Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 Sales Insights は、AI を活用したインサイトを利用して売り上げを促進します。インサイトは、パーソナライズされたエンゲージメントと積極的な意思決定を推進してリレーションシップの構築を支援します。
このコネクタは、次の製品および地域で利用可能です。
| Service | クラス | 地域 |
|---|---|---|
| Logic Apps | 標準 | 以下を除くすべての Logic Apps 地域 : - Azure 政府の地域 - Azure 中国の地域 - 国防総省 (DoD) |
| Power Automate | プレミアム | 以下を除くすべての Power Automate 地域 : - 米国政府 (GCC) - 米国政府 (GCC High) - 21Vianet が運用する中国のクラウド - 国防総省 (DoD) |
| Power Apps | プレミアム | 以下を除くすべての Power Apps 地域 : - 米国政府 (GCC) - 米国政府 (GCC High) - 21Vianet が運用する中国のクラウド - 国防総省 (DoD) |
| 連絡先 | |
|---|---|
| 件名 | Microsoft |
| URL | Microsoft LogicApps サポート Microsoft Power Automate サポート Microsoft Power Apps サポート |
| コネクタ メタデータ | |
|---|---|
| 公開元 | Microsoft |
| Web サイト | https://dynamics.microsoft.com/ai/sales-insights/ |
接続の作成
コネクタは、次の認証タイプをサポートしています:
| 既定 | 接続を作成するためのパラメーター。 | すべての地域 | 共有不可 |
既定
適用できるもの: すべての領域
接続を作成するためのパラメーター。
これは共有可能な接続ではありません。 Power App が別のユーザーと共有されている場合、別のユーザーは新しい接続を明示的に作成するように求められます。
調整制限
| 名前 | 呼び出し | 更新期間 |
|---|---|---|
| 接続ごとの API 呼び出し | 100 | 60 秒 |
アクション
| アシスタント V3 のカードを作成する |
Sales Assistant のカードを作成します。 |
| アシスタントのカードを作成する [非推奨] |
このアクションは非推奨になりました。 代わりに、アシスタントのカードを作成する V3 を使用してください。
|
| アシスタントのカードを作成する V2 [非推奨] |
このアクションは非推奨になりました。 代わりに、アシスタントのカードを作成する V3 を使用してください。
|
| インサイト カードのカスタム アクション (CRM プロセス) を選択する |
ボタンの種類がカスタム アクション (CRM プロセス) の場合、このステップの出力は、「アシスタント V2 用のカードの作成」ステップで使用する必要があります |
アシスタント V3 のカードを作成する
Sales Assistant のカードを作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
環境 (組織)
|
organization | True | string |
インサイト カードを作成する Dynamics 365 環境 (組織) を選択します。 |
|
本文フィールドの詳細
|
body | True | dynamic |
本文フィールドの詳細 |
|
プライマリ アクションの種類
|
actiontype | True | string |
アクションの種類を選択します。 |
|
セカンダリ アクションの種類
|
secondaryactiontype | string |
アクションの種類を選択します。 プライマリ アクションの種類が [なし] に設定されていないことを確認します。 |
|
|
エンティティを表示する
|
regardingobjecttype | string |
このカードを表示するエンティティを選択します。 |
|
|
表示するレコード ID
|
regardingobjectid | uuid |
表示するエンティティのレコード ID とともに動的な値を入力します。 |
|
|
表示する対象
|
ownerid | uuid |
動的な値を入力して、このカードを表示するユーザーを指定します (通常は "所有者")。 |
|
|
表示元
|
startdate | date-time |
カードが生成されてから表示されるまでの時間を設定します。 既定値は即時です - utcNow()。 (UTC 形式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ) |
|
|
表示期限
|
expirydate | date-time |
カードが生成されてから期限切れになるまでの時間を設定します。 既定値は 24 時間です - utcNow().addHours(24)。 (UTC 形式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ) |
戻り値
アシスタントのカードを作成する [非推奨]
このアクションは非推奨になりました。 代わりに、アシスタントのカードを作成する V3 を使用してください。
Sales Assistant のカードを作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
環境 (組織)
|
organization | True | string |
インサイト カードを作成する Dynamics 365 環境 (組織) を選択します。 |
|
ボタン エンティティ
|
actiontype | string |
ボタンの種類が [エンティティを開く] の場合、エンティティを選択します。 |
|
|
エンティティを表示する
|
regardingobjecttype | string |
このカードを表示するエンティティを選択します。 |
|
|
カード名
|
cardname | True | string |
単純なテキストのみ (動的なコンテンツや表現はありません)。 カード名は、インサイト カードの一覧とカードの上部に表示されます。 |
