Customer Service ハブのフォームを作成および設計する
Customer Service ハブの新しいフォームでユーザーの生産性を向上します。 新しいフォームのフォームの種類はメインです。
メインフォームは、エージェントの生産性に対して最適化した改善されたユーザー エクスペリエンスを備えていて、関連レコードに取り組んでいる間、コンテキストを保持することができます。 メインフォームは、エージェントが Microsoft Dynamics 365 Customer Service 内のデータを表示および操作することができる主要なインターフェイスを提供します。
Customer Service Hub へのアップグレード 一部の主要なアップグレード特有の変更と、全般的なカスタマイズおよびユーザー エクスペリエンスの変更については、対話型サービス ハブから Customer Service ハブへのアップグレードを参照してください。
メインフォームの使用およびコンポーネントの追加または編集の方法については、「メイン フォームとそのコンポーネントの使用」を参照してください。
メイン フォームでサポートされるエンティティ
次の Customer Service ハブのエンティティでは、メインフォームがそれらのエンティティのために既定で作成されています。
取引先企業
取引先担当者
サポート案件
活動 (電話、タスク、電子メール、予定、およびソーシャル活動)
ソーシャル プロファイル
キュー
サポート情報記事
Note
これらのエンティティとは別に、対話型ダッシュボードを作成またはカスタマイズすることもできます。 詳細: 対話型ダッシュボードの構成
カスタマイズ領域のソリューション エクスプローラーにあるフォームの一覧で、各エンティティのフォームを確認できます。 統一インターフェイスに基づく Customer Service ハブの既定のフォームの種類は、対話型エクスペリエンスのサポート案件 - メインです。 使用可能なフォームの種類の詳細については、「フォームの種類」を参照してください。
どちらのメインフォームも Customer Service ハブで使用できます。
Customer Service ハブのユーザー定義エンティティを有効にする
Customer Service ハブでユーザー定義エンティティまたはユーザー定義活動を有効にしてから、それに対してフォームを作成できます。 統一インターフェイスのエクスペリエンスのユーザー定義エンティティを有効にするには、エンティティ メタデータの Outlook およびモバイルセクションで、モバイルの有効化フラグがチェックされていることを確認します。
ユーザー定義エンティティをモバイル デバイスで読み取り専用にする場合は、モバイルでは読み取り専用フラグをチェックします。
カスタマイザーとして、組織内のユーザーが簡単かつ効率的に情報を検索または入力できるように、これらのフォームをカスタマイズできます。 これらのエンティティに対して複数のフォームを作成できます。
Note
顧客サービス ハブのすべてのカスタマイズ タスクは、Microsoft Dataverse で行う必要があります。
フォームの種類
以下の表で、Customer Service ハブでデータのレンダリングに使われるフォームの種類について説明します。
| フォームの種類 | Description |
|---|---|
| メイン | これらのフォームは、エンティティ データを操作するための主要なユーザー インターフェイスを提供します。 詳細については、メイン フォームの設計に関する考慮事項を参照してください。 |
| カード フォーム | これらのフォームは、対話型ダッシュボードのストリームでエンティティ データを表示するために、対話型ダッシュ ボードで使用されます。 詳細については次を参照してください: カード フォームを作成する 注: これらのフォームは Customer Service ハブ専用です。 これらは、Microsoft Dynamics 365 for Outlook と Microsoft Dynamics 365 tablets ではお使いいただけません。 |
| 簡易作成 | これらのフォームは、レコードの新規作成のために最適化された基本フォームを提供します。 詳細: 簡易作成フォームの作成と編集 Customer Service ハブは、Web アプリケーションで使われるものと同じ簡易作成フォームを使い、同じカスタマイズ環境を使います。 ただし、フォームは Customer Service ハブのパラダイムで表示されます。 |
| 簡易表示 | これらのフォームはメイン フォーム内に表示されて、メイン フォーム内の検索フィールドによって参照されるレコードの追加データを表示します。 関連するエンティティのレコードを表示する参照パネルですぐに使えるように作成された簡易表示フォームもあります。 実行時に関連するエンティティのレコードを開くと、ウィンドウ上部の水平タブに表示されます。 簡易表示フォームにサブグリッドが含まれる場合、そのサブグリッドは実行時に Dataverse に表示されますが、Customer Service ハブの参照パネルには表示されません。 |
フォームの順序の割り当て
エンティティに対して、複数のメイン フォーム、簡易作成フォーム、またはモバイル フォームが存在する場合、フォームの順序を割り当てることができます。 フォームの順序によって、使用可能なフォームの中でどれが既定で表示されるかが決まります。 詳細情報: フォームの順序の割り当て