グリッドとレコードサイドパネルから直接、主要なアクションと活動をトリガーする

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Sales の概要」を参照してください。最新のリリース計画については、「Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画」を参照してください。

有効対象	パブリックプレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2021 年 7 月 15 日	-	-

ビジネスバリュー

現在、新しいメモ、電子メール、またはタスクを作成するには、ユーザーが営業案件フォームに移動する必要があります。

取引マネージャーワークスペースで、販売担当者がグリッドまたはレコードサイドパネルで直接、主要なアクションをすばやくトリガーしたり、アクティビティを管理したりできるようになります。このような迅速なアクセスにより、販売担当者は作業している箇所から移動せずに効率的に作業を進めることができます。

この機能により、次のものが提供されます。