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Salesforce Knowledge Microsoft Graph コネクタ

  • [アーティクル]

Salesforce Knowledge Graph コネクタを使用すると、organizationで Salesforce Knowledge の記事にインデックスを作成できます。 コネクタを構成すると、エンド ユーザーは、Microsoft Copilotおよび任意の Microsoft Search クライアントから Salesforce からナレッジ記事を検索できます。

このドキュメントは、Microsoft 365 管理者、または Salesforce Knowledge Graph コネクタを構成、実行、監視するすべてのユーザー向けです。

注:

Salesforce Knowledge Graph コネクタはプレビュー段階です。 早期アクセスを取得して試したい場合は、 このフォームを使用してサインアップしてください。

機能

  • Salesforce ナレッジの記事にインデックスを付けます。
  • 社内のユーザーが Copilot を使用して自然言語で質問し、Salesforce の記事に基づいて回答を受け取るようにします。 例:
    • 払い戻しを処理する手順は何ですか?
    • 優先度の高いケースのエスカレーション手順は何ですか?
    • 製品保証ポリシーの最新の更新プログラムは何ですか?
  • Copilot のセマンティック検索を使用して、ユーザーがキーワード、個人の好み、ソーシャル接続に基づいて関連するコンテンツを検索できるようにします。

制限事項

  • コネクタは ACL (アクセス制御リスト) をサポートしていません。 Salesforce Knowledge コネクタを使用してインデックスが作成されたすべてのデータは、テナント内のすべての Microsoft 365 ユーザーに表示され、Microsoft Search または Copilot からアクセスできます。

前提条件

Salesforce インスタンスに接続するには、OAuth 2.0 認証用の Salesforce インスタンス URL、クライアント ID、クライアント シークレットが必要です。 次の手順では、自分または Salesforce 管理者が Salesforce アカウントからこの情報を取得する方法について説明します。

  • Salesforce インスタンスにログインし、[セットアップ] に移動します

  • [アプリ] -> [App Manager] に移動します。

  • [ 新しい接続済みアプリ] を選択します。

  • 次のように API セクションを完了します。

    • [ Oauth 設定を有効にする] チェック ボックスをオンにします。
    • M365 Enterprise: https://gcs.office.com/v1.0/admin/oauth/callback、M365Government の場合は、コールバック URL を として指定します。https://gcsgcc.office.com/v1.0/admin/oauth/callback
    • 必要な OAuth スコープを選択します。
      • データにアクセスして管理する (API)。
      • お客様に代わっていつでも要求を実行します (refresh_token、offline_access)。
    • [ Web サーバー フローにシークレットを要求する] チェック ボックスをオンにします。
    • アプリを保存します。

      管理者が上記のすべての必須構成を入力した後の Salesforce インスタンスの API セクションを示すスクリーンショット。

  • コンシューマー キーとコンシューマー シークレットをコピーします。 この情報は、Microsoft 365 管理ポータルで Salesforce Knowledge Microsoft Graph コネクタの接続設定を構成するときに、クライアント ID とクライアント シークレットとして使用されます。

    管理者が必要なすべての構成を送信した後に Salesforce インスタンスの API セクションによって返される結果を示すスクリーンショット。コンシューマー キーは左側の列の上部にあり、コンシューマー シークレットは右側の列の上部にあります。

  • Salesforce インスタンスを閉じる前に、次の手順に従って、更新トークンの有効期限が切れないようにします。

    • [アプリ] -> [App Manager] に移動します。
    • 作成したアプリを見つけて、右側のドロップダウンを選択します。 [管理] を選択します。
    • [ ポリシーの編集] を選択します。
    • 更新トークン ポリシーの場合は、[ 更新トークンは失効するまで有効です] を選択します。

Microsoft 365 管理 センターを使用して、Salesforce Knowledge Graph コネクタの残りのセットアップ プロセスを完了できるようになりました。

はじめに

1. 表示名

表示名は、Copilot の各引用文献を識別するために使用され、ユーザーが関連付けられているファイルまたは項目を簡単に認識するのに役立ちます。 表示名は、信頼されたコンテンツも示します。 表示名は、コンテンツ ソース フィルターとしても使用されます。 このフィールドには既定値が存在しますが、organizationのユーザーが認識する名前にカスタマイズできます。

