フォームの作成、設計および編集する
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 モデル駆動型アプリ フォームを作成および設計する
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、フォームは、ユーザーが各自の作業を遂行するために必要なデータとのやり取りに使用するユーザー インターフェイスを提供します。 ユーザーが使用するフォームは、必要とする情報を効率よく検索または入力できるように設計されていることが重要です。
既定のソリューションまたはアンマネージド ソリューションでは、新しいフォームを作成したり、フォームのカスタマイズが許可されているすべてのエンティティの既存のフォームを編集したりすることができます。 アンマネージド ソリューションでは、ソリューション用に作成されたアンマネージドなユーザー定義エンティティの管理プロパティを編集できます。 マネージド ソリューションの表示中に、新しいフォームを作成したり、ここのエンティティの既存のフォームを編集したりすることはできません。 ただし、管理ソリューションのエンティティの管理プロパティでカスタマイズが許可されている場合は、そのエンティティにフォームを追加したり、そのエンティティのフォームを編集することができます。
フォームの種類
フォームには以下の複数の種類があります。
| フォームの種類 | Description | 詳細情報 |
|---|---|---|
| メイン | これらの Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で使用されています: Dynamics 365 for Customer Engagement Web アプリケーション、Dynamics 365 for Outlook、および タブレット PC 用 Dynamics 365。 これらのフォームは、エンティティ データを操作するための主要なユーザー インターフェイスを提供します。 |
メイン フォームの設計に関する考慮事項 |
| 簡易作成 | Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で使用されています: Dynamics 365 for Customer Engagement Web アプリケーション、Dynamics 365 for Outlook、および タブレット PC 用 Dynamics 365。 更新されたエンティティの場合、これらのフォームは、レコードの新規作成のために最適化された基本フォームを提供します。 |
簡易作成フォームの作成および編集 |
| 簡易表示 | Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で使用されています: Dynamics 365 for Customer Engagement Web アプリケーション、Dynamics 365 for Outlook、および タブレット PC 用 Dynamics 365。 更新されたエンティティの場合、これらのフォームはメイン フォーム内に表示されて、メイン フォーム内の検索フィールドによって参照されるレコードの追加データを表示します。 |
簡易表示フォームの作成および編集 |
| Card | 統一インターフェイス アプリのビューで使用します。 カード フォームは、モバイル デバイスに適したコンパクト形式で情報を表示するように設計されています。 | カード フォームの作成 |
各フォーム タイプには特定の必要がありますが、フォームで作業するときはフォーム エディターを使用します。 詳細: フォーム エディターの操作
標準エンティティに対して更新済み
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) には、フォームを設計するためのオプションが数多く用意されています。 統一インターフェイスにより、応答の早いインターフェイスに合わせて大半のエンティティが更新されました。 更新されたエンティティおよびユーザー定義のエンティティには、Dynamics 365 for tablets クライアント、業務プロセス フロー、および業務ルールのサポートが含まれます。 これらのエンティティを使用すると、一度設計すればすべてのクライアントに展開できます。
現在も、以前のバージョンから引き継がれた外観と機能を保持している、ここで従来のエンティティと呼ばれる多数のエンティティが存在しています。 これらのエンティティはあまり使用されません。 それらをここに一覧表示します。
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サービス
サービス活動
SharePoint サイト
サービス拠点
担当地域
出荷単位
出荷単位一覧
関連項目
フォームの順序の割り当て
フォームへのアクセスの制御
メイン フォームを他のクライアントに表示する方法
関連エンティティのフォーム ナビゲーションの追加
フォーム エディターの操作