[一般] タブからシステム設定を定義する
) ナビゲーション バーにあります。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) での保存、小数および通貨の有効桁数、およびその他の既定の設定に対する基本設定など、全般的なシステム レベルの設定を変更するには、このページの設定を使用します。
システム設定ダイアログ ボックスをオープンする (まだオープンしていない場合)
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
設定>管理 に移動します。
システムの設定>全般タブの順にクリックします。
| 設定 | 内容 |
|---|---|
| フォーム フィールドのラベルと値に文字列の折り返しを許可します | 既定: はい。 テキスト折り返しのを許可するにははい選択します。 |
| フォームの既定の保存オプションを選択します | |
| すべてのフォームでの自動保存の有効化 | はい (既定値) の場合、レコードの作成 (最初の保存) の後、フォームに対する変更は変更の 30 秒後に自動的に保存されます。 変更後に、30 秒間の期間が再開します。 変更がない場合は、自動保存は行われません。 詳細については: 自動保存の管理 |
| Skype for Business オプションの設定 | |
| システムでプレゼンス情報を有効にする | はい (既定値) の場合、ユーザー、取引先担当者、営業案件、または潜在顧客の現在の状態がインスタント メッセージングに表示されます。 これは、更新されたユーザー インターフェイスを持つエンティティのリストおよびサブリストにのみ適用されます。 |
| 氏名の形式を設定する | |
| 名前の形式 | 顧客名およびユーザー名を表示する順番を選択します。 既定値は名姓です。 |
| システム全体の価格で使用する通貨桁数を設定する | |
| 小数以下の精度の設定値 | 通貨に使用する小数点の数を選択します。 既定値は 2 です。 |
| 元の所有者と再割り当てされたレコードを共有するかどうかを設定 | |
| 元の所有者と再割り当てされたレコードを共有する | レコードをその元の所有者と共有するか、または他のユーザーに全面的に割り当て直すかを選択します。 既定値はいいえです。 |
| ブロックする添付ファイルの拡張子の設定 | 特定のファイル名拡張子を持つファイルをユーザーが添付できないようにします。 |
| 通貨の表示オプションの設定 | |
| 通貨表示形式 | 通貨記号 (既定の設定) か、通貨コードか、通貨を表示する方法を設定します。 たとえば、通貨記号は $ に、通貨コードは USD になることがあります。 |
| 簡易検索の設定 | |
| 簡易検索レコード上限の有効化 | はい (既定値) の場合、10,000 以上のレコードが存在すると、選択的な検索を推奨するメッセージが表示されます。 |
| 簡易検索の全文検索を有効にする | 簡易検索の全文検索を有効にするか、無効にします。 既定は不可 (無効) です。 全文検索を有効にする前に 簡易検索オプションを構成する をお読みください |
| 検索対象のエンティティを選択します | 選択 をクリックして、タブレット PC 用 Dynamics 365 で検索するときに含めるエンティティを選択します。 |
| Bing マップの有効化 | |
| フォームに Bing マップを表示する | はい (既定値) の場合、Customer Engagement (on-premises) ユーザーは Bing Maps キーを入力する必要があります。 |
| Bing Maps キー (オンプレミス) を入力してください | オンプレミス ユーザーは、Bing Maps Dev Center からBing Maps キーを取得できます |
| 既定の国/地域コードの設定 | |
| 国/地域コード接頭辞の指定を有効化する | 有効 (既定値) になっている場合、Customer Engagement (on-premises) ユーザーが呼び出そうとしている番号の先頭に国/地域コードが配置されます。 |
| 国/地域コード接頭辞 | 既定値は +1 で、北米の国/地域の呼び出しコードです。 |
| 電話サービス プロバイダーの設定 | |
| "クリックで発信" のプロバイダーの選択 | Customer Engagement (on-premises)内からの発信呼を可能にするプロバイダーを選択します。 この設定は、タブレット用 Dynamics 365 または電話用 Dynamics 365には適用されません。 |
