プレビュー: マーケティング効果分析
重要
プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式リリースの前に利用できるようにしています。 プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。
マイクロソフトはこのプレビュー機能のサポートを提供しません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートでは、問題や質問への対応ができません。 プレビュー機能は、本番環境での使用、特に個人データや法令遵守の必要性があるその他のデータの処理には適していません。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を使用すると、高度にパーソナライズされたエクスペリエンスを作成して、購入者の体験の重要なマイルストーンに向けて顧客を後押しすることができます。 マーケティング効果分析ダッシュボードを使用すると、主要な顧客のマイルストーンを定義し、それらを経時的に測定し、顧客をマイルストーンに導く体験、チャネル、およびマーケティング資産の貢献と効果を評価できます。 ダッシュボードは、AI を活用したマルチタッチおよびシングルタッチ属性モデルを使用します。 これにより、フィードバック ループが提供され、主要なビジネス成果を促進する Customer Insights - Journeys 戦略の効果を包括的に把握できるようになり、うまく機能した戦略から学び、うまく機能しなかった戦略を改善または破棄することで、マーケティング ミックスを最適化できます。
ダッシュボードの使用方法
ダッシュボードを有効にする
マーケティング効果分析ダッシュボードを使用するには、管理者が設定で機能スイッチを有効にする必要があります。 機能スイッチを有効にするには:
- 設定>概要>機能スイッチの順に移動します。
- 分析セクションの Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 効果分析 (プレビュー) 機能スイッチを有効にして、右上隅の保存を選択します。
マイルストーンの作成
マイルストーンは、体験に依存しない主要なカスタマー アクション、タッチポイント、または顧客に完了してもらいたい購入者の体験の状態です。 通常、マイルストーンは、マーケティング組織が担当するビジネス成果と密接に関連しています。 Customer Insights - Journeys でさまざまな機能を使用して (多数の顧客体験やフォームを作成するなど)、顧客をマイルストーンに導くことができます。
購入者の体験と、追跡するビジネスで重要なことに応じて、各ビジネスには異なるマイルストーンと対応する定義がある場合があります。 その後、特定のビジネス ニーズに合わせてマイルストーンをカスタマイズできます。 マイルストーンには次のようなものがあります。
- B2C ビジネス: 顧客の、ロイヤルティ プログラムへの登録、電子商取引の購入、ニュースレターやサービスの購読など。
- B2B ビジネス: リードの重要な製品デモのウェビナーやイベントへの参加、マーケティングや影響によるリードの評価、機会の創出または獲得など。
マーケティング効果分析ダッシュボードでは、マーケティング組織にとって重要な最大 5 つのマイルストーンを作成できます。 Customer Insights - Journeysでビジネスまたはカスタムのトリガーを活用することで、マイルストーンを定義できます。 マイルストーンを定義するための次の 3 つのコンポーネントがあります。
- マイルストーンに名前を付けます。
- 顧客がマイルストーンを完了したときに発生するビジネス トリガーまたはカスタム トリガーを選択します。
- 必要に応じて、顧客がマイルストーンを完了するために満たす必要がある条件を (トリガーに関連付けられた属性を使用して) 追加します。
マイルストーンごとに、マイルストーン定義で指定されたトリガーが発生し、関連するすべてのトリガー条件が満たされると、顧客はマイルストーンを完了します。
マイルストーンの作成方法の例を以下に示します。 B2B ビジネスで、質の高い見込みありと評価されたリードというマイルストーンを作成して、マーケティングが寄与するそのようなリードの数を追跡し、それに役立つマーケティング活動の貢献度を分析するとします。 リードのステータスが「見込みあり」に更新され、リードの評価が「ホット」になると、リードはこのマイルストーンに到達します。 このマイルストーンは、最初にシナリオのビジネス トリガーを作成し、次にトリガーを使用し、必要なトリガー条件を追加してマイルストーンを定義することによって作成されます。
