Criteri di azione
I criteri di azione sono controlli aziendali interni creati per applicare le regole di business specificate per l'organizzazione. Prima di creare criteri di acquisto interaziendali, è necessario configurarne i parametri. A ogni tipo di criterio sono associati i relativi parametri.
Attivazione delle relazioni commerciali
Per configurare i criteri di azione per gli ordini fornitore, andare ad Approvvigionamento > Fornitori > Tutti i fornitori > Generale > Interaziendale per configurare le relazioni commerciali interaziendali per il fornitore specifico.
È anche possibile configurare la relazione per i criteri di vendita interaziendali nel lato cliente. A tale scopo, aprire Vendite e marketing > Clienti > Tutti i clienti, selezