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Dynamics 365 Customer Insights - Data の利用を開始する

  • [アーティクル]

Customer Insights - Data は、顧客に対する理解を深める際に役立ちます。 さまざまなトランザクション、行動、および観測ソースからのデータを接続して、360 度の顧客ビューを作成します。 これらのインサイトを使用して、顧客中心のエクスペリエンスとプロセスを推進します。 顧客データを統合して理解し、インテリジェントなインサイトおよびアクションに活用します。

ステップ 1: 環境の作成

  1. 既存の Dynamics 365 環境に Customer Insights - Data をインストールする場合は、 このページ にアクセスして手順を確認してください。 有料ライセンスをまだお持ちでない場合は、無料試用版にサインアップするか、またはライセンスを購入できます。

  2. グローバル テナント管理者権限を持つほとんどの場合、Customer Insights - Data をインストールするには、 Power Platform 管理センターで環境を作成し、 次の手順に従う必要があります。 Customer Insights - Data アプリケーションから環境を作成する場合は、グローバル テナント管理者である必要があり、環境の作成の手順に従うことができます。 環境が構築された後、ホーム ページが表示されます。

    ホーム画面のスクリーンショット。

ステップ 2: データのインポート

  1. ホーム ページで、データ ソースの追加を選択します。

  2. データをインポートします。 次の中から選びます。

    これらのオプションの詳細については、データ ソースの概要を参照してください

ステップ 3: データの統合と関連付けの設定

統合プロファイルを結合するには、データ統合プロセスを実行します。 統合プロファイルは、データを洞察し、アクションを実行するための基盤となります。 取り込んだテーブル間のリレーションシップを指定し、エンリッチメント機能を使用してプロファイルに情報を追加します。

  1. ソース フィールドを識別し、重複を削除し、条件を一致させ、フィールドを統合することにより、データ統合プロセスを実行します。

  2. システムが作成するテーブル に親しみ、取り込んだテーブル間の関連付け を作成します。

ステップ 4: 予測、アクティビティ、および測定値を使用して統合プロファイルを強化する

統合プロファイルを設定してデータを強化し、提供する情報をさらに増やします。

  1. 拡張されたエンリッチメント プロバイダーのライブラリから 顧客データのエンリッチ を選択します。

  2. 既成のモデルを使用して、解約の可能性や予想収益を予測します。

  3. 取り込んだデータに基づいてアクティビティを構成し、顧客とのやり取りを時系列で可視化します。

  4. 対策を構築し、ビジネス目標と KPI を評価します。

ステップ 5: セグメントを作成し、さまざまなエクスポート オプションを使用してデータをアクティブ化します

これでデータが完成し、顧客に関するさまざまな情報が含まれたので、そのデータに対してアクションを実行する方法を確認します。

  1. 顧客層のサブセットであるセグメントを作成し、ターゲットとなる顧客に適切なアクションを起こします。

  2. 顧客データを利用可能なエクスポート オプションの拡張されたカタログを参照します。 たとえば、データを使用してプロモーションを管理し、デジタル マーケティングと連絡を取ることができます。

  3. 統合オプションをレビューします。たとえば、その他の Dynamics 365 アプリと 顧客カード アドイン などです。