Impostazione di contratti interaziendali e consegne dirette
Un contratto di vendita garantisce prezzi speciali e sconti per i clienti che acquistano prodotti nel tempo. I contratti di acquisto sono usati per ordini di grandi dimensioni con sconti e ogni impegno è visualizzato come riga. Il commercio interaziendale si avvale di contratti di vendita e acquisto tra filiali. Le consegne dirette semplificano gli ordini in quanto implicano la spedizione della merce direttamente dal fornitore al cliente, escludendo il venditore. Negli scenari interaziendali, la consegna diretta avviene tra l'azienda venditrice e quella acquirente, garantendo una logistica fluida. Le funzionalità includono quantità degli ordini e indirizzi sincronizzati tra ordini cliente e fornitore, dove solo il fornitore definisce le date di spedizione. I documenti di trasporto e le fatture automatizzate semplificano l'elaborazione.
Contratti interaziendali
Un contratto di vendita è un contratto che impegna il cliente ad acquistare un prodotto in una determinata quantità o per un determinato importo nel tempo, in cambio di prezzi speciali e sconti. I prezzi e gli sconti del contratto di vendita prevalgono sui prezzi e sugli sconti indicati negli eventuali accordi commerciali esistenti.
In genere i contratti di acquisto sono usati quando si acquistano grandi quantità da un fornitore e quando si ottengono sconti speciali. Un contratto di acquisto può essere caratterizzato da vari impegni a livello di accordo di contratto. Ogni impegno è rappresentato da una riga nella pagina Contratti di acquisto. Quando si assegna un tipo di impegno a un impegno, è possibile definire come completare i contratti di acquisto.
È possibile creare contratti di vendita o acquisto per una relazione commerciale interaziendale per la catena di ordini cliente e fornitore. L'entità venditrice documenta l'evento contrattuale usando un contratto di vendita interaziendale mentre l'entità acquirente lo documenta come contratto di acquisto.
Contratti di vendita interaziendali
Nella pagina Contratti di vendita è possibile creare, applicare ed eseguire il follow-up dei contratti di vendita esistenti tra l'organizzazione e il cliente. Ad esempio, dopo aver creato un contratto di vendita, è possibile usarlo per effettuare direttamente l'ordine.
Un contratto di vendita è valido per il periodo definito dalla persona che lo ha creato. Per un contratto di vendita creato per una relazione commerciale interaziendale, il valore del campo Data di entrata richiesta specificato nella pagina Ordine cliente deve essere compreso nel periodo di validità. Nel corrispondente contratto di acquisto interaziendale, il valore dell'opzione Data di consegna deve essere compreso nel periodo di validità.
Per impostazione predefinita, un contratto di vendita è in attesa. È possibile effettuare un ordine da un contratto di vendita solo quando è impostato su Valido.
Consegne dirette
Le consegne dirette aiutano gli utenti a creare un ordine fornitore direttamente da un ordine cliente. Il fornitore quindi spedisce direttamente l'ordine al cliente senza che la società venditrice gestisca le merci fisiche.
Nell'ambito interaziendale, la consegna diretta avviene tra la società che fornisce l'articolo e la società a cui gli articoli vengono spediti.
La consegna diretta interaziendale estende la normale funzionalità della consegna diretta mediante il controllo del processo logistico dalla società di consegna, ovvero la società da cui si acquistano gli articoli.
Le funzionalità per la consegna diretta interaziendale includono:
Il sistema sincronizza l'indirizzo di consegna con l'ordine fornitore e l'ordine cliente interaziendale. Se si desidera aggiornare l'indirizzo in una fase successiva, è possibile farlo solo nell'ordine cliente originale, non nell'ordine fornitore o nell'ordine cliente interaziendale.
Il sistema sincronizza le percentuali di superamento dei limiti massimo/minimo di fornitura dall'ordine cliente originale all'ordine fornitore e all'ordine cliente interaziendale. È possibile aggiornare le percentuali di superamento dei limiti massimo/minimo di fornitura nell'ordine cliente originale.
Non è possibile impostare una data di carico o spedizione confermata nell'ordine cliente originale perché solo il fornitore interaziendale può specificare la data di carico o spedizione confermata. Quando la società specifica la data di carico o spedizione confermata, il sistema l'aggiorna nell'ordine cliente originale e nell'ordine fornitore interaziendale.
Il sistema crea automaticamente un ordine di consegna diretta interaziendale se il parametro Consegna diretta è selezionato nell'ordine cliente. Lo stato predefinito di questo parametro deriva dallo stato di selezione del parametro Consegna diretta del cliente specificato per l'ordine cliente.
Per semplificare l'elaborazione delle consegne dirette, è possibile automatizzare la registrazione e la stampa del documento di trasporto e della fattura nell'ordine fornitore interaziendale, nell'ordine cliente interaziendale o in entrambi.
Parametri di consegna diretta
I parametri relativi alle consegne dirette sono descritti di seguito.
Stampa documento di trasporto automaticamente: selezionare questo parametro per stampare automaticamente il documento di trasporto nell'ordine cliente originale quando si registra il documento di trasporto nell'ordine cliente interaziendale.
Registra fattura automaticamente: selezionare questo parametro per registrare automaticamente la fattura per l'ordine cliente originale quando viene registrato l'ordine cliente interaziendale.
Stampa fattura automaticamente: selezionare questo parametro per stampare automaticamente la fattura per l'ordine cliente originale quando si registra la fattura nell'ordine cliente interaziendale.
Scenario 1
L'azienda di consegna USMF desidera imballare il documento di trasporto assieme agli articoli dell'ordine cliente originale per l'azienda DEMF. Il documento di trasporto contiene tutte le informazioni, ad esempio l'ordine associato all'ordine cliente originale, di cui il cliente ha bisogno quando riceverà gli articoli.
Per questo scenario, è necessario selezionare Stampa documento di trasporto automaticamente.
Scenario 2
La società di vendita vuole fatturare l'ordine al cliente esterno subito dopo che la società di produzione registra la fattura.
Per questo scenario, si deve selezionare Registra fattura automaticamente.
Scenario 3
La società di vendita vuole fatturare l'ordine al cliente esterno subito dopo che la società di produzione registra la fattura. Se si vuole inviare la fattura al cliente esterno, è necessario stamparla.
Per questo scenario, si deve selezionare Stampa fattura automaticamente.
Nel seguente elenco viene descritto il gruppo di campi Ordine fornitore interaziendale (consegna diretta):
Stampa entrata prodotti automaticamente: selezionare questo parametro per stampare automaticamente l'entrata prodotti nell'ordine fornitore interaziendale quando si registra il documento di trasporto nell'ordine cliente interaziendale.
Registra fattura automaticamente: selezionare questo parametro per registrare automaticamente la fattura per l'ordine fornitore interaziendale quando si registra la fattura nell'ordine cliente interaziendale.
Stampa fattura automaticamente: selezionare questo parametro per stampare automaticamente la fattura per l'ordine fornitore interaziendale quando si registra la fattura nell'ordine cliente interaziendale.
