電子メール テンプレートの選択がより簡単に

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
エンド ユーザー、自動的	-	2020 年 2 月 3 日	2020 年 4 月 1 日

ビジネス バリュー

販売組織では、メールの一貫性を確保し、顧客とのコミュニケーションを通じてより深いエンゲージメントを実現するために、メール テンプレートが使用されます。

Dynamics 365 Sales では、テンプレート テキストをフィールド データにマッピングし、それらの値をメールに自動的に入力することで、メールのデータ入力が自動化されます。 標準化されたコンテンツを使用することで、販売担当者は一般的なメッセージの作成にかかる時間と労力を節約できます。

Microsoft では、製品全体のエクスペリエンスを簡素化する取り組みの一環として、メール テンプレートの選択エクスペリエンスの機能強化に取り組んでいます。 これらの機能改善により、販売担当者はメール テンプレートを簡単に利用できるようになります。その結果、コミュニケーションが組織全体で統一され、生産性が改善されます。

機能の詳細

• ギャラリーから直感的にメール テンプレートを選択できます: 利用可能なすべてのメール テンプレートのリストをスクロールして、最も関連性の高いものを見つけることができます。
• 選択する前にテンプレートのクイック ビューを表示できます: タイトルが強調表示されたリストからテンプレートをプレビューして、テンプレートを選択する前にコンテキストを確認することができます。
• カテゴリを利用してテンプレートの検索を簡素化できます: 最近使用されたものや最近追加されたものなど、テンプレートをカテゴリごとに表示して、関連するテンプレートをすばやく特定できます。

注意

この機能は、統一インターフェイスでのみ使用できます。
この機能は、Dynamics 365 Sales Enterprise と Dynamics 365 Sales Professional で使用できます。

関連項目

電子メール テンプレートを挿入する (ドキュメント)