[つながりを探す] を構成する
つながりを探すは、メールや会議でのやり取りから、リードや取引先担当者を紹介できる同僚を営業組織が迅速に特定できるようにする機能です。 紹介に使用する電子メール テンプレートを選択する機能を構成します。
注意
- 基本的な「つながりを探す」情報 が Sales Enterprise ユーザーのすべての地域ですぐに利用可能であり、セットアップは必要ありません。
- 拡張された つながりを探す 情報 はSales Premiumユーザーが利用でき、 特定の地域でのみ利用できます。
- データの場合、組織のデータの場所は、地域固有のデータ センターの場所ではなく、次のいずれかの場所である必要があります。 Office 365
- グローバル地域 1 – EMEA (オーストリア、フィンランド、フランス、英国、アイルランド、オランダ)
- グローバル地理2 – アジア太平洋 (香港特別行政区、日本、マレーシア、シンガポール、韓国)
- 世界地理3 – アメリカ大陸 (ブラジル、チリ、アメリカ合衆国)
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
前提条件
つながりを探す 機能を設定する
画面の左下隅で、選択 領域の変更
、次に 選択 Sales Insightsの設定 を選択します。リレーションシップ インサイトで、つながりを探すを選択します。
選択 営業担当者が同僚に連絡して紹介を依頼するときに使用するメール テンプレート。
次のスクリーンショットは、既定の電子メール テンプレートを使用した紹介電子メールの例を示しています。
保存 を選びます。
次の手順
つながりを探す を有効にした後、機能を完全に動作させるには次の手順を完了する必要があります。
Microsoft 365 管理者と協力して Exchange データの使用に同意します。
リレーションシップ インテリジェンス機能を有効にしてから 14 日以内に同意を得てください。 それ以外の場合、つながりを探す は14日目に自動的にオフになります。 ただし、Dynamics 365データからは、すぐに使用できる つながりを探す 情報が引き続き取得されます。
営業担当者とセールス マネージャー以外のロールで、「つながりを探す」情報にアクセスする場合は、それらのロールへのアクセス権を付与 します。
でリレーションシップ インテリジェンス ウィジェットをカスタム フォームに追加、その場合はカスタム セールス アプリ、または潜在顧客や取引先担当者のカスタム フォームを使用しています。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。