イベントの財務情報を表示および記録する
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys でイベントの財務情報を記録できます。 たとえば、次のようなことができます。
- スピーカーのコストを記録する (標準コストまたは契約の場合)。
- 会場のコストを記録する (標準コストまたはイベントの場合)。
- イベント スポンサーシップのスポンサーシップ収益を記録する。
- 個別のスポンサー記事と、イベントに対して計算された全スポンサー記事の合計コストを記録する。
- イベント パスの価格を記録する。
- イベントの概要レベルの財務データと、会場コストおよびスポンサーシップ収入の計算値を組み合わせて表示する。
スピーカーのコストを記録する
スピーカーの標準料金を記録するには:
- \[イベント\] 作業領域を開き、イベント>関係者>スピーカーに移動します。
- スピーカー レコードを開くか作成します。
- 全般タブで、スピーカー コストをそのスピーカーによって通常要求される標準価格に設定します。
契約に対するスピーカーの料金を記録するには:
- \[イベント\] 作業領域を開き、イベント>イベント>イベントに移動します。
- イベント レコードを開くか作成します。
- イベント レコードの計画表タブに移動します。
- スピーカー エンゲージメントセクションで、スピーカー エンゲージメントを開くか作成します。
- スピーカー エンゲージメント レコードの全般タブで、スピーカー コストをこのエンゲージメントに適用される価格に設定します。
会場のコストを記録する
会場の標準コストを記録するには:
-
\[イベント\] 作業領域を開き、イベント>会場管理>建物に移動します。
Note
個々の部屋の価格を指定することはできません。
- レコードを開くか作成します。
- 会場または建物レコードの全般タブで、コストをその会場または建物に通常請求される価格標準に設定します。
イベントに対する会場のコストを登録するには:
- \[イベント\] 作業領域を開き、イベント>イベント>イベントに移動します。
- イベント レコードを開くか作成します。
- イベント レコードの財務タブに移動します。
- イベント会場のコストに、イベントに選択されている主会場のコストが表示されます。 このイベントの価格が異なる場合は、必要に応じてこの値を編集します。 値を編集した後は、イベント会場のコストは自動的に追跡されなくなります。 リセットするには値を削除します。
Note
副会場がある場合、副会場の個別のコストはこの値にロールアップされません。主会場のコストだけが示されます。
スポンサーシップの売上を記録する
金銭、サービス、備品など、スポンサーシップには複数の種類があります。 そのうち、売上を記録できるのは、スポンサーシップの種類が金融に設定されているものだけです。
スポンサーシップの売上を記録するには:
- \[イベント\] 作業領域を開き、イベント>スポンサーシップ管理>スポンサーシップに移動します。
- スポンサーシップ レコードを開くか作成します。
- スポンサーシップの種類が金融に設定されていることを確認します。
- スポンサーシップ金額を、このスポンサーがイベントの後援に支払うことを同意した価格に設定します。
イベントのスポンサーシップの合計売上を表示または記録するには:
- \[イベント\] 作業領域を開き、イベント>イベント>イベントに移動します。
- イベント レコードを開くか作成します。
- イベント レコードの追加情報タブに移動し、財務セクションを検索します。
- スポンサーシップの売上フィールドに、イベントに関連付けられているすべてのスポンサーシップの売上の合計が表示されます。 総売上がこれと異なる場合は、必要に応じて値を編集できます。 値を編集した後は、すべてのスポンサーシップからの合計は追跡されなくなります。 リセットするには値を削除します。
スポンサー設定された記事のコストを記録する
通常、スポンサー設定された記事は、外部の会社によって後援されているイベント設備または配布物です。 記事に対する支払が組織にある場合、関連するスポンサー設定された記事のレコードにコストを記録できます。 各スポンサー設定された記事レコードは、親のスポンサーシップ レコードと関連付けられており、そのスポンサーシップ レコードでスポンサー設定された記事の売上を記録できます。
スポンサー設定された記事のコストを記録するには:
- \[イベント\] 作業領域を開き、イベント>スポンサーシップ管理>スポンサー設定可能記事に移動します。
- スポンサー設定可能記事レコードを開くか作成します。
- 親のイベント スポンサーシップレコードが示されていることを確認します。 この親で、このスポンサー設定可能記事レコードに関連するすべての売上を記録する必要があります。
- 出荷単位の数に、取引に含まれる出荷単位の数を設定します。
- 出荷単位あたりのコストに各単位の価格を設定します。
スポンサー設定された記事の総コストが自動的に計算されて、合計コストフィールドに表示されることに注意してください。
イベント パスの価格を記録する
スポンサーシップだけでなく、入場料によるイベントからの売上もあります。 これは、チケットとして機能するイベント パスをイベントに設定することによって管理します。
イベント パスに価格を割り当てるには:
- \[イベント\] 作業領域を開き、イベント>イベント>イベントに移動します。
- イベント レコードを開くか作成します。
- イベント レコードの登録と出席タブに移動し、パス セクションを検索します。 ここで、イベントで使用できる各種類のパスを表示および作成できます。
- パスセクションでパスを開くか作成します。
- パス価格にパスの価格を設定します。
イベント全体の財務データを記録および確認する
各イベント レコードには、イベントの財務の詳細を表示および記録できる財務セクションを含む追加情報タブがあります。 財務の詳細には次のものが含まれます。
- 目標売上。 パス販売、スポンサーシップ、その他の売上からの合計売上の見積もりを記録します。 この情報は予算計画時に便利です。 このフィールドは計算されないので、任意の値を入力できます。
- 合計登録料 (パッケージ コスト)。合計登録料を記録します。 このフィールドは計算されないので、任意の値を入力できます。
- イベント会場のコスト。 会場レコードに記録されている、イベントに割り当てられた主会場の標準コストを追跡します。 ただし、既定の設定には、副会場または他のコストのロールアップされたコストは含まれません。 この値は必要に応じて編集できますが、編集すると、主会場のコストの自動追跡は停止します。 リセットするには値を削除します。
- その他のコスト。 その他のコストを記録します。 このフィールドは計算されないので、任意の値を入力できます。
- イベントの合計売上。 記録に従って、イベントからの実際の合計売上を記録します。 このフィールドは計算されないので、任意の値を入力できます。
- 通貨。 このページのすべての値に使用する通貨を指定します。
- 割り当て予算。 イベントに費やす予定の合計金額を記録します。 このフィールドは計算されないので、任意の値を入力できます。
- 外部メンバーの合計コスト。 外部メンバーの合計コストを記録します。 このフィールドは計算されないので、任意の値を入力できます。
- イベント活動の合計コスト。 イベント活動の合計コストを記録します。 このフィールドは計算されないので、任意の値を入力できます。
- スポンサーシップの売上。 このイベントに関連付けられている各スポンサーシップに指定されている売上の初期追跡と合算を行います。 この値は必要に応じて編集できますが、編集すると、関連付けられているスポンサーシップ レコードからの売上の自動追跡は停止します。 リセットするには値を削除します。