Impostazione del commercio interaziendale
I video seguenti mostrano come configurare relazioni commerciali interaziendali tra due persone giuridiche.
Elaborazione delle allocazioni delle spese interaziendali
Come per prezzi e sconti, Supply Chain Management sincronizza spese varie tra l'ordine cliente e l'ordine fornitore interaziendali, a seconda che l'organizzazione addebiti/accrediti il conto cliente/fornitore rispettivamente.
Scenario
Il fornitore interaziendale aggiunge una commissione di gestione come spesa varia all'ordine cliente interaziendale. Il sistema sincronizza automaticamente questa spesa varia con l'ordine fornitore interaziendale.
Nel caso di consegne dirette, è possibile selezionare un metodo di allocazione da applicare all'ordine fornitore interaziendale.
Per usare l'opzione Spese, attenersi ai seguenti passaggi:
Aprire Vendite e marketing > Clienti > Tutti i clienti, quindi selezionare un cliente.
Selezionare Generale, quindi Interaziendale nel riquadro Azioni.
Selezionare Criteri ordini fornitori.
In Allocazione spese selezionare una delle opzioni seguenti:
Importo netto: il sistema alloca le spese in base all'importo di ciascuna riga, in relazione all'importo netto totale per l'ordine fornitore o la fattura.
Quantità: il sistema alloca le spese in base al numero di unità per ogni riga, in relazione al numero totale di unità per l'ordine fornitore o la fattura.
Per riga: il sistema alloca le spese in modo equo, in base al numero totale di righe.
Peso lordo
Volume
Importo totale
Selezionare il parametro Solo righe stoccate per determinare se le spese si applicano a tutti gli articoli o solo a quelli stoccati.
Spese - Prezzo di costo
In alcune relazioni interaziendali, si consiglia al fornitore interaziendale di vendere gli articoli al cliente interaziendale a un prezzo uguale al prezzo di costo anziché applicare accordi commerciali o prezzi di acquisto standard.
Scenario
Il fornitore interaziendale vende gli articoli alla società di distribuzione usando il prezzo di costo come prezzo unitario. Anziché un margine, il fornitore aggiunge una spesa varia come percentuale del prezzo unitario sull'ordine cliente originale.
Esempio
Il prezzo unitario nell'ordine cliente originale in DEMF è pari a 300,00 dollari USA (USD), mentre il prezzo di costo per gli articoli in USMF è pari a 125,00 dollari USA. Di conseguenza, il prezzo di vendita nell'ordine cliente interaziendale viene impostato su un valore uguale al costo, ovvero 125,00 dollari USA. Il sistema sincronizza tale prezzo di vendita come prezzo di acquisto con l'ordine fornitore interaziendale in DEMF.
Se una spesa varia nella riga dell'ordine cliente interaziendale è impostata su Percentuale interaziendale nel campo Categoria e il campo Valore spesa è impostato su 10, il sistema aggiunge il 10% del prezzo unitario dell'ordine cliente originale. In questo esempio, è il 10% di 300,00 ovvero 30,00.
Procedura - Impostazione di un prezzo unitario uguale al prezzo di costo
Per usare la funzionalità Prezzo di costo uguale al prezzo unitario, attenersi ai seguenti passaggi:
Aprire Vendite e marketing > Clienti > Tutti i clienti, quindi selezionare un cliente interaziendale.
Selezionare Generale, quindi Interaziendale nel riquadro Azioni.
Selezionare Criteri ordini clienti.
Selezionare il parametro Prezzo unitario uguale a prezzo di costo per usare il prezzo di costo anziché gli accordi commerciali o il prezzo di vendita definito per l'articolo.
Se si seleziona il parametro Prezzo unitario uguale a prezzo di costo, è possibile selezionare il parametro Inizia registrazione fattura cliente originario. Di conseguenza, se si interrompe la registrazione della fattura nell'ordine cliente interaziendale a causa di un errore, il sistema registra comunque la fattura nell'ordine cliente originale.
Procedura - Aggiunta di una spesa interaziendale
Se nell'ordine fornitore si usa un prezzo unitario uguale al prezzo di costo, il fornitore non riceve alcun margine di profitto. Per compensare la perdita del margine di profitto, il fornitore può aggiungere una spesa.
È possibile impostare la categoria di spesa speciale denominata Percentuale interaziendale nelle righe dell'ordine cliente originale. Il valore immesso in tali righe è la percentuale del prezzo unitario nell'ordine cliente originale.
Per aggiungere una spesa interaziendale, effettuare i seguenti passaggi:
Aprire Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
Selezionare un ordine cliente usato in una catena interaziendale.
Selezionare Vendi e quindi Spese nel riquadro Azioni.
Immettere un valore nel campo Codice spese, quindi selezionare Percentuale interaziendale nel campo Categoria.
Nel campo Valore immettere un numero in base al quale calcolare il valore di Percentuale interaziendale.
