、NULL 値は考慮されません。 ただし、ゼロ (0) が考慮されます。 たとえば、次のようなデータがあるとします。
レコード 見込み顧客 確立された値 営業案件 1 取引先企業 1 Null 営業案件 2 取引先企業 1 250 営業案件 3 取引先企業 2 0 営業案件 4 取引先企業 2 250 NULL 値が使用されなかったため、取引先企業 1 の平均は 250 です。 ゼロを使用したため、取引先企業 2 の平均は 125 です。
複数の系列を持つグラフを作成するには、系列の追加 アイコン
を選択し、系列軸に表示する別のフィールドを選択して、その系列の集計オプションを選択します。系列のグラフの種類を変更するには、系列を選択し、その系列の 現在のグラフの種類 アイコンを選択してから、グラフの種類を選択します。
グラフで項目を積み上げるには、グラフの種類を選択してから、積み上げまたは 100% 積み上げを選択します。 項目を積み上げることができるグラフの種類は、横棒、縦棒、面積だけです。
上位の項目だけをグラフに表示するには、上位/下位ルール アイコン>上位 X ルール アイコン>上位 3 件または上位 5件 、あるいはユーザー定義を選択して異なる値を指定します。 たとえば、潜在顧客でグループ化した営業案件の上位 3 つだけを表示するには、上位/下位ルール アイコン>上位 X ルールアイコン >3を選択します。
-または-
下位の項目だけをグラフに表示するには、上位/下位ルール アイコン>下位 X ルール アイコン > を選択し、下位 3 件または下位 5 件を選択するか、あるいはユーザー定義を選択して異なる値を指定します。
横軸 (カテゴリ) の一覧から、カテゴリ軸に表示するフィールドを選択します。
複数のカテゴリを持つ比較グラフを作成するには、カテゴリの追加 アイコン
を選択し、別のフィールドを選択してカテゴリ軸に表示します。比較チャートに追加できるのは、2 つのカテゴリ アイテムと 1 つのシリーズ項目のみです。
日付型のフィールドの場合は、カテゴリとして選択したフィールドのグループ化に使用するオプションを選択します。
系列軸と項目軸に選択したフィールドに基づいて、グラフの名前が設定されます。
グラフの編集
自分の作業領域に移動します。
グラフ デザイナーを開きます。
右側で、グラフ ペインを選択します。
グラフ領域で、グラフ一覧を選択し、編集するグラフを選択してから、グラフの編集ボタンを選択します。
グラフのプロパティを修正します。 詳細については、グラフの作成セクションの手順 3 を参照してください。
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 ダッシュボードとグラフを使って進行状況を追跡する
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)で便利なグラフを作成することにより、より見識を持ちかつグラフィカルな方法で組織内の大量のデータを表示します。
グラフの作成
自分の作業領域に移動します。
グラフ デザイナーを開きます。
右側で、グラフ ペインを選択します。
グラフ エリアで、新しいグラフ+ を選択します。
グラフのプロパティを定義します。
グラフに別の名前を指定するには、グラフ名を選択して編集します。
グラフを保存するには、グラフ デザイナーで、保存を選択します。
グラフのデータは、レコードの種類に対して選択されたビューから取得されます。 グラフは、レコードの一覧でビューを変更するごとに、自動的に更新されます。 しかし、グラフがしばらくアイドル状態だったときには、グラフの更新タブのグラフを選択して、グラフとレコードの一覧に同期データが表示されるようにすることをお勧めします。
グラフに何を表示するかを指定します
凡例エントリ (系列) の最初のドロップダウン ボックスで、系列軸に表示するフィールドを選択します。
集計ドロップダウン ボックスで、凡例エントリ (系列) で選択したフィールドをグループ化するオプションを選択します。
数値以外のフィールドの場合、カウント: すべて または カウント: 空以外 のみを選択できます。 数値フィールドの場合、次の集計オプションのいずれかを選択できます。カウント: すべて、カウント: 空以外、平均、最大、最小、または 合計 。
データの最小値、最大値、および平均値の計算では、NULL 値は考慮されません。 ただし、ゼロ (0) が考慮されます。 たとえば、次のようなデータがあるとします。
レコード 見込み顧客 確立された値 営業案件 1 取引先企業 1 Null 営業案件 2 取引先企業 1 250 営業案件 3 取引先企業 2 0 営業案件 4 取引先企業 2 250 NULL 値が使用されなかったため、取引先企業 1 の平均は 250 です。 ゼロを使用したため、取引先企業 2 の平均は 125 です。
複数の系列を持つグラフを作成するには、系列の追加 アイコン
を選択し、系列軸に表示する別のフィールドを選択して、その系列の集計オプションを選択します。系列のグラフの種類を変更するには、系列を選択し、その系列の 現在のグラフの種類 アイコンを選択してから、グラフの種類を選択します。
グラフで項目を積み上げるには、グラフの種類を選択してから、積み上げまたは 100% 積み上げを選択します。 項目を積み上げることができるグラフの種類は、横棒、縦棒、面積だけです。
上位の項目だけをグラフに表示するには、上位/下位ルール アイコン>上位 X ルール アイコン>上位 3 件または上位 5件 、あるいはユーザー定義を選択して異なる値を指定します。 たとえば、潜在顧客でグループ化した営業案件の上位 3 つだけを表示するには、上位/下位ルール アイコン>上位 X ルールアイコン >3を選択します。
-または-
下位の項目だけをグラフに表示するには、上位/下位ルール アイコン>下位 X ルール アイコン > を選択し、下位 3 件または下位 5 件を選択するか、あるいはユーザー定義を選択して異なる値を指定します。
横軸 (カテゴリ) の一覧から、カテゴリ軸に表示するフィールドを選択します。
複数のカテゴリを持つ比較グラフを作成するには、カテゴリの追加 アイコン
を選択し、別のフィールドを選択してカテゴリ軸に表示します。比較チャートに追加できるのは、2 つのカテゴリ アイテムと 1 つのシリーズ項目のみです。
日付型のフィールドの場合は、カテゴリとして選択したフィールドのグループ化に使用するオプションを選択します。
系列軸と項目軸に選択したフィールドに基づいて、グラフの名前が設定されます。
グラフの編集
自分の作業領域に移動します。
グラフ デザイナーを開きます。
右側で、グラフ ペインを選択します。
グラフ領域で、グラフ一覧を選択し、編集するグラフを選択してから、グラフの編集ボタンを選択します。
グラフのプロパティを修正します。 詳細については、グラフの作成セクションの手順 3 を参照してください。