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列をパーソナライズする機能で取引を更新するための高度な編集可能グリッド

  • [アーティクル]

重要

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有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2021 年 7 月 15 日 - -

ビジネス バリュー

パイプラインを管理するとき、販売担当者は重要な情報を迅速に更新したいと考えます。 取引マネージャーのワークスペースでのインライン編集可能なグリッドにより、表形式でレコードをはるかに簡単に編集できます。 販売担当者はスプレッドシートを更新するのと同じようにレコードを更新できます。 ユーザーは、表形式の営業案件をすばやくふるいにかけ、即座に更新することができます。 販売担当者は、グリッドをパーソナライズして、自分に関係のある列のみを含めることもできます。

機能の詳細

この機能でユーザーは次のことができます。

  • インラインでのフィールドの編集。
  • グリッド内のデータのフィルター処理、ソート、検索、並べ替え。
  • グリッド内の列の表示または非表示。
  • グリッドへの列の追加。
  • 数値列の集計の参照。
  • 管理者が Web リソースをアップロードした後、グリッド アクションでビジネス ロジックを実行する

関連項目

取引マネージャーで編集可能グリッドをカスタマイズする (ドキュメント)