Configurar usuários em massa

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 apresenta uma nova ferramenta de Fluxos de Trabalhos. Integrada com toda a aplicação, a edição dos fluxos se tornou mais intuitiva e de fácil uso, por exemplo, a interação com as entidades é feita em formulários idênticos aos utilizados pelos usuários.

Um Fluxo de Trabalho pode ser criado para a automação de tarefas muitas vezes demoradas, por exemplo, a escolha de configurações de usuários. Abaixo, mostramos como pode ser automatizada a escolha do método de entrada e saída de E-mails de usuários novos e já existentes:

1) Criação do Fluxo de Trabalho

Crie um Workflow a ser disparado no evento de criação de um usuário (registro criado), com a opção de ser disparado manualmente (por demanda). Este Fluxo de Trabalho deve ser criado utilizando a entidade Usuário.

Clique em Adicionar Etapa e em seguida, Atualizar Registro. Um botão Definir Propriedades será exibido, dando-lhe a opção de utilizar o formulário da entidade Usuários para edição.

Escolha o Tipo de Acesso de E-mail para entrada e/ou saída.

Clique em Salvar e Fechar no alto e depois, clique no botão Publicar.

 

2) Alterar o Tipo de Acesso de usuários já existentes

Utilize a opção Executar Fluxo de Trabalho para aplicá-lo aos registros desejados.

3) Alterar o Tipo de Acesso de usuários novos

Basta criar um novo usuário e esperar a execução do Fluxo de Trabalho. Para conferir se a conta já foi alterada, basta verificar se há uma instância do fluxo na opção Fluxos de Trabalhos dentro da Conta com status Com êxito.

Rodrigo Cristelli Lugarinho