2025 年リリース サイクル 1 での Microsoft 365 Copilot for Sales に関する計画と準備
重要
2025 年リリース サイクル 1 の計画は、2025 年 4 月から 2025 年 9 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Microsoft 365 Copilot for Sales の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。
概要
Microsoft 365 Copilot for Sales はロールベースの Copilot エージェントであり、Microsoft 365 Copilot の機能と販売担当者に特有の分析情報および自動化された販売ワークフローを統合します。 Copilot for Sales は、販売担当者が時間を節約し、より効率的に作業すること、また、最も重要なアクティビティに集中し、革新的なアイデアを生み出して、より強力な顧客関係を構築し、最終的により多くの取引を成立させることに役立ちます。
2025 年リリース サイクル 1 では、以下の機能に焦点が当てられています。
- 販売担当者が営業案件に優先順位を付け、取引推進の機会を促進するのに役立ちます。
- エージェントの機能を使用した CRM レコードの更新と提案の自動化。
- メールの要約でより豊富な CRM コンテキストを提供するなど、Copilot for Sales での支援 AI エクスペリエンスの強化。
- 販売担当者の会議前、会議後、会議中の強力なエクスペリエンスを実現するための機能強化のサポート。
- Copilot for Sales と OneNote の機能を活用して Microsoft 365 スイートの接続性を強化します。
Copilot for Sales の詳細情報:
投資分野
アプリケーションのエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Sales は、営業担当者が既に日常的に使用している Microsoft 365 アプリケーション内から、分析情報、レコメンデーション、アクション、最新の CRM データを直接提供できるように設計された AI アシスタント です。 Copilot for Sales は、Copilot for Microsoft 365 上に構築された Copilot 優先のアプリケーションです。 Dynamics 365 Sales と Salesforce の両方で動作します。 クロスアプリケーション エクスペリエンスは複数の Microsoft 365 アプリケーションとその CRM システムにまたがるため、販売担当者は作業フロー内で生産性を維持できます。
販売担当者は、メール用の Outlook、会議用の Teams、CRM システム用の Dynamics 365 や Salesforce など、業務のさまざまな側面でさまざまなアプリケーションを使用します。 Copilot for Sales はこれらのアプリケーションを結び付け、販売担当者が同じワークフロー内でより効率的にタスクを実行できるようにします。 たとえば、販売担当者はアプリケーションを切り替えることなく、Outlook または Teams から CRM システムを更新できます。 また、Copilot for Sales では、販売担当者が顧客とより効果的にコミュニケーションを取り、信頼を築き、より多くの取引を行うのに役立つ、他のアプリケーションからの分析情報も提供されます。
Copilot エージェント
Microsoft 365 Copilot for Sales 内の Copilot エージェントは、販売担当者と営業チームがエンドツーエンドの営業プロセスを自律的に完了できるように支援します。 エージェントは営業データを分析してバックグラウンドで営業タスクを完了し、販売担当者に分析情報を提供します。 これらのエージェント シナリオは、リードの見込み評価と優先順位付けを行い、販売担当者に営業案件に関する分析情報を提供して、取引の成立に役立つ次のステップについてのレコメンデーションを特定し、販売担当者が今後の営業会議の準備をするのに役立つ分析情報を提供することで、営業プロセス全体を支援します。
Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Outlook の Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。
取引先担当者の詳細、取引先企業の履歴、営業案件などの関連情報を CRM システムから取得し、アクティビティ (メールや会議など) を CRM システムに保存して、メールの要約、会議メモ、アクション項目など、顧客との最近の対話の概要を取得します。また、AI 機能を使用してメールの下書き、会話の要約、フォローアップの生成を行います。 Microsoft Outlook 内の Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じ、営業固有のスキル、データ、アクションに関する Microsoft Outlook の Copilot 機能を強化することによって、提供されます。
このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft 365 Copilot for Sales に関するリリース計画を確認してください。