Dynamics 365 Sales や Microsoft SharePoint に標準化された PDF ドキュメントを保存する

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、Microsoft Dynamics 365 製品のドキュメントを参照してください。 最新のリリース計画については、Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画を参照してください。

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
エンド ユーザー、自動的	-	2020 年 2 月 3 日	2020 年 4 月 1 日

ビジネス バリュー

Dynamics 365 Sales では、過去数か月の作業で、販売担当者が見積やその他のエンティティ レコードに基づいて、標準 PDF ドキュメントを簡単に作成し、メール送信できるようになりました。 こうした PDF で生成されたドキュメントでの共同作業をさらに容易にするために、Notes の添付ファイルとして Dynamics 365 Sales に直接、または Microsoft SharePoint に PDF を保存する機能が導入されています。

機能の詳細

この機能強化により、営業担当者は次のことができるようになります。

• Word テンプレートから作成された標準化された PDF 文書を、Notes の添付ファイルとしてより迅速に保存する。
• Word テンプレートに基づいて標準化された PDF ドキュメントを SharePoint に保存する。

注意

この機能は、統一インターフェイスでのみ使用できます。
この機能は、Dynamics 365 Sales Enterprise と Dynamics 365 Sales Professional で使用できます。

関連項目

営業レコードから PDF ドキュメントを作成する (ドキュメント)