この例のシナリオでは、リードの「ステータス」または「評価」属性がリード レコードで更新されたときに発生するトリガーを作成する必要があります。 以下のステップで示すように、この目的のためにビジネス トリガーを作成できます。 トリガーの名前をリードの状態または評価が更新されるにします。
上記のように、リードのステータスまたは評価属性がシステムで更新されるたびに発生するビジネス トリガーが作成されました。 これで、ビジネス トリガーを使用してマイルストーンを作成する準備が整いました。
注意
マイルストーンはトリガーの対象者タイプを直接利用するため、適切な対象者タイプ (連絡先、リード、または Customer Insights - Data プロフィール) を使用してカスタム トリガーまたはビジネス トリガーを作成してください。
次に、マイルストーンの作成を開始するには、分析 サイト ナビゲーションから Dynamics 365 Marketing 効果分析ダッシュボード に移動します。 ダッシュボードの設定ページからマイルストーンを作成および削除できます。 ダッシュボードの設定にアクセスするために、ダッシュボードを初めて使用する場合はダッシュボードをセットアップするを選択し、ダッシュボードをすでに設定している場合は、ダッシュボードの右上隅にあるダッシュボードを編集ボタンをクリックします。
次に、マイルストーンの作成を開始するために、[マイルストーンの定義] テーブルで＋ 追加を選択します。
マイルストーンを定義するには、次の詳細を追加します。
- 名前: 質の高い見込みありと評価されたリード
- トリガー: 「質の高い見込みありと評価されたリード」マイルストーンで、以前に作成したリードの状態または評価が更新されるビジネス トリガーを選択します。
- トリガー条件: リードのステータスまたは評価属性が更新されるたびにトリガーが発生します。 ただし、このマイルストーンは、リードのステータスが「見込みあり」に更新され、評価が「見込みあり」の場合にのみ、顧客が完了する必要があります。 そのため、これらをマイルストーン定義の追加条件として指定して、見込みありで「ホット」評価のリードのみがマイルストーンを完了し、他のリードは完了しないようにする必要があります。
次に、追加を選択してマイルストーンの作成を完了します。 マイルストーン テーブルにマイルストーンが表示され、マイルストーン定義の詳細と追跡開始日が表示されます (これはマイルストーンを作成した日付であり、この日付以降、システムはこのマイルストーンに到達した顧客の追跡を開始し、対応する分析をダッシュボードに表示します)。
このようにして、ビジネスまたはカスタムのトリガーを活用することで、最大 5 つのマイルストーンを作成できます。 マイルストーンを作成したら完了を選択し、ダッシュボード設定ページを終了します。 ダッシュボードの設定ページにアクセスして、ダッシュボードの右上隅のダッシュボードの編集を選択すると、どの時点でも新しいマイルストーンを作成したり、既存のマイルストーンを削除したりできます。
注意
マイルストーンの定義に使用するトリガーが削除されていないことを確認してください。 マイルストーンの定義に使用されたトリガーが削除されると、システムは新しい顧客がいつマイルストーンを完了したかを追跡できなくなり、ダッシュボードのマイルストーンの分析に影響します。
マイルストーンの削除
必要に応じて、マイルストーンを削除して再作成することもできます。 マイルストーンが削除されると、システムはその追跡を停止し、ダッシュボードの (そのマイルストーンの) マーケティング効果分析に関連するデータがリセットされます。 後で同じマイルストーンを追加すると、新しいマイルストーンとして扱われます。
ダッシュボードでの分析の解釈
マイルストーンを定義すると、次のダッシュボード データの更新後 (約 24 時間)、分析がダッシュボードへの入力を開始します。 マイルストーンごとに、ダッシュボードはマイルストーン分析とマーケティング属性分析を通じて分析情報を提供します。
マイルストーン分析
ダッシュボードのこのセクションは、定義されたマイルストーンを完了した顧客の数と、マイルストーンを完了する前に Customer Insights - Journeys 活動の影響を受けた顧客の数を把握するのに役立ちます。 マイルストーンごとに次のメトリックが提供されます。
- 合計: そのマイルストーンに到達した一意の顧客の総数。
- マーケティングの影響: そのマイルストーンに到達した、Customer Insights - Journeys によって開始された活動によって、少なくとも 1 回の対話が発生した一意の顧客の総数。
