優れたテンプレートを使用してレコードを作成し、見込顧客を変換する

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
エンド ユーザー、自動的	2019 年 8 月 1 日	2019 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

顧客、仕入先、品目などのマスター データの作成と、そのマスター データがシステムでどのように使用されるかの定義を一貫した方法で行うことは非常に重要です。 これにより、その後のマスター データの転記およびレポートの一貫性と透明性が確保されます。

機能の詳細

構成テンプレートで、テンプレートのフィールドの既定値を関連テーブルから直接検索できるようになりました。 これにより、テンプレートを使用して顧客、仕入先、品目などのマスター データを作成する場合に、テンプレートの構成時に選択する既定値が正しいことが保証されます。 また、連絡先 (見込顧客) を顧客に変換するために使用する連絡先変換テンプレートも見つけやすくなりました。

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関連項目

新規顧客の登録 (ドキュメント)