ケース グリッドの有効化
最新化されたケース グリッドを使用して、最後の顧客対応、サポート案件の経過時間、次の SLA 違反などの情報への迅速なアクセスを提供することで、顧客サービス担当者 (サービス担当者 または 担当者) の生産性を向上させます。 最新のUIは、直感的な方法でデータを表示し、最小限のクリックでインライン編集と迅速な操作を実行し、意思決定を容易にします。
主な機能
最新のケース グリッドの主な機能の一部を次に示します。
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拡張アクティブ サポート案件ビューは、サポート案件 エンティティで使用可能であり、担当者が次の操作を行えるように定義済みの列セットが用意されています。
- 優先度、サポート案件の状態、および 発生元 チャネルのアイコンを表示します。
- 割り当てられた オーナー のアバターを表示します。
- 既定で サポート案件の経過時間、次の SLA、エスカレーション済みた および 最後の対話などの重要なデータを表示します。
- インライン編集を実行し、列のデータを更新します。 たとえば、担当者は 優先度 列をダブルクリックしてサポート案件の優先度を変更したり、エスカレーション済み 列でトグルを はい または いいえ に設定したりできます。 更新されたデータは、担当者が次の行に移動した場合にのみ自動的に保存されます。 ただし、編集アクションは既定では有効になっていません。 担当者がインライン編集を実行し、ビュー内の列のデータを更新したりできるようにするには、Power Apps で構成プロパティの編集を有効にするをオンにします。 ステータス列のインライン編集はサポートされていません。
- 優先度y、サポート案件の状態、および発生元チャネル、所有者 のアバターの色分けされたアイコンは、すべてのサポート案件ビューに表示されます。
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OptionSet タイプのカスタム列に設定した色も、サポート案件グリッドに自動的に表示されます。
ヒント
ケース ステータス フィールドに表示される色をカスタマイズしている場合、Microsoft が既定のカラー パレットに加えた変更は自動的には使用できません。
- クイック ナビゲーションを使用して最新のインタラクションに応答する機能。
ダッシュボードのグリッド コントロールを有効にする
ダッシュボードのモダン ケース グリッドを有効にするには、以下の手順を実行します:
- https://make.powerapps.com に移動します。 ポータル。
- ソリューションを選択します。 ソリューション ページが表示されます。
- ソリューション ページで、既定のソリューションを選択します。
- 規定ソリューション ページ左側のナビゲーション ウィンドウで、テーブル を選択して、ケース を選択します。
- クラシックに切り替え を選択します。
- コンポーネントで、ダッシュボード を選択し、必要なダッシュボードを選択します。
- 必要なグリッドを選択してから。コンポーネントの編集 を選択します。
- プロパティの設定>コントロール セクションで、コントロールの追加を選択します。
- コントロールを追加ダイアログで、Power Apps グリッド コントロール>追加を選択します。
- コントロール タブで、次の操作を行います。
- Power Apps グリッド コントロールのコントロール セクションで、Web を選択して、電話、およびタブレット ラジオ ボタン/オプションを選択します。
- プロパティ セクションの カスタマイザー コントロール フィールドで、編集 を選択します。 プロパティ "カスタマイザー コントロール名" を構成 ダイアログが表示されます。
- プロパティ "カスタマイザー コントロール名" を構成 ダイアログで、静的値オプションにバインドする を選択します。 Singleline.Text の場合、MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl を選択し、OK を選択します。
- 保存を選択してから、公開を選択します。
インライン編集を有効にする
列のインライン編集を有効にするには、次の操作を行います。
アプリケーションにログインし、設定>高度な設定を選択します。
ソリューションを選択します。 ソリューション ページが表示されます。
ソリューション ページで、既定のソリューションを選択します。
クラシックに切り替え を選択します。
エンティティ>サポート案件を選択します。
サポート案件ページの コントロール セクションで、Power Apps グリッド コントロールを選択します。
プロパティ セクションの 編集を有効にする で、編集 を選択します。 プロパティを構成する 編集を有効にする ダイアログが表示されます。
プロパティを構成する編集を有効にする ダイアログで、静的オプションにバインドする を選択して、ドロップダウン リストから はい を選択し、OK を選びます。
保存を選択してから、公開を選択します。
オプション セットの色を管理する
オプション セット値の色をカスタマイズする場合は、テキストが読みやすい色を選択することをお勧めします。 アプリケーションがダーク モードの場合、オプション セットのテキストの色は白です。 どちらのモードでも、選択した背景色にテキストが表示されることを確認します。
OptionSet タイプのカスタム列に設定した色も、サポート案件グリッドに自動的に表示されます。 オプション セットでサポート案件グリッドに色を表示しない場合は、Power Apps グリッド コントロールの OptionSet の色を有効にするプロパティを いいえ (列挙)に設定します。
ケース グリッドに列を追加する
https://make.powerapps.com ポータルに移動します。
ソリューションを選択します。 ソリューション ページが表示されます。
ソリューション ページで、既定のソリューションを選択します。
既定のソリューション ペインの左側のペインで、テーブルを選択してからサポート案件を選択します。
ケース ページで ビュー を選択します。
たとえば、すべてのケース などの、アップデートするケースの種類を選択します。
表示 ページで、+ 表示 列を選択します。
列を表示ダイアログで、たとえば、最後のやり取り 列を追加する列を検索します。 最後のやり取り 列が ビュー ページに表示されるようになります。
保存を選択してから、公開を選択します。
オリジン列とプライオリティ列に新しいアイコンを追加
次の例では、優先度および発生元列に新しいオプション セット値を追加します。
https://make.powerapps.com ポータルに移動します。
ソリューションを選択します。
Web リソースを追加するソリューションを選択します。
新規>その他>Web リソース を選択します。
新規 web リソース ダイアログで、次の情報を入力します:
- ファイルをアップロードする オプションを選択してファイルをアップロードします。
- 表示名 フィールドに、表示名を入力します。
- 名前フィールドに、次の形式で名前を入力します: インシデント/優先度/{オプション セット値}PriorityIcon.{ファイル拡張子} またはインシデント/発生元/{オプション セット値}OriginIcon.{ファイル拡張子}。 たとえば、インシデント/優先度/100000000PriorityIcon.png のようになります。
保存を選択します。
従来のグリッドに戻す
従来のグリッドに戻して、次の手順を実行します。
- アプリケーションにログインし、設定>高度な設定を選択します。
- ソリューションを選択します。 ソリューション ページが表示されます。
- ソリューション ページで、既定のソリューションを選択します。
- クラシックに切り替え を選択します。
- エンティティ>サポート案件を選択します。
- サポート案件 ページの コントロール セクションで、Web、電話、または タブレット 読み取り専用グリッド (既定) または削除 Power Apps グリッド コントロールを選択します。
- 保存して公開するを選択します。