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Assistant Studio での次善のアクションによる販売担当者のガイド

  • [アーティクル]

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、Microsoft Dynamics 365 製品のドキュメントを参照してください。 最新のリリース計画については、Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画を参照してください。

有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 この機能はリリース済みです。 2019 年 4 月 1 日 この機能はリリース済みです。 2019 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

販売担当者は多忙です。 情報の収集、同僚への連絡、顧客エンゲージメントの準備に多くの時間を費やします。 その間ずっと、適切な顧客を、適切なタイミングと適切な方法でフォローアップできるように努めます。 推奨アクションは、販売担当者が最適な次善のアクションを実行できるように支援し、時間の節約、効果の最大化、営業全体の生産性向上に役立ちます。

2019 年 4 月から、組織が販売担当者に対するカスタム推奨アクションを作成できるようになりました。 これらの推奨アクションは、組織がよりターゲットを絞った推奨によって販売担当者をガイドすることで販売プロセスを変革できるように支援します。 組織は、多数のシステムからのイベントを使用し、条件を定義して、推奨が表示される状況を記述できます。 これにより、販売担当者をビジネス プロセス内で柔軟にガイドできます。 ガイドラインによって、適切な情報が適切なタイミングで販売担当者のワークフローにプロアクティブにプッシュされます。 Studio は、ビジネス手法を合理化し、営業活動における予測可能性を高めることにより、組織がベスト プラクティスを実施して生産性を大幅に改善し、より迅速な商談成立と収益増加のための道筋を販売担当者にガイドできるように支援します。

機能の詳細

  • カスタマイズされた推奨アクションで販売担当者をガイド: Power Automate と Studio を使用して、特定の販売プロセスを順守した、Relationship Assistant やその他のサーフェスを通じて適切なタイミングで販売担当者に提供される新しい分析情報カードを作成します。 推奨アクションは、受信メールや Dynamics 365 Sales の更新など、Power Automate に登録された 200 以上のサービスによってトリガーされるイベントに基づいて作成でき、あらゆる組織のベスト プラクティスを順守する独自の柔軟性が提供されます。
  • パーソナライズされたガイダンスのためのロールのターゲット設定: アクションごとに対応可能な対象者を選択することで、適切な販売担当者ロールで推奨アクションのターゲットを設定し、適切なコンテンツが適切なタイミングで適切な個人に表示されるようにします。 コンテキストが適切な場合に、販売担当者が販売資料を活用する可能性が高くなります。
  • 強化されたエクスペリエンスの利用: Microsoft はお客様へのコミットメントの一環としてフィードバックに積極的に耳を傾け、それに従ってエクスペリエンスを改善しています。 ユーザーは、自分で作成したカードを検索し、より多くのフィルターを利用し、より合理化されたエクスペリエンスを利用できるようになりました。 特に、フロー作成エクスペリエンスが Studio に組み込まれ、不要なコンテキストの切り替えを行わずに済むようになりました。

関連項目

機能の探索 (ビデオ)

分析情報カード リファレンス (ドキュメント)