Chiudere la pagina.
Contratti di vendita e di acquisto
Un contratto di vendita è un contratto che impegna il cliente ad acquistare un prodotto in una determinata quantità o per un determinato importo nel tempo, in cambio di prezzi speciali e sconti. I prezzi e gli sconti del contratto di vendita prevalgono su prezzi e sconti indicati negli eventuali accordi commerciali esistenti. Nella pagina Contratti di vendita è possibile creare, applicare ed eseguire il follow-up dei contratti di vendita esistenti tra l'organizzazione e il cliente. Ad esempio, dopo aver creato un contratto di vendita, è possibile usarlo per effettuare direttamente l'ordine.
Un contratto di vendita è valido per il periodo definito dalla persona che lo ha creato. Il valore del campo Data di spedizione richiesta per una vendita specificato nella pagina Ordine cliente deve rientrare nel periodo di validità. Per impostazione predefinita, un contratto di vendita è in attesa. È possibile effettuare un ordine da un contratto di vendita solo quando è impostato su Valido.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione e uso di contratti in Dynamics 365 Supply Chain Management.
A una relazione interaziendale sono associati parametri specifici per contratti correlati a ordini fornitore e cliente.
Impostazione dei criteri di azione per un contratto di acquisto
Nella scheda Criteri contratto di acquisto della pagina Interaziendale è possibile impostare criteri di azione che controllano se la parte acquirente in una relazione commerciale interaziendale può modificare o meno determinate condizioni in un contratto di acquisto, ad esempio prezzo, sconti e periodo di validità.
Impostazione dei criteri di azione per un contratto di vendita
Nella scheda Criteri contratto di vendita della pagina Interaziendale è possibile configurare criteri di azione che controllano se la parte venditrice in una relazione commerciale interaziendale può modificare determinate condizioni in un contratto di vendita, ad esempio prezzo, sconti e periodo di validità.
Mapping dei valori
Nelle relazioni commerciali, come in quella interaziendale, i partner commerciali devono trovare una base comune per i propri dati aziendali.
Le due società che operano nello scenario interaziendale, con la propria relazione con il cliente o con il fornitore, possono comunicare tra loro perché i parametri di mapping di valori sono gli stessi.
Il mapping di valori è necessario per consentire a due più partner commerciali di interagire sulla base di un linguaggio comune.
In alcuni casi, è possibile usare il codice della società A oppure usare sempre il codice della società B. Quando non è possibile usare il codice di una delle società in una catena interaziendale, è possibile definire un codice esterno e quindi selezionarlo nel mapping di valori.
Un potenziale problema potrebbe essere ad esempio la gestione di diversi metodi o codici di consegna.
Società A: come Codice consegna potrebbe usare "D" per un corriere tedesco.
Società B: come Codice consegna potrebbe usare "DE" per lo stesso corriere tedesco.
È necessario pertanto definire un valore di mapping globale affinché le operazioni commerciali tra queste due società possano essere svolte in modo corretto.
Codici esterni
È possibile accedere alla pagina Codice esterni da molte pagine. I campi variano in base al modo in cui si apre la pagina. Se ad esempio si apre la pagina Codici esterni dalla pagina Approvvigionamento > Impostazione > Distribuzione > Modi di consegna, è possibile definire codice esterni per la modalità di consegna della società.
Se si apre la pagina Codici esterni dalla pagina Clienti, è possibile definire i codici esterni per i numeri di conto cliente della società.
Impostazione del mapping dei valori di vendita e acquisto
Le opzioni disponibili per i valori dei campi nelle pagine Imposta mapping valori acquisti e Imposta mapping valore netto di vendita sono indicate di seguito.
Non specificato: specificare il codice
Nota
Tutti i mapping dei valori per la relazione interaziendale devono essere diversi da Non specificato. Con questa selezione, la sincronizzazione dei dati tra le transazioni avrà esito negativo. È consigliabile che per una relazione attiva non sia presente alcun codice con valore Non specificato.
Nostro: il sistema usa il numero di conto cliente/fornitore della società corrente
Codice esterno: codice esterno del mapping di valori
Le pagine Imposta mapping valori acquisti contengono le seguenti sezioni:
Altra anagrafica: usare queste impostazioni per determinare i codici della modalità e dei termini di consegna e delle spese. Questo tipo di codice esterno definisce il modo in cui il sistema determina i codici di consegna e di spesa nel documento e se li sincronizza.
Interaziendale: selezionare il tipo di codice esterno per la conversione del motivo di reso e dei codici di smaltimento. Questo tipo di codice esterno definisce il modo in cui il sistema descrive il motivo di reso e i codici di smaltimento interaziendali nel documento e se li sincronizza o meno.
Contratti: selezionare il tipo di codice esterno per la conversione della classificazione interaziendale. Questo tipo di codice esterno definisce il modo in cui il sistema descrive le classificazioni interaziendali nel documento e se le sincronizza.