営業案件/見積/発注/請求書の製品の追加または編集エクスペリエンスの強化

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
エンド ユーザー、自動的	-	2019 年 8 月 1 日	2019 年 10 月 6 日

ビジネス バリュー

顧客から最も多い要望です。

この機能強化では、営業担当者が任意の明細行品目の製品を選択できるようにすることで、検索やフィルター処理操作を改善します。これにより、生産性を高め、不要なコンテキストの切り替えを行わずに済むようになります。

機能の詳細

反復的な作業となる可能性のある複数の製品明細品目の作成は、新しい新規作成および追加機能によって合理化されます。 営業案件への新しい製品の追加をすばやく繰り返すことで、営業担当者は時間を節約し、より重要なタスクにすばやく焦点を移すことができます。 さらに:

• 営業担当者は、価格表の有無にかかわらず、営業案件、見積もり、注文、請求書に既存の製品を追加できます。
• 管理者は、価格表の選択を適用するかどうかを選択できます。
• 営業担当者は、営業案件や見積もりの明細品目の編集中でも、製品のプロパティをすばやく表示および編集できます。
• 管理者は、価格表品目エンティティに対する追加のカスタマイズ オプションを使用できます。

注意

• この機能は、統一インターフェイスでのみ使用できます。
• この機能は、Dynamics 365 Sales Enterprise と Dynamics 365 Sales Professional で使用できます

関連項目

価格表の選択を任意にする (ドキュメント)