リードのシグナルから営業活動を作成する
体験を使用してリードと営業案件を育成する場合、リードからの緊急感や関心を示す可能性のあるシグナルに注意を払うことが重要です。 シグナルには、マーケティング メッセージへのエンゲージメントの強化や、Web サイトやソーシャル メディア チャネルでのアクティビティの増加が含まれる場合があります。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を使用すると、この情報を活用して、タスクや電話などのカスタマイズされた営業活動を体験から直接作成できます。 これは、リードが製品やサービスに関心を持ち、関心を示しそうなときに、個別の注意を払って潜在顧客に連絡できることを意味します。 これにより、リードを顧客に変え、ビジネスの収益を高める可能性が高まります。
この機能を使用すると、マーケティングと営業の取り組みをシームレスに統合でき、リードと顧客により一貫性のある合理化されたエクスペリエンスを提供できます。 体験から直接営業活動を作成できる機能により、マーケティングおよび営業活動の効果をより適切に追跡および測定し、データに基づいた意思決定を行ってキャンペーンを最適化し、最大の効果を得ることができます。
シナリオ 1: 有償コンバージョン率を高めるために、価値の高いリードをタイムリーに引き渡す
より迅速かつ効果的な取引成立を促進するために、価値の高いアクションが実行されたときに、育成ジャーニーから営業チーム向けに電話レコードを直接作成できます。 この例では、潜在顧客がフォームの送信を通じて関心を示した後、以下の手順を使用して、フォーム名に基づいてジャーニー内に電話レコードを作成できます。
Customer Insights - Journeys>エンゲージメント>体験に移動し、上部ツールバーで + 新規体験を選択します。
ジャーニーに名前を付け、ジャーニーのタイプに トリガーベース を選択し、 送信されたマーケティング フォーム トリガーを検索します。
次に、体験デザイナー キャンバスで「マーケティング フォームが送信された」トリガーの下にある + 記号を選択して、別のタイルを体験に追加します。
電話 の件名を作成し、所有者に割り当てます。 レコード所有者自体、その取引先担当者/アカウント オーナー、または組織内の特定のユーザー/チームにすることができます。
また、営業担当者向けのメモを追加して、見込み顧客がどこから来たのかについてより包括的な情報を得ることができます。
潜在顧客をさらに育成するには、完了中の電話 のステータスを追跡し (営業担当者が Dynamics 365 Sales でタスクを 完了 としてマークした後)、フォローアップ メールを送信します。
シナリオ 2: ハード バウンスをタスクとして解決する
カスタマー ジャーニーで電話 レコードを作成する方法など、ハード バウンス後に顧客のメール アドレスを検索するタスクをチームに与えることができます。 以前に作成したタスク テンプレートは、ジャーニー キャンバス上で自動的に完成します。
チームメンバーがタスクを完了した後に「システムダウン」メールを送信することもできます。
アクティビティの分析を表示する
ジャーニーがしばらく実行された後に作成された 電話 レコードのステータスの内訳を表示できます。
