メールをテンプレートに変換する
他の顧客と再利用するメールを構成した場合は、メール テンプレートに変換して保存しておくことができます。
メールをテンプレートに変換する
メール メッセージを作成してフォーマットしたメールをテンプレートとして保存するには、テンプレートを挿入の横にある下向きのキャレット (v) を選択します。続いてドロップダウン リストからメール テンプレートに変換する選択します。
メールをテンプレートに変換する機能の概要
次のウィンドウが表示され、カスタマイズ可能なリストが表示されます。
凡例
- テンプレート名。 メールテンプレートに、将来の使用のために保存しておきたい詳細な名前を割り当てます。
- 権限のレベル。 作成したテンプレートは、組織と共有したり、個人で個人的に使用することができます。
- カテゴリ。 このフィールドの既定値は、ユーザーに設定されています。
- 言語。 このフィールドには、インストールされている言語パックを表示することができます。 言語 はテンプレートの分類にも役立ちます。
- 変換。 メールがフォーマットが完了したら、メールのテンプレートに変換することができます。
メール テンプレートを表示する
作成したすべてのメール テンプレートの完全なリストを表示するには：
- 左側のペインの、テンプレート セクションに移動します。
- メールテンプレートを選択すると、すべてのメールテンプレートのリストが表示され、編集と更新ができます。
メール テンプレートのフォームに動的テキストを挿入する
凡例
データ フィールドの追加. データフィールドを追加すると、テンプレートにレコードタイプ とフィールド名のフィールドが追加されます。 データ フィールドは必要な数だけ追加できます。
レコードの種類。 その後、レコード タイプをカスタマイズできます。 既定ではアカウントに設定されています。
フィールド名。 フィールドの名前をカスタマイズすることもできます。 既定ではアカウント名に設定されています。
その他のコマンド。 その他のコマンド
アイコンを使用すると、上へ移動 または 下へ移動 機能を使用してレコード タイプの順序を編集し、カスタマイズした順序でレコードを整列することができます。既定のテキスト。 メールのテンプレートの件名と本文のテキストのスタイルを選択できます。 テキストが選択されていない場合に、既定のテキストを使用して表示します。
挿入。 このコマンドを実行すると、フォームが挿入され、保存されます。
注意
フォーム上の動的テキストをサポートしていない領域をクリックすると、挿入できませんと表示されます。
メールのテンプレート作成方法についての詳細は、メールのテンプレートを作成するを参照してください。