Risolvere i problemi di qualificazione dei clienti potenziali per i venditori
Questo articolo consente di risolvere e risolvere i problemi di qualificazione dei lead per i venditori.
Ricerca per categorie convertire o qualificare i lead?
Si qualifica un lead quando si determina che il lead che si è nutrito ha un potenziale per trasformarsi in business. Quando si qualifica un lead, diventa un'opportunità.
Per qualificare un lead, selezionare Qualifica sulla barra dei comandi del record lead.
È anche possibile qualificare un lead dall'elenco dei lead. Vai a Vendite>Lead. Selezionare il lead da qualificare e sulla barra dei comandi selezionare Qualifica.
Problema: Non è possibile qualificare un lead
Si verificano più errori o problemi quando si qualifica un lead:
- Errore 1- Potrebbe essere già presente una corrispondenza per questo account o contatto
- Errore 2 - Per passare alla fase successiva, completare i passaggi necessari
- Errore 3 - La fase attiva non si trova nell'entità lead
- Errore 4 - Accesso negato o Autorizzazioni insufficienti
- Errore 5 - Il lead è chiuso e non è possibile convertire o qualificare un lead già chiuso
- Errore 6 - Errore di codice di stato non valido per un contatto o un'opportunità
- Problema: non è possibile passare alla fase successiva quando si seleziona Fase successiva nel processo aziendale
Le sezioni seguenti descrivono ognuno di questi errori e come risolverli.
Errore 1- Potrebbe essere già presente una corrispondenza per questo account o contatto
Quando si tenta di qualificare un lead, è possibile che venga visualizzato il messaggio di errore seguente:
Potrebbe essere già presente una corrispondenza per questo account o contatto. In tal caso, selezionarlo.
Causa
Quando il lead è qualificato per un'opportunità, viene creato un account o un contatto corrispondente. Potrebbe essere già presente una corrispondenza per questo account o contatto.
Risoluzione
Nella finestra di dialogo Duplica avviso selezionare l'account o il contatto esistente per evitare di creare duplicati. Per creare invece un nuovo record, selezionare Continua.
Note
Quando si qualifica un lead tramite la griglia Lead, il sistema crea un account o un contatto anche se esiste un record duplicato. Per impostazione predefinita, la regola che rileva i record duplicati viene disabilitata. Tuttavia, quando si qualifica un lead tramite il modulo record lead, la regola di rilevamento duplicati funziona. La regola richiede un avviso per risolvere il conflitto se vengono trovati record duplicati per l'account o il contatto.
Errore 2 - Per passare alla fase successiva, completare i passaggi necessari
Causa
I dati non sono stati compilati in tutti i campi business-required nella fase corrente della fase del processo.
Risoluzione
Compilare i dati in tutti i campi obbligatori nella fase corrente, salvare il record e quindi provare a qualificare nuovamente il lead.
Errore 3 - La fase attiva non si trova nell'entità lead
Causa
Il lead che si sta tentando di qualificare non è nello stato Attivo. Questo problema può verificarsi quando un lead già qualificato è stato riattivato.
Risoluzione
Aprire il record di lead.
Nella fase del processo selezionare il pulsante Imposta attivo .
Errore 4 - Accesso negato o Autorizzazioni insufficienti
Causa
Non si dispone di autorizzazioni sufficienti per il record lead.
Risoluzione
Chiedere all'amministratore di sistema di concedere le autorizzazioni necessarie.
Se non si verifica alcun errore e non si è ancora in grado di qualificare un lead, contattare il supporto tecnico.
Errore 5 - Il lead è chiuso e non è possibile convertire o qualificare un lead già chiuso
Causa
Stai cercando di qualificare o qualificare un lead chiuso.
Risoluzione
Assicurarsi che il lead che si sta tentando di qualificare o disqualificare sia aperto e non già qualificato o non qualificato. A tale scopo, selezionare la visualizzazione Apri lead o Apri lead.
Errore 6 - Errore di codice di stato non valido per un contatto o un'opportunità
Causa
Quando si qualifica un lead, alcuni degli attributi nel mapping delle relazioni 1:N (uno-a-molti) tra Lead to Contact o Lead to Opportunity vengono copiati dalle entità Lead to Contact o Lead to Opportunity.
I codici di stato vengono definiti come set di opzioni. Questo problema si verifica quando un utente aggiunge una nuova opzione all'opzione impostata nell'entità Lead, ma non all'opzione impostata nell'entità di destinazione.
Per il funzionamento del mapping delle entità, i set di opzioni, ad esempio i codici di stato, devono essere uguali tra lead e lead o lead e opportunità, perché il processo di qualificazione lead copia il valore del codice di stato dal lead al contatto o dal lead all'opportunità. Se i codici di stato non corrispondono, il processo non riesce.
Risoluzione
Verificare che i codici di stato delle entità Lead e Contact o Lead e Opportunity siano uguali.
Per visualizzare i codici di stato dell'entità Lead e dell'entità di destinazione
Nell'app Sales Hub passare a Impostazioni>Personalizzazioni>Personalizza sistema.
Espandere il nodo entità Lead e selezionare Campi.
Trovare il campo statuscode e fare doppio clic per aprirlo.
Fare doppio clic su uno stato per visualizzarne il valore.
Ripetere i passaggi da 2 a 4 per visualizzare il codice di stato per l'entità di destinazione(ad esempio, Contatto).
Per visualizzare i mapping
Nell'app Sales Hub passare a Impostazioni>Personalizzazioni>Personalizza sistema.
Espandere il nodo dell'entità Lead e selezionare Relazioni 1:N.
Aprire la relazione richiesta e selezionare Mapping nel riquadro sinistro.
Scorrere per visualizzare il mapping.
Se il mapping richiesto non è visualizzato, selezionare Nuovo per crearlo.
Note
- Se si riceve ancora l'errore, rimuovere il mapping del codice di stato tra l'entità Lead e l'entità di destinazione (Account, Contatto o Opportunità).
- Per aggiungere nuovi codici di stato con gli stessi valori, importare i valori del nuovo set di opzioni tramite una soluzione gestita per l'entità Contatto o Opportunità.
Problema: non è possibile procedere alla fase successiva quando si seleziona Fase successiva nel processo aziendale
Causa
Questo si verifica per motivi strutturali. Quando il record non è stato qualificato, non vi sarà alcuna opportunità associata a tale record e non sarà possibile procedere alla fase successiva (portare al processo di vendita delle opportunità).
Risoluzione
Per risolvere questo problema, è necessario qualificare il lead. Qualificare il lead sposta automaticamente il lead nella fase successiva (creando un'opportunità).