|
カード ヘッダー
|
title | True | string |
カード ヘッダーに表示するタイトルを入力します。 |
|
カード テキスト
|
description | True | string |
インサイト カードの本文に使用するテキストを入力します。 |
|
ボタンの種類
|
action | True | string |
ボタンの種類を選択します。 |
|
ボタンの URL/レコード ID
|
actionparam | True | string |
ボタンが開く URL またはレコード ID を入力します。 |
|
表示するレコード ID
|
regardingobjectid | string |
表示するエンティティのレコード ID とともに動的な値を入力します。 |
|
|
表示する対象
|
ownerid | string |
動的な値を入力して、このカードを表示するユーザーを指定します (通常は "所有者")。 |
|
|
表示元
|
startdate | string |
カードが生成されてから表示されるまでの時間を設定します。 既定値は即時です - utcNow()。 |
|
|
表示期限
|
expirydate | string |
カードが生成されてから期限切れになるまでの時間を設定します。 既定値は 24 時間です - utcNow().addHours(24)。 |
戻り値
アシスタントのカードを作成する V2 [非推奨]
このアクションは非推奨になりました。 代わりに、アシスタントのカードを作成する V3 を使用してください。
Sales Assistant のカードを作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
環境 (組織)
|
organization | True | string |
インサイト カードを作成する Dynamics 365 環境 (組織) を選択します。 |
|
カード名
|
cardname | True | string |
単純なテキストのみ (動的なコンテンツや表現はありません)。 カード名は、インサイト カードの一覧とカードの上部に表示されます。 |
|
カード ヘッダー
|
title | True | string |
カード ヘッダーに表示するタイトルを入力します。 |
|
カード テキスト
|
description | True | string |
インサイト カードの本文に使用するテキストを入力します。 |
|
プライマリ アクション テキスト
|
actionname | True | string |
ボタンに表示するテキストを入力する (例: メールを開く) |
|
プライマリ アクションの種類
|
actiontype | True | string |
アクションの種類を選択します。 |
|
ボタンの種類の詳細
|
body | True | dynamic |
ボタンの種類の詳細 |
|
プライマリ アクションをクリックした後のカードの動作
|
postoperation | string |
カードを閉じるか、再通知にするか、ボタンのクリック後も保持するかを選択します。 既定では保持されます。 |
|
|
セカンダリ アクション テキスト
|
secondaryactionname | string |
ボタンに表示するテキストを入力する (例: メールを開く) |
|
|
セカンダリ アクションの種類
|
secondaryactiontype | string |
アクションの種類を選択します。 |
|
|
セカンダリ アクションをクリックした後のカードの動作
|
secondarypostoperation | string |
カードを閉じるか、再通知にするか、ボタンのクリック後も保持するかを選択します。 既定では保持されます。 |
|
|
エンティティを表示する
|
regardingobjecttype | string |
このカードを表示するエンティティを選択します。 |
|
|
表示するレコード ID
|
regardingobjectid | uuid |
表示するエンティティのレコード ID とともに動的な値を入力します。 |
|
|
表示する対象
|
ownerid | uuid |
動的な値を入力して、このカードを表示するユーザーを指定します (通常は "所有者")。 |
|
|
表示元
|
startdate | date-time |
カードが生成されてから表示されるまでの時間を設定します。 既定値は即時です - utcNow()。 (UTC 形式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ) |
|
|
表示期限
|
expirydate | date-time |
カードが生成されてから期限切れになるまでの時間を設定します。 既定値は 24 時間です - utcNow().addHours(24)。 (UTC 形式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ) |
戻り値
インサイト カードのカスタム アクション (CRM プロセス) を選択する
ボタンの種類がカスタム アクション (CRM プロセス) の場合、このステップの出力は、「アシスタント V2 用のカードの作成」ステップで使用する必要があります
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
環境 (組織)
|
organization | True | string |
インサイト カードを作成する Dynamics 365 環境 (組織) を選択します。 |
|
エンティティ別にフィルター
|
entityname | True | string |
カスタム アクションが関連付けられている主エンティティを選択します (カスタム値はサポートされていません) |
|
カスタム アクション (CRM プロセス)
|
customaction | True | string |
使用するカスタム アクションを選択します (カスタム値はサポートされていません) |
|
カスタム アクション パラメーター
|
body | True | dynamic |
カスタム アクション パラメーター |
戻り値
インサイト カードのカスタム アクションを表します。