Microsoft 以外の CRM でサポート案件を要約する
適用対象: Dynamics 365 Contact Center—埋め込み、Microsoft 365 Copilot for Service
Copilot のサポート案件要約を使用すると、サポート案件の背景をすばやく理解し、顧客の問題をより効率的に解決できます。 Microsoft 以外の CRM では、ケースの概要は、Copilot ヘルプ ウィンドウの 質問する タブにカードとして表示されます。
重要
- サポート案件の要約は、Microsoft 365 Copilot for Serviceのプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能を公式リリースの前に使用できるようにすることで、顧客が事前にアクセスし、そこからフィードバックを得ることができます。
Navigation
Microsoft 以外の CRM にログインすると、次のようにサポート案件の概要を生成できます。
- 埋め込みエクスペリエンスを起動し、Dynamics アカウントにログインします。
- 表示される Copilot ヘルプ ウィンドウで、質問するを選択します。
- Copilot アイコンを選択して、サポート案件の概要を選択します。
サポート案件の概要を生成する
Microsoft 以外の CRM では、次のようにサポート案件の概要を生成できます。
- 必要なケースまたはインシデントを選択します。
- Microsoft コンタクト センターを選択します。 [Copilot ヘルプ] ウィンドウが表示されます。
- 質問するタブで、サポート案件の要約を選択します。 サポート案件の概要がヘルプ ペインに表示されます。
Copilot は、対応する CRM システムについて、以下のサポート案件情報に基づいてサポート案件要約を生成します。
Salesforce: Copilot は、ケースに関連付けられたケース項目と活動に基づいてケース要約を生成します。 このケース概要には、次の情報が含まれています:
- サポート案件のフィールド: サポート案件 ID、説明、件名、優先度、種別、顧客名、サポート案件 URL、メール、製品名 (サービス担当者がアクセスできる場合)。
- テキスト投稿: ID、タイトル、本文、作成日
- コメント: Id、本文、作成日
- メール: ID、本文、最終更新日、送信元アドレス、送信先アドレス。
ServiceNow: Copilot は、インシデントに添付されているインシデント データと活動に基づいてケースの概要を生成します。 このケース概要には、次の情報が含まれています:
- インシデント データ : インシデント ID、説明、簡単な説明、優先度、タイプ、顧客名、インシデント URL、電子メール、メモ。
- 作業メモとコメント: ID、TextContext、作成日。
- メール: ID、本文、作成日、FromAddress、ToAddress
要約をコピーし、更新し、フィードバックを提供します。