新しいレコード サイド パネル フォームによる生産性の向上

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2021 年 7 月 15 日	-	-

ビジネス バリュー

完全な営業案件フォームが必要でない場合があります。 販売担当者は、最も関連性の高い情報をすばやく表示し、最新の活動を把握したいと考えます。 そのために、Microsoft ではレコード サイド パネル フォームを導入しています。 レコード サイド パネル フォームは、取引マネージャー ワークスペースの一部としてサイド パネルを通じて配布されるフォームの合理化された表現です。 レコード サイド パネル フォームを使用すると、移動したりコンテキストを失ったりすることなく更新できる営業案件レコードにすばやく簡単にアクセスできます。

機能の詳細

この機能により、次のものが提供されます。

• 選択した営業案件の詳細を表示する新しいレコード サイド パネル。
• クイック編集機能。
• 重要なアクティビティとアクション (メモとタスク) へのアクセス。
• レコード サイド パネル内の取引先担当者または取引先企業レコードへのドリルイン。

関連項目

サイド パネルのカスタマイズ (ドキュメント)