データ インポート用のテンプレートのダウンロード
) ナビゲーション バーにあります。
データがスプレッドシート、データベースまたは他のシステムに保存されているかどうかにかかわらず、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にデータをインポートすることで、1 か所ですべての顧客情報を追跡できます。 取引先企業、潜在顧客、またはサポート案件などの多くの種類のレコードをインポートするため、テンプレートを使用します。 データ インポート ウィザード用テンプレートに、完全な一覧があります。
システム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
設定>データ管理に移動します。
データ インポート用のテンプレートを選択します。
データ インポート用のテンプレートダイアログ ボックスで、テンプレートをダウンロードしたいレコードの種類を選択してから、ダウンロードを選択します。
ダウンロード ボックスで、保存または名前を付けて保存をクリックしてファイルの場所を指定します。
閉じるを選択します。