マーケティング属性分析
このセクションでは、顧客をさまざまなマイルストーンに導く際の体験、チャネル、およびマーケティング資産の有効性と貢献度に関する分析情報を提供します。 マイルストーンごとに、次の 3 つの属性モデルを活用して、Customer Insights - Journeys 活動の効果と貢献度に関する分析情報を得ることができます。
- AI を活用したマルチタッチ モデル: このモデルでは、さまざまな顧客との対話の頻度だけでなく、その順序も分析してマイルストーンの完了に対する各対話の実際の貢献度を評価する AI アルゴリズムを採用することで、各顧客との対話にクレジットを割り当てます。 このモデルを使用して、顧客を特定のマイルストーンに導いた最も効果的な体験、チャネル、およびマーケティング資産を把握できます。
- リニア マルチタッチ モデル: このモデルでは、マイルストーンが完了する前に、顧客との対話ごとに、マイルストーンの達成の等しいクレジットが割り当てられます。 マイルストーンを完了する前に顧客が対話した最も一般的な体験、チャネル、および資産を把握するために使用できます。
- 最後のタッチ モデル: これはシングルタッチ モデルで、マイルストーンが完了する前に、最後の顧客との対話に、マイルストーンの達成のすべてのクレジットを割り当てます。 マイルストーンを完了する前に顧客が対話した最も一般的な最後の体験、チャネル、およびマーケティング資産を把握するために使用できます。
ドロップダウンからマイルストーンと属性モデルを選択して、対応する効果分析を表示します。 選択に基づいて、パーセンテージ スコアが各体験、チャネル、およびマーケティング資産に割り当てられ、対応する有効性チャートに表示されます。
属性分析では、Customer Insights - Journeys 活動で開始された活動による実際の顧客との対話のみが考慮されます。 属性分析で考慮される各マーケティング資産の顧客との対話のタイプは次のとおりです。
- メール: メールの開封数とクリック数。
- テキスト メッセージ: テキスト メッセージのクリック数と受信した返信数。
- プッシュ通知: プッシュ通知のオープン数とクリック数。
- フォーム: フォームへのアクセス数と送信数。
結果を表示するために、属性モデルごとに特定の最小データ要件があります。 選択したマイルストーンについて:
- AIを活用したマルチタッチ アトリビューション モデルでは、「マーケティングの影響を受けた」10人以上のユニークな顧客がマイルストーンを完了して結果を表示する必要があります。
- リニア マルチタッチ属性モデルとラストタッチ属性モデルでは、「マーケティングの影響を受ける」少なくとも 1 人の一意の顧客がマイルストーンを完了し、マイルストーンを完了した顧客間で合計 10 個以上の顧客との対話を行って結果を表示する必要があります ( 10 子の顧客との対話は、単一の顧客に属することもできます)。
制限
- 部署のサポート: 現在、ダッシュボードは部署に基づくデータの分離をサポートしていません。 すべての部署のユーザーがダッシュボードにアクセスでき、ダッシュボードに表示される分析は、すべての部署のCustomer Insights - Journeys 活動 (体験、フォームなど) に基づいています。
- カスタム チャネル対話: カスタム チャネルを通じて送信されたメッセージでの顧客との対話は、まだ属性分析結果に組み込まれていません。
よく寄せられる質問
履歴的に、どの顧客との対話が属性分析の入力と見なされていますか?
属性分析では、Customer Insights - Journeys の活動によって生成された顧客との対話のみが考慮されます。 モデルは、各マイルストーンの属性分析のために、過去 2 年間のすべての顧客との対話を考慮します。
フォームの対話は体験の有効性で考慮されますか?
フォームの対話は、オーガニック フォーム訪問 (たとえば、顧客が直接 Web サイトにアクセスしてフォームを送信する)、または顧客が Customer Insights - Journeys の体験を通じて送信されたメッセージ内のリンクをクリックしてフォームを訪問する顧客によって発生する可能性があります。 後者から生じるフォームとの対話は、顧客体験の全体的な効果の評価に組み込まれます (フォームとの対話は、顧客が顧客体験でメッセージと対話することによるものであるため)。 ただし、体験はオーガニック訪問によるフォームとの対話に貢献しなかったため、体験効果分析では考慮kされません。 オーガニック訪問対話の影響は、マーケティング資産とチャネルの有効性チャートに組み込まれます。