| Microsoft Dynamics 365 メッセージをユーザーに表示するかどうかを設定する | |
| アプリのダウンロード メッセージを表示 | はい (既定値) の場合、タブレット PC 用 Dynamics 365 アプリのダウンロードに関するメッセージがユーザーに表示されます。 |
| カスタム ヘルプの URL を設定 | |
| カスタマイズ可能なエンティティにカスタム ヘルプを使用 | 既定のヘルプ コンテンツをユーザー用にデザインされたユーザー定義ヘルプに置き換える場合は、はいをクリックします。 ユーザー定義のヘルプを有効にすると、ユーザー定義ヘルプのグローバル URL を入力できます。 |
| グローバル カスタム ヘルプの URL | 既定のヘルプをすべてのカスタマイズ可能なレコードの種類 (エンティティ) のための 単一 URL で置換するには、ここで URL を入力します。 また、カスタマイズ可能なレコードの種類のための各レコードの種類 (エンティティ) に、上書き URL を入力するオプションもあります。 詳細: ヘルプ エクスペリエンスをカスタマイズする |
| URL にパラメーターを追加 | はいをクリックして URL にパラメーターを追加する場合は、ヘルプ コンテンツをさらに動的にできます。 たとえば、ユーザーの言語コード、エンティティ名、エントリ ポイント、およびフォーム ID のパラメーターにアクセスできます。 詳細: ヘルプ エクスペリエンスをカスタマイズする |
| ユーザーに「ようこそ」画面を表示するかどうか設定します | |
| サインインしたユーザーに「ようこそ」画面を表示します | ユーザーが Customer Engagement (on-premises) を開始するとき、Customer Engagement (on-premises) の簡易な概要を提供するようこそ画面 (ナビゲーション ツアー) が表示されます。 いいえをクリックすると、組織のすべてのユーザーに対してこのツアーが無効にされます。 |
| レガシ フォームのレンダリングを使用する | |
| 互換性を維持するためにレガシ フォームのレンダリング エンジンを使用します。 パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。 | Dynamics 365 アプリ フォームを強化して、すばやく読み込めるようにしました。 ただし、サポートされていないカスタマイズが含まれているフォームの場合は、これらの機能の拡張によって互換性の問題が生じる可能性があります。 これを防ぐには、はいを選択して、フォームの機能拡張を一時的にオフにすることができます。 スクリプトの問題を解決したら、最適化されたフォームを利用できるように、この設定をいいえにリセットすることをお勧めします。 注意: サポートされていない JavaScript などの、サポートされていないカスタマイズを含むフォームが使用されると、フォームの読み込みに失敗するか、ユーザーにエラー メッセージが表示されます。 フォームが失敗しただけの場合は、レガシ フォームのレンダリングを使用するオプションをはいに設定します。 このオプションを選択した後にフォームを読み込んだ場合は、サポートされていないカスタマイズを組み込む可能性があります。 ユーザーにエラー メッセージが表示される場合は、"Microsoft に送信するデータを表示する" をクリックし、<CrmScriptErrorReport> タグにある詳細を表示します。 |
| 既定アプリのオプションを設定する: Dynamics 365 - カスタム | |
| ランディング ページとアプリ切り替えに既定のアプリを表示する | 既定値は [はい] です。 既定のアプリケーションが Customer Engagement (on-premises) ホーム ページとアプリケーション選択メニューに表示されないようにするには [いいえ] に変更します。 |
| 既定のアプリ名 | 既定のアプリケーションに使用するラベルを入力します。 これは、Customer Engagement (on-premises) ホーム ページに表示されます。 既定のラベルは Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ - カスタムです。 |
| 対話型ダッシュボードについてカードの既定の状態を設定します | |
| カードを展開された状態で表示します。 | はいをクリックすると、ダッシュボードに詳細なカードフォームが表示されます。 いいえ(既定) に設定されている場合は、ヘッダーと最小限の詳細のみがカード フォームに表示されます。 |