Configurando el List Component en SharePoint Online

El List Component de CRM 2011 añade la funcionalidad de integrar SharePoint en CRM 2011 lo cual permite realizar una gestión documental desde CRM.

Lo primero que deberemos de hacer es descargar Microsoft Dynamics CRM 2011 List Component for Microsoft SharePoint Server 2010.

Instalar la solución List Component de Microsoft Dynamics CRM en SharePoint Online

1. Ir a la carpeta donde hayais descargado CRM2011-SharePointList-ENU-amd64.exe y ejecutarlo.

2. Seleccionar una carpeta donde guardar los ficheros que se van a extraer y pulsa OK.

3. Se extraerán los siguiente ficheros:

a. AllowHtcExtn.ps1 (No es necesario para SharePoint Online)

b. Crmlistcomponent.wsp.

4. Abrir vuestro navegador.

5. En la barra de direcciones, escribe la URl del site collection que queréis instalar el CRM List Component.

6. Pulsar en Site Actions, y después en Site Settings.

7. En la sección de Galleries, pulsar en Solutions.

8. En la pestaña de Solutions, en la sección New pulsar en Upload Solution.

9. Pulsar en Browse y seleccionar crmlistcomponent.wsp y aceptar.

10. En la pestaña de soluciones, en la sección de Commands, pulsar en Activate.

Configurar Data Management en CRM

1. Abrir Settings y pulsar en Document Management en la barra de navegación izquierda.

2. Pulsar en Document Management Settings.

3. Selecciona las entidades donde quieres habilitar la gestión documental e introduce la URL de vuestro SharePoint Online y pulsar en Next.

4. Seleccionar como queráis organizar las librerías de documentos en SharePoint Online (Cuenta a B2b o Contacto a B2C)

5. En este paso se crearan las librerías de documentos en SharePoint Online

La gestión documental en este punto ya estará completamente configurada, cuando un usuario abra documentos en un formulario de CRM, el List Component, buscará el documento correspondiente en la librería de documentos.

José Andrés Álvarez Skinner
Ingeniero de Soporte de CRM.