Melhores prácticas para um melhor desempenho do cliente de CRM 4.0

Quando nos deparamos com problemas de rendimento do CRM 4.0, as causas podem ser diversas e é preciso investir tempo e recursos a investigar a raiz do problema. Existem melhores prácticas que podem ser implementadas de maneira a optimizar a experiência dos utilizadores do CRM. Vale a pena consultar o documento “Optimizing and Maintaining Microsoft Dynamics CRM 4.0”, que pode ser descarregado a partir do portal https://download.microsoft.com. Uma das áreas que se pode afinar é a parte do cliente, desde o sistema operativo ao próprio add-in do CRM para o Outlook. Deixamos aqui algumas dicas:

· Consultar o manual de implementação do CRM 4.0 e garantir que as máquinas cliente cumprem com os requisitos mínimos de hardware

· Nas opções do Internet Explorer, recomenda-se definir de 200 a 300 MB de disco para os ficheiros temporários

· Aumentar o tempo de expiração do conteúdo para 15 dias, nas propriedades do webiste do CRM, no IIS Manager

· Evitar passar pelo proxy, se este for utilizado, quando o cliente se encontrar dentro da rede local

· O “hoster process” do cliente de CRM para Outlook deve estar sempre a correr de maneira a melhorar os tempos de arranque e resposta do mesmo

· Desabilitar outros add-ins ou programas que possam interferir com o cliente de CRM e que não sejam absolutamente necessários (add-ins para o Outlook)

· Se foram implementadas as “forwarding rules”, estas podem ser alteradas de maneira a reduzir o tráfego na rede. Por defeito, é feito o reencaminhamento de todas as mensagens, mas podemos restringir este reencaminhamento, acrescentando mais condições

· Desabilitar o ícone de CRM para as mensagens se as caixas de correio tiverem um tamanho importante (mais de 1000 mensagens)

· Para a sincronização “offline”, não esquecer de configurar os dados a sincronizar, de maneira a que seja o mínimo possível. Evitar a opção “parent downloaded=true”. Evitar também o filtro “last 60 days”, tentar definir um filtro com uma data específica. O utilizador deve ter as permissões mínimas possíveis para evitar a sincronização desnecessária de dados. A opção de sincronizar o cliente de 15 em 15 minutos pode ser interessante para melhorar o tempo de sincronização quando o utilizador precisa de passar ao modo “offline”.

· Para implementações WAN com latências elevadas, considerar:

o Terminal Services

o Compressão HTTP do conteúdo através do IIS (https://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/25d2170b-09c0-45fd-8da4-898cf9a7d568.mspx?mfr=true)

o Solução WAAS da Cisco (https://blogs.msdn.com/crm/archive/2008/12/05/performance-study-dynamics-crm-4-0-wan-performance-using-cisco-wide-area-application-services.aspx)

Yoann Nesme