ご利用の環境で Dynamics 365 Customer Voice 環境に接続する
環境は、組織のビジネス データ、アプリ、フローを保存、管理、共有する場所です。 また、ロール、セキュリティ要件、対象者が異なる可能性があるアプリを分離するコンテナとしても機能します。 詳細情報: 環境の概要
Dynamics 365 Customer Voice では、すべてのプロジェクトタブに自分で作成したすべてのプロジェクト、または複数の環境で共有しているすべてのプロジェクトが表示されます。プロジェクトを作成すると、プロジェクトが選択した環境に接続されます。 招待と回答データを含むアンケートのデータは、プロジェクトが作成されたものと同じ環境に保存されます。 プロジェクトの作成の過程で環境を選択します。 同じ環境内、または異なる環境間でプロジェクトをコピーできます。 詳細情報 : プロジェクトの管理
環境内でプロジェクトを使った作業をするには、Microsoft AppSource からDynamics 365 Customer Voice アプリ (旧名称 Microsoft Forms Pro) をインストールし、Dynamics 365 のユーザーにプロジェクト所有者のロールを割り当てます。 Customer Voice アプリがない環境を選択すると、プロジェクトの作成の過程でエラーメッセージが表示されます。
Customer Voice アプリをインストールすると、Customer Voice という名前のアプリケーション ユーザーが自動的に作成されます。 アプリケーション ユーザーのメール アドレスは enterprisesurveyappuser@contoso.com です。 このユーザーは、Customer Voice Azure サービスによる、サーバー間 (S2S) 認証を使用した認証を Microsoft Dataverse と行う目的で作成され、主にアンケートのデータを環境内に保存する用途で使用されます。 このユーザーは非対話型かつ非ログイン システム ユーザーです。 ユーザーはシステム管理者ロールを割り当てられます。 S2S 認証についての詳細は、サーバー間 (S2S) 認証を使用して Web アプリケーションを作成するを参照してください。
Note
- Dynamics 365 Sales、顧客サービス、Marketing、タレントを使用している組織がある場合、Customer Voice エンティティはこれらの組織にすでにインストールされています。
- 既定の環境は Dataverse に基づいています。 大規模な展開を計画する前に、サービス保護 API の制約 を参照してください。 既定の環境の詳細については、既定の環境 を参照してください。
- Dataverse からは、直接 Customer Voice のデータを削除しないでください。 Dataverse から直接データを削除した場合は、Customer Voice サービスと同期されません。
必要な特権
- Dynamics 365 のユーザーにプロジェクト オーナーの役割が割り当てられていることを確認してください。
- Customer Voice とやり取りをするカスタム エンティティを作成した場合は、エンティティの 追加 特権をユーザーに割り当てます。
カスタム ロールの最小権限
カスタム セキュリティ ロールを作成し、それをプロジェクト オーナーとして使用する場合は、カスタムの役割に、Customer Voice で使用されるエンティティのユーザー権限があることを確認してください。 次の表は、エンティティの必須権限と任意の権限を示しています。
必要な権限は、
で示されています。
オプションの権限を設定すると、カスタム役割が割り当てられたユーザーが追加のアクションを実行できます。 たとえば、取引先担当者エンティティには読み取り権限が必須であり、招待を特定の取引先担当者に関連付ける目的で使用されます。 作成や書き込みなどのその他の権限はオプションです。 作成権限と書き込み権限を付与すると、ユーザーは取引先担当者に対してこれらの操作を実行できます。 読み取り権限のみを提供し、特定のユーザーに取引先担当者の作成操作と書き込み操作を実行させたい場合は、他のセキュリティ ロールを介してユーザーに作成権限と書き込み権限を提供できます。
| Entity | 作成 | 既読 | 書き込み | Delete キー | 追加 | 追加先 |
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| Customer Voice プロジェクト | |
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| Customer Voice の満足度指標 | |
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| Customer Voice のローカライズされた調査用電子メール テンプレート | |
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| Customer Voice 調査 | |
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| Customer Voice 調査電子メール テンプレート | |
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| Customer Voice 調査質問 | |
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| Customer Voice 調査質問の回答 | |
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| Customer Voice の登録解除済み受信者 | |
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| 活動 | |
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| お問い合わせ先 | |
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