Lab - Impostazione di relazioni interaziendali

  • 20 minuti

Da leggere prima di iniziare il lab.

Importante

Per questo lab NON È POSSIBILE accedere con le proprie credenziali. Effettuare i passaggi seguenti per accedere al proprio ambiente lab con le credenziali corrette.

  1. Assicurarsi di avere effettuato l'accesso a Microsoft Learn.
  2. Selezionare Avvia modalità macchina virtuale o Accedi per avviare la modalità macchina virtuale in questa unità.
  3. Nella scheda Risorse nella barra laterale del lab, selezionare l'icona T accanto a Password nel riquadro Finanza e operazioni in modo che la password dell'amministratore della macchina virtuale (VM) venga immessa automaticamente.
  4. Premere INVIO.
  5. Si apre Microsoft Edge. Attendere il caricamento della pagina Accedi per le app per la finanza e le operazioni. Se si riscontra un problema con il caricamento della pagina Accedi, provare a riavviare il browser nella VM.
  6. Nella pagina Microsoft Accedi nelle app per la finanza e le operazioni posizionare il puntatore del mouse nel campo Nome utente.
  7. Nella scheda Risorse della barra laterale del lab, sotto l'intestazione Portale di Azure selezionare l'icona T accanto a Nome utente, quindi premere INVIO.
  8. A questo punto, il cursore del mouse si trova nella pagina Password.
  9. Nella scheda Risorse della barra laterale del lab, sotto l'intestazione Portale di Azure selezionare l'icona T accanto a Password, quindi premere INVIO.
  10. Nella finestra Salva password selezionare Mai.
  11. Selezionare Accetta nella pagina Autorizzazioni richieste.
  12. Per visualizzare le istruzioni del lab, selezionare la scheda Istruzioni nella barra laterale del lab.

A questo punto è possibile iniziare il lab.

Impostazione dei criteri di azione

L'utente lavora per la società USMF e ora USRT ha bisogno di acquistare i prodotti tramite una relazione interaziendale di USMF.

Per agevolare questa relazione di acquisto/vendita, è necessario creare una relazione commerciale interaziendale tra il cliente US-040 in USMF e il fornitore 9001 in USRT.

Questa relazione commerciale interaziendale comprende dei criteri di azione. Usare le seguenti informazioni per impostare i criteri di azione appropriati.

Criteri ordini fornitori

In questo esercizio usare i seguenti criteri per gli ordini fornitore:

  • Ordine cliente originario (consegna diretta)

    • Registra fattura automaticamente

    • Stampa fattura automaticamente

  • Prezzi per ordini fornitore interaziendali

    • Consenti modifica prezzi

    • Consenti modifica sconti

  • Ordine fornitore interaziendale > Ordine cliente interaziendale

    • Sincronizza le informazioni del cliente nell'intestazione Criteri ordini clienti

  • Creazione ordine cliente interaziendale

    • Usa Società + numero originario per la numerazione dell'ordine cliente

    • Consenti aggiornamento riepilogativo dei documenti per cliente originario

    • Stampa distinta di prelievo automaticamente

  • Pagamento

    • Usa la registrazione pagamenti CustPay

    • Registra il giornale automaticamente

  • Prezzi per ordini cliente interaziendali

    • Ricerca prezzi e sconti

    • Consenti modifica prezzi

    • Consenti modifica sconti

  • Ordine cliente interaziendale > Ordine fornitore interaziendale

    • Sincronizza le informazioni del cliente nell'intestazione

Passaggio alla società USRT

Per andare alla società USRT, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Selezionare la società USMF nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.

  2. Selezionare la società USRT dall'elenco.

Ora si sta lavorando presso la società USRT. Nel banner dovrebbe apparire Contoso Retail USA.

Creazione di una relazione commerciale con il fornitore USMF 9001

Nota

Se si usano i dati dimostrativi, esiste già una relazione commerciale interaziendale tra USMF e DEMF.

