SharePoint 統合の設定

この記事では、Microsoft Dataverse モデル駆動型アプリや顧客エンゲージメント アプリ内での SharePoint のドキュメント管理機能について説明します。 アプリには、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation が含まれています。

SharePoint を使用すると、SharePoint サーバー上のレコードのコンテキストでドキュメントを保存および管理して、SharePoint のインフラストラクチャを実装することで、共有、管理および共同作業を効率的に行うことができます。 SharePoint は SharePoint サーバー上にドキュメントを保存するため、アプリを起動していないユーザーは SharePoint サーバー上のドキュメントに直接アクセスできます。 これは、ユーザーが適切な権限を持っていることが前提です。

ドキュメント管理機能では、SharePointのサイト コレクションで、サーバー ベースのSharePoint統合を有効に します。 Server-based SharePoint には次のような利点があります。

• ユーザーは一度サインインするだけで、顧客エンゲージメント アプリと SharePoint の両方にサインインする必要はありません。

• そのほかのソフトウェアを SharePoint にインストールする必要はありません。

• SharePoint ドキュメントはリスト内に表示されます。

• ユーザーはコマンド バーから SharePoint アクションを行うことができます。

関連項目

ドキュメントを管理する
ドキュメント管理タスクに必要な権限
サイトのURLを検証して修正する SharePoint
特定のエンティティのドキュメント管理を有効にする SharePoint