2. Salesforce ナレッジ URL

organizationの Salesforce Knowledge Instance URL を使用します。 この URL は、データ取得のために Salesforce Knowledge の API サービスにアクセスして操作するために使用される特定の Web アドレスです。通常は次のようになります。 https://[COMPANY_NAME].my.salesforce.com

3. 認証の種類

Salesforce Knowledge Graph コネクタの場合は、認証に OAuth 2.0 を使用します。

認証するには、クライアント ID とクライアント シークレットを入力します。 クライアント ID は、Salesforce Knowledge API への要求を行うためにアプリケーションに割り当てられた一意の識別子です。 クライアント シークレットは、Salesforce Knowledge API を使用してアプリケーションを安全に認証するためにクライアント ID と共に使用される機密キーです。

4. 限定対象ユーザーにロールアウトする

ロールアウトを広範な対象ユーザーに展開する前に、Copilot やその他の Search サーフェスで検証する場合は、制限付きユーザー ベースにこの接続をデプロイします。 制限付きロールアウトの詳細については、「 段階的なロールアウト」を参照してください。

この時点で、Salesforce Knowledge の接続を作成する準備ができました。 [作成] ボタンをクリックすると、Salesforce ナレッジ アカウントから接続とインデックスの投稿を発行できます。

カスタム セットアップ

カスタムセットアップは、設定の既定値を編集する管理者向けです。 [カスタム セットアップ] オプションをクリックすると、他の 3 つのタブ (ユーザー、コンテンツ、同期) が表示されます。

ユーザー

現在、organizationの Salesforce Knowledge インスタンスの記事のインデックスが作成されています。 Salesforce Knowledge コネクタを使用してインデックスが作成されたすべてのデータは、テナント内のすべての Microsoft 365 ユーザーに表示され、Microsoft Search または Copilot からアクセスできます。

コンテンツ

プロパティの管理

ここでは、Salesforce Knowledge データ ソースから使用可能なプロパティを追加または削除したり、プロパティにスキーマを割り当てたり (プロパティが検索可能、クエリ可能、取得可能、または絞り込み可能かどうかを定義する)、セマンティック ラベルを変更してプロパティにエイリアスを追加したりできます。 既定で選択されているプロパティを次に示します。

Source プロパティ (ADO MD) セマンティック ラベル 説明 Schema
ArticleId クエリ、取得
ArticleNumber 記事の作成時に自動的に割り当てられる一意の番号。 クエリ、取得
ArticleType ナレッジ記事の種類またはカテゴリ (FAQ、サポート記事、ハウツーなど)。 取り戻す
CondensedBody 記事の完全なコンテンツまたはメイン本文が含まれています 取得、検索
CreatedById クエリ、取得、検索
CreatedByName createdBy 最初に記事を作成したユーザー。 クエリ、取得、検索
CreatedDate createdDateTime アーティクルが最初に作成されたときのタイムスタンプ。 クエリ、取得
IconUrl iconUrl 取り戻す
言語 記事が書き込まれる言語。 取り戻す
LastModifiedById クエリ、取得、検索
LastModifiedByName lastModifiedBy 記事を最後に更新したユーザー。 クエリ、取得、検索
LastModifiedDate lastModifiedDateTime 記事に対する最新の更新プログラムのタイムスタンプ。 クエリ、取得
LastPublishedDate 記事が最後に公開された日付。 クエリ、取得
LastPublishedVersionId クエリ、取得
概要 記事の内容の概要または要約。 検索
タイトル title 記事のメイン見出しまたはタイトル。 クエリ、取得、検索
Url url Salesforce ナレッジの記事へのリンク。 取り戻す
UrlName 記事に対して生成された一意の URL フレンドリ名。 クエリ、取得

同期

更新間隔によって、データ ソースと Graph コネクタ インデックスの間でデータが同期される頻度が決まります。 更新間隔には、フル クロールと増分クロールの 2 種類があります。 詳細については、「 更新設定」を参照してください。

トラブルシューティング

接続を公開したら、管理センターの [データ ソース] タブの状態を確認できます。 更新と削除を行う方法については、「接続を監視する」をご覧ください。

問題がある場合、またはフィードバックを提供する場合は、Microsoft Graph にお問い合わせください |サポート。