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顧客インタラクションのタイムライン

  • [アーティクル]

取引先担当者やリードのインタラクション タイムラインは、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Customer Insights - Journeys とアウトバウンドの両方)、Sales、Customer Service での顧客アクティビティに基づくインタラクション履歴の統一されたビューを提供します。

Customer Insights アクティビティをタイムラインで表示することもできます。 詳細: Customer Insights アクティビティを Dynamics 365 タイムラインと統合する。

チップ

Dynamics 365 Sales と顧客サービス全体でタイムラインを設定し、インタラクションを表示する方法については、Power Apps ドキュメントの タイムラインを使用する の記事を参照してください。

顧客が行うすべての活動を一元的に把握することで、顧客を包括的に理解することにつながります。 ビジネス関係者 (マーケティング担当者、営業担当者、カスタマーサービス担当者、アカウント マネージャーなど) は、顧客のビジネスとの過去のやり取りを統一的に把握することで、デジタルと非デジタル両方のチャネルを通じてパーソナライズされた体験を生み出すことができます。 たとえば、営業担当者は、過去のマーケティング キャンペーンで取引先担当者が購読したニュースレターや、取引先担当者が最近閲覧した製品ページやブログなどを知ることで、次のセール スコールで取引先担当者とのコミュニケーションをパーソナライズすることができます。 同様に、サービス担当者は、カスタマー ジャーニーの一環として、顧客が受け取った最新の電子メール通信を調査し、エスカレー ションシナリオに役立てることができます。

取引先担当者またはリードのタイムラインでマーケティング対話を有効にする方法

Customer Insights - Journeys で提供されている既成の取引先担当者とリード フォームを使用すると、マーケティングインタラクション (Customer Insights - Journeys とアウトバウンド マーケティング活動に基づく) は自動的にタイムラインに表示されます。 タイムラインには、それぞれのプロファイルタイプ(取引先担当者またはリード)に関連付けられた対話のみが表示されます。 たとえば、コンタクトのタイムラインには、そのコンタクトのインタラクションのみが含まれます。

ただし、取引先担当者とリードにカスタム フォームを使用する場合、マーケティングのやり取りを表示するには、カスタム取引先担当者フォームまたはリード フォームのタイムライン コンポーネントにカスタム コネクタを追加する必要があります。

次のステップでは、Power Apps Maker のエクスペリエンス を通じて、カスタム コネクタをタイムライン コンポーネントに追加する方法を説明します:

  1. Power Apps Maker エクスペリエンス内で、テーブル を選択します。 目的のテーブル (取引先担当者など) を開き、フォーム エリアを選択します。

  2. カスタム取引先担当者フォームまたはリードフォームを開き、フォーム内のタイムラインコンポーネントを選択します。

  3. 新しいカスタム コネクタを追加するには、タイムライン コンポーネントの プロパティ ペインの カスタム コネクタ で、コネクタの追加 を選択します。

    コネクタを追加します。

  4. 新しいカスタム コネクタ ペインが表示されます。 以下の情報を追加し、保存を選択します:

    • コンストラクター: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
    • リソース パス: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

    カスタム コネクタの詳細です。

  5. カスタム コネクタがタイムライン コンポーネントに追加されました。 カスタム コンタクト フォーム、またはリード フォームを保存して、公開します。 カスタム取引先担当者またはリード フォームのタイムラインに、マーケティングのやり取りが表示されるようになりました。

詳細については、タイムライン コントロールでカスタム コネクタを使用する を参照してください。

タイムラインの主な機能

新しいタイムラインビューのスクリーンショット。

  • Dynamics 365 Sales および Customer Service のアクティビティに加え、次のマーケティング活動全体のインタラクションを含む、Customer Insights - Journeys とアウトバウンド マーケティングの両方からのアクティビティに基づいたインタラクションを表示することができます:
    • 電子メール
    • テキスト メッセージ
    • プッシュ通知
    • Web 活動
    • Forms
    • Events
  • フィルターを使用して、取引先担当者が開封したすべてのメールなど、特定の種類のマーケティング対話に焦点を当てます
  • 取引先担当者がマーケティング キャンペーンの一部として受信した、またはやり取りしたコミュニケーション (Eメール、テキスト メッセージ、プッシュ通知) をタイムライン内でプレビューします

重要

タイムラインでマーケティングのやり取りを表示するには、次の読み取り権限を有効にします。

  • msdyncrm_marketingemail
  • msevtmgt_event
  • msdyncrm_marketingform
  • msdynmkt_marketingform
  • msdyncrm_website
  • msdynmkt_email
  • msdynmkt_pushnotification
  • msdynmkt_sms

Note

選択した取引先担当者やリードの過去 12 ヶ月間のリアルタイムのマーケティング活動がタイムラインに表示されます。 アウトバウンド マーケティング活動からの過去の対話は、リアルタイム マーケティングのインストール日または 2022 年 5 月のいずれか遅い方以降にのみ表示されます。