顧客インタラクションのタイムライン

取引先担当者やリードのインタラクション タイムラインは、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Customer Insights - Journeys とアウトバウンドの両方)、Sales、Customer Service での顧客アクティビティに基づくインタラクション履歴の統一されたビューを提供します。

Customer Insights アクティビティをタイムラインで表示することもできます。 詳細: Customer Insights アクティビティを Dynamics 365 タイムラインと統合する

チップ

Dynamics 365 Sales と顧客サービス全体でタイムラインを設定し、インタラクションを表示する方法については、Power Apps ドキュメントの タイムラインを使用する の記事を参照してください。

顧客が行ったすべての活動を一元的に把握することで、顧客のことを完全に理解することができます。 ビジネス関係者 (マーケティング担当者、営業担当者、カスタマーサービス担当者、アカウント マネージャーなど) は、顧客のビジネスとの過去のやり取りを統一的に把握することで、デジタルと非デジタル両方のチャネルを通じてパーソナライズされた体験を生み出すことができます。 たとえば、営業担当者は、過去のマーケティング キャンペーンで取引先担当者が購読したニュースレターや、取引先担当者が最近閲覧した製品ページやブログなどを知ることで、次のセール スコールで取引先担当者とのコミュニケーションをパーソナライズすることができます。 同様に、サービス担当者は、カスタマー ジャーニーの一環として、顧客が受け取った最新の電子メール通信を調査し、エスカレー ションシナリオに役立てることができます。

取引先担当者/リードのカスタム フォームでマーケティング インタラクションを有効にする方法

Customer Insights - Journeys に用意されている既成の取引先担当者フォームやリード フォームを使用すると、マーケティングのインタラクション (Customer Insights - Journeys およびアウトバウンド マーケティング活動に基づく) が自動的にタイムラインに表示されます。 タイムラインには、それぞれのプロファイル タイプ (取引先担当者またはリード) に関連付けられたインタラクションのみが表示されます。 たとえば、取引先担当者のタイムラインには、その取引先担当者とのやり取りのみが含まれます。

しかし、取引先担当者やリードにカスタム フォームを使用している場合、マーケティングのインタラクションを確認するには、カスタムコ ネクターをカスタム取引先担当者/リードフォームのタイムライン コンポーネントに追加する必要があります。

次のステップでは、Power Apps Maker のエクスペリエンス を通じて、カスタム コネクタをタイムライン コンポーネントに追加する方法を説明します:

1. Power Apps Maker エクスペリエンス内で、テーブル を選択します。 目的のテーブル (取引先担当者など) を開き、フォーム エリアを選択します。

2. カスタムの取引先担当者/リード フォームを開き、フォームでタイムライン コンポーネントを選択します。

3. 新しいカスタム コネクタを追加するには、タイムライン コンポーネントの プロパティ ペインの カスタム コネクタ で、コネクタの追加 を選択します。

   

4. 新しいカスタム コネクタ ペインが表示されます。 以下の情報を追加し、保存を選択します:

   • コンストラクター: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • リソース パス: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. カスタム コネクタがタイムライン コンポーネントに追加されました。 カスタムの連絡先/リード フォームを 保存 して 公開 します。 カスタム取引先担当者フォームまたはリード フォームのタイムラインに、マーケティング インタラクションが表示されるようになります。

詳細については、タイムライン コントロールでカスタム コネクタを使用する を参照してください。

タイムラインの主な機能

• Dynamics 365 Sales および Customer Service のアクティビティに加え、次のマーケティング活動全体のインタラクションを含む、Customer Insights - Journeys とアウトバウンド マーケティングの両方からのアクティビティに基づいたインタラクションを表示することができます:
  • 電子メール
  • テキスト メッセージ
  • プッシュ通知
  • Web 活動
  • フォーム
  • イベント
• フィルタリングを使用して、取引先担当者によって開封されたすべてのメールなど、特定のタイプのマーケティング インタラクションに焦点を当てることができます
• 取引先担当者がマーケティング キャンペーンの一部として受信した、またはやり取りしたコミュニケーション (Eメール、テキスト メッセージ、プッシュ通知) をタイムライン内でプレビューします

重要

タイムラインでマーケティング インタラクションを表示するには、次の読み取りアクセス許可を有効にする必要があります。

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdynmkt_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

注意

選択した取引先担当者やリードの過去 12 ヶ月間のリアルタイムのマーケティング活動がタイムラインに表示されます。 アウトバウンドマーケティング活動による過去のインタラクションは、リアルタイム マーケティング導入日または 2022 年 5 月のいずれか遅い日以降にのみ表示されます。