2025 年リリース サイクル 1 での Microsoft 365 Copilot for Finance に関する計画と準備
重要
2025 年リリース サイクル 1 の計画は、2025 年 4 月から 2025 年 9 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Microsoft 365 Copilot for Finance の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。
概要
Microsoft 365 Copilot for Finance はロールベースの Copilot エージェントであり、戦略的意思決定をサポートする分析情報を明らかにして、手作業の繰り返しに費やされる時間を削減することで、財務担当者が効果を実現するまでの時間を短縮します。 Copilot の機能を利用すると、財務担当者は、Microsoft Excel のような生産性向上ツールと、ERP などの既存の財務システムをシームレスに接続して、重要なビジネス プロセスをサポートし、リアルタイムで分析情報とアクションを生成することにより、業務の流れを維持できます。
2025 年リリース サイクル 1 では、以下の機能に焦点を当てています。
- Excel の差異分析は、データが時系列で入ったピボット テーブルとして利用可能で、ユーザーが自然言語を使用して入力できる条件を使用した差異の特定と、それらの差異の主な要因について説明する基になるデータの詳細な分析の両方の機能が備わっています。 ユーザーは、マルチターン プロンプトを使用して差異分析の結果を微調整する、さらに分析情報を追加する、カスタム レポート形式を使用して関係者と分析結果の共同作業や共有を行うことができます。
- ユーザーは、Excel で財務データを分析しながら外部データ ソースからのデータにアクセスし、自然言語を使用してそのデータのクエリを実行できるようになります。
- 作成者は、Copilot for Finance を Microsoft Copilot Studioで拡張できるようになります。
- Copilot for Finance は Microsoft Teams でのエクスペリエンスを提供し、会社で定義されている手順と顧客の財務情報に基づいて会話スクリプトを提案することで、Teams のテレフォニー機能を使用する回収通話をサポートします。 アクション項目とフォローアップを、財務システムに自動的に記録できます。
- 財務担当者は生成 AI を活用して、複数の選択的な市場データと情報ソースからマクロ経済の状況をわかりやすくタイムリーに要約し、投資およびビジネス上の意思決定を最適化できます。
Copilot for Finance の詳細情報:
投資分野
Microsoft Excel のエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Finance は、財務担当者が、ERP システムの財務データの整合性を損なうことなく、Microsoft Excel で財務データを処理するのに役立ちます。 財務担当者は、Copilot for Finance による次世代 AI サポートを利用して財務データを調整し、財務データ構造の比較、調整レポートの作成、不一致のトラブルシューティングと修正を行うことができるようになります。
Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft Outlook での Microsoft 365 Copilot for Finance のエクスペリエンスを利用すると、売掛金勘定の従業員は、顧客と効果的にコミュニケーションできます。 財務担当者は、顧客と通信しながら Outlook から ERP システムに直接接続して、ERP 内の顧客データに関する貴重な分析情報を取得し、メールの返信を作成する際のサポートを得て、コミュニケーションの要約とアクション項目を ERP システムに保存できるようになります。
Microsoft Teams のエクスペリエンス
Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot for Finance エクスペリエンスを使用すると、財務担当者は Teams を使用して財務データに関する共同作業やコミュニケーションを行うことができます。 財務担当者は、Teams 通話の会話から直接 ERP システム内の顧客データにアクセスし、操作できるようになります。 収集活動の整理と計画時にサポートを受けられるようになり、コミュニケーションの要約とアクション項目を ERP システムに戻して保存できるようになります。 財務担当者は、Teams を使用してマクロ経済のトピックについて共同作業することもできます。 Copilot for Finance は、マクロ経済の動向に関する利害関係者レポートの作成と共有など、外部のマクロ経済シグナルの要約と自動監視をユーザーに提供します。
このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft 365 Copilot for Finance のリリース計画を確認してください。