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活動を簡単に管理

  • [アーティクル]

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、Microsoft Dynamics 365 製品のドキュメントを参照してください。 最新のリリース計画については、Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画を参照してください。

有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
エンド ユーザー、自動的 - この機能はリリース済みです。 2020 年 2 月 3 日 この機能はリリース済みです。 2020 年 4 月 1 日

ビジネス バリュー

営業案件とリードに協力して対応することは、複数のチーム メンバーで達成すべきタスクがあることを意味します。 新しいタスクの作成、これらのタスクの割り当て、そして完了は、顧客エンゲージメントの全体的な成功に不可欠です。 Dynamics 365 Sales の活動管理は、チーム全体でタスクを管理して割り当てて、調和を保つ効率的な方法を提供します。

製品全体のエクスペリエンスを簡素化する取り組みの一環として、活動管理の機能強化を導入します。 こうした改善はチーム全体でタスクを管理する生産的で直感的な方法を提供します。これにより販売担当者は、チームのタスクが整理され、正しい優先順位で配信されることを安心して確認できます。

機能の詳細

  • 活動をすばやく見つける: 新しく改善されたグリッドに、活動のリストを表示します。 活動を管理およびフィルター処理する新しいインターフェースを活用して、作業する適切な活動をすばやく見つけることができます。
  • 活動間を簡単に移動する: 新しい活動の作成、既存の活動の編集、メイン ページから移動することなく活動を完了または削除するプロセスを簡素化しました。
  • 活動を直感的に更新する: 活動エンティティにかんばんコントロールが追加されたら、かんばんボードでドラッグ アンド ドロップ パイプライン管理を使用して活動をドラッグして移動し、ステータスを即座に更新できます。 多くの活動を管理する場合に最適です。
  • カレンダー ビューのメリット: 活動エンティティにカレンダー コントロールが追加されたら、カレンダー ビューで視覚化した活動をすべて表示して、毎日のタスクを簡単かつ明確に理解できます。

活動を簡単に管理

注意

この機能は、統一インターフェイスでのみ使用できます。
この機能は、Dynamics 365 Sales Enterprise と Dynamics 365 Sales Professional で使用できます。

関連項目

活動の追跡および管理 (ドキュメント)