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統合ルーティングを使用してレコードを手動でルーティングする

レコードを設定してルーティング用に有効にした後、次のいずれかの方法でレコードのルーティングを手動で開始できます。

  • ホームページ グリッドでレコードを選択してから、ツールバーの ルーティングルールを適用する を選択します。
  • レコード フォームを開いてから、フォームコマンドバー上の 保存してルーティング を選択します。

注意

ルーティング ルールを適用する ボタンはアクティビティのホームページ グリッドに表示されません。

レコードを手動でルーティングするには:

  1. モデル駆動型アプリにサインインします。

  2. ホームページ グリッドでルーティングしたいレコードを選択してから、ツールバーの ルーティングルールを適用する を選択します。 または、レコード フォームを開いてから、フォームコマンドバー上の 保存してルーティング を選択します。

    サポート案件のルーティング ダイアログ ボックスが表示されます。

  3. ルーティング を選択します。 レコードをレコード ルーティング構成に基づいてルーティングします。

統合ルーティングが有効になっている場合、顧客サービス エージェントのダッシュボード ページで、システムビューの 作業可能なケース を使用して、作業するケースを選択する必要があります。

参照

ルーティングの概要
レコードのルーティングの設定
カスタム フローを使用してレコードを自動的にルーティングする
ケース以外のレコードのルーティングをトリガーするサンプル コード