  1. Per la società USRT accedere al modulo Contabilità fornitori o al modulo Approvvigionamento.

  2. Selezionare Fornitori> Tutti i fornitori.

  3. Selezionare Conto fornitore 9001.

  4. Nella scheda Generale del riquadro Azioni, nel gruppo Imposta, selezionare Interaziendale.

  5. Selezionare la scheda Relazione commerciale.

  6. In ATTIVAZIONE selezionare Sì.

  7. Nella sezione RELAZIONE ACQUISTI, nel campo Società personale, viene inserito automaticamente USRT. Nel campo Conto fornitore viene inserito automaticamente 9001.

  8. Nella sezione RELAZIONE VENDITE, nel campo Società cliente, selezionare USMF. Nel campo Conto personale selezionare US-040.

  9. Selezionare Salva nel riquadro Azioni.

Impostazione dei criteri di azione per l'ordine fornitore

Per impostare i criteri di azione per l'ordine fornitore, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Nella pagina Interaziendale per il fornitore 9001 selezionare Criteri ordini fornitori nell'area di spostamento a sinistra.

  2. Selezionare le caselle per le seguenti opzioni:

    • Registra fattura automaticamente

    • Stampa fattura automaticamente

    • Consenti modifica prezzi

    • Consenti modifica sconti

    • Informazioni sul cliente nell'intestazione del gruppo Ordine cliente originario > Ordine fornitore interaziendale

  3. Selezionare Salva nel riquadro Azioni.

Impostazione dei criteri di azione per l'ordine cliente

Per impostare i criteri di azione per l'ordine cliente, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Selezionare Criteri ordini clienti nell'area di spostamento a sinistra nella pagina Interaziendale.

  2. Dall'elenco a discesa Numerazione ordini cliente, nella sezione CREAZIONE ORDINE CLIENTE INTERAZIENDALE, selezionare Società + numero originario.

  3. Selezionare la casella di controllo Consenti aggiornamento riepilogativo dei documenti per cliente originario nella sezione CREAZIONE ORDINE CLIENTE INTERAZIENDALE.

  4. Selezionare la casella di controllo Stampa distinta di prelievo automaticamente nella sezione CREAZIONE ORDINE CLIENTE INTERAZIENDALE.

  5. Selezionare CustPay dall'elenco a discesa Giornale di registrazione pagamenti nella sezione PAGAMENTO.

  6. Selezionare la casella di controllo Registra giornale automaticamente nella sezione PAGAMENTO.

  7. Selezionare la casella di controllo Ricerca prezzi e sconti nella sezione PREZZI PER ORDINI CLIENTE INTERAZIENDALI.

  8. Selezionare la casella di controllo Consenti modifica prezzi nella sezione PREZZI PER ORDINI CLIENTE INTERAZIENDALI.

  9. Selezionare la casella di controllo Consenti modifica sconti nella sezione PREZZI PER ORDINI CLIENTE INTERAZIENDALI.

  10. Selezionare la casella di controllo Informazioni cliente nell'intestazione nella sezione ORDINE CLIENTE INTERAZIENDALE > ORDINE FORNITORE INTERAZIENDALE.

  11. Selezionare Salva nel riquadro Azioni.

  12. Selezionare Sì in eventuali messaggi di avviso visualizzati.

Gestione dei criteri di azione del contratto ordine

Per agevolare la relazione di acquisto/vendita, si crea una relazione commerciale interaziendale tra il cliente US-040 in USMF e il fornitore 9001 in USRT.

La relazione commerciale interaziendale include i criteri del contratto di acquisto e vendita.

Autorizzazione di tutte le opzioni per i criteri del contratto di acquisto e vendita

Per autorizzare tutte le opzioni per i criteri del contratto di acquisto e vendita, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Nell'angolo in alto a destra della pagina impostare la società USRT su USMF.

  2. Selezionare Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.

  3. Selezionare Conto US-040.

  4. Nella scheda Generale del riquadro Azioni, nel gruppo Imposta, selezionare Interaziendale.

Impostazione dei criteri per un contratto di acquisto

Per impostare i criteri per un contratto di acquisto, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Selezionare la scheda Criteri contratto di acquisto nel riquadro sinistro.

  2. Selezionare la casella di controllo Consenti impostazione su In attesa/Valido nella sezione CONTRATTO DI ACQUISTO INTERAZIENDALE.

  3. Selezionare la casella di controllo Consenti modifica periodo di validità nella sezione CONTRATTO DI ACQUISTO INTERAZIENDALE.

  4. Selezionare la casella di controllo Consenti modifica prezzi nella sezione PREZZI CONTRATTO DI ACQUISTO INTERAZIENDALE.

  5. Selezionare la casella di controllo Consenti modifica sconti nella sezione PREZZI CONTRATTO DI ACQUISTO INTERAZIENDALE.

Impostazione dei criteri per un contratto di vendita

Per impostare i criteri per un contratto di vendita, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Selezionare la scheda Criteri contratto di vendita nel riquadro sinistro.

  2. Selezionare la casella di controllo Consenti impostazione su In attesa/Valido nella sezione CONTRATTO DI VENDITA INTERAZIENDALE.

  3. Selezionare la casella di controllo Consenti modifica periodo di validità nella sezione CONTRATTO DI VENDITA INTERAZIENDALE.

  4. Selezionare la casella di controllo Consenti modifica prezzi nella sezione PREZZI CONTRATTO DI VENDITA INTERAZIENDALE.

  5. Selezionare la casella di controllo Consenti modifica sconti nella sezione PREZZI CONTRATTO DI VENDITA INTERAZIENDALE.

  6. Selezionare Salva nel riquadro Azioni.

Impostazione del mapping di valori

È ora necessario definire il mapping di valori per questa relazione. Impostare il mapping dei valori acquisti e dei valori netti di vendita per la relazione commerciale interaziendale tra USRT e USMF, fornitore 9001.

Impostazione del mapping dei valori acquisti

Per impostare il mapping dei valori acquisti, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Selezionare di nuovo la società USRT.

  2. Andare a Contabilità fornitori > Fornitori > Tutti i fornitori.

  3. Selezionare Contoso Entertainment System USA (fornitore 9001).

  4. Nella scheda Generale del riquadro Azioni, nella sezione Imposta, selezionare Interaziendale.

  5. Impostare il mapping dei valori acquisti selezionando Mapping valori acquisti nel riquadro sinistro.

  6. Selezionare Nostro negli elenchi a discesa per:

    • Codice modalità di consegna

    • Codici termini di consegna

    • Codice spese

    • Codice causa di reso

    • Codice smaltimento

    • Classificazione

  7. Selezionare Salva nel riquadro Azioni.

Impostazione del mapping dei valori netti di vendita

Per impostare il mapping dei valori netti di vendita, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Selezionare Mapping valori netti di vendita nel riquadro sinistro della pagina Interaziendale per il fornitore 9001.

  2. Selezionare Nostro negli elenchi a discesa per:

    • Codice modalità di consegna

    • Codici termini di consegna

    • Codice spese

    • Codice causa di reso

    • Codice smaltimento

    • Classificazione

  3. Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.

Chiusura dell'ambiente di lab

Al termine, chiudere l'ambiente di lab:

  1. Selezionare Fine nel riquadro Istruzioni nella barra laterale del lab.

  2. Nella finestra Lab completato selezionare Continua, quindi Esci per tornare all'unità successiva del modulo.

Chiusura dell'ambiente di lab

  1. Selezionare Fine nel riquadro Istruzioni nella barra laterale del lab.
  2. Nella finestra Lab completato selezionare Continua, quindi Esci per tornare all'unità successiva del modulo.