Configurazione delle tabelle per le code
Per impostazione predefinita, le code vengono preconfigurate solo per i casi e gli impegni. Offrono un incredibile valore per scenari specifici aziendali all'interno di Microsoft Dynamics 365. È possibile usare le code per migliorare e semplificare gli impegni relativi alle vendite o per fornire un'elaborazione migliore e più rapida di ispezioni, documentazione o applicazioni.
Di seguito sono riportati alcuni scenari in cui le code possono essere applicate:
Potenziamento delle vendite: un direttore commerciale può indirizzare i nuovi lead a una coda pubblica Richiesta info. Ogni lead nella coda può quindi essere ispezionato e indirizzato all'amministratore dell'account che è più idoneo a lavorarci.
Elaborazione delle richieste: una società di assicurazioni può indirizzare le richieste di risarcimento a code diverse, a seconda del tipo di richiesta che viene presentata. Un rappresentante di richieste che si specializza in uno di quei tipi di richiesta può selezionare una richiesta su cui lavorare e spostarla nella sua coda personale.
Elaborazione di approvazione: un funzionario responsabile dei prestiti può indirizzare le domande di prestito alla coda di un altro manager, a seconda del tipo di prestito in questione. Il responsabile potrà quindi approvare o rifiutare il prestito e spostarlo nuovamente nella coda personale del funzionario responsabile dei prestiti oppure in una coda pubblica Approvata.
Indipendentemente dal motivo aziendale, la capacità di indirizzare i record da una coda all'altra aiuta le organizzazioni a gestire gli aspetti operativi della loro azienda, poiché fa riferimento alla loro strategia per la gestione della relazione con il cliente.
La maggior parte dei tipi di record può essere indirizzata alle code all'interno di Dynamics 365. Invece per la maggior parte delle tabelle diverse da casi e impegni, la capacità di usare le code non è abilitata per impostazione predefinita. Per consentire ad altre tabelle di usare le code, è necessario effettuare una personalizzazione.
Importante
Poiché la personalizzazione di sistema è necessaria per impostare altre tabelle per le code, è necessario disporre di privilegi appropriati di personalizzazione nell'organizzazione di Dynamics 365.
Per ulteriori informazioni sui ruoli di sicurezza di Dynamics 365, vedere Ruoli di sicurezza e privilegi.
Impostazione di una tabella per usare le code
Per impostare una tabella per usare le code, è necessario usare il portale per creatori di app Power Apps. Si accede al portale per creatori di app da Power Apps. Dopo che si è eseguito l'accesso nel portale, assicurarsi di essere nell'ambiente che contiene la tabella da abilitare.
Nella barra di spostamento a sinistra espandere Dataverse e selezionare Tabelle. Aprire la tabella da abilitare per le code. Quando la tabella è aperta, selezionare Proprietà. Nel menu Proprietà a destra espandere le opzioni Avanzate. Nella sezione Righe in questa tabella selezionare Può essere aggiunto a una coda. È inoltre possibile definire se un elemento della coda deve essere creato automaticamente ed essere spostato nella coda personale del proprietario del record. La funzionalità può risultare utile se la persona che ha creato il record ne è anche il responsabile e ci si vuole assicurare che l'elemento non venga visualizzato nelle code dove non dovrebbe trovarsi.
Dopo aver configurato la tabella per l'uso delle code selezionare Fatto, quindi selezionare il pulsante Salva.
Importante
Dopo aver impostato una tabella per l'uso di code e aver salvato le modifiche, non è possibile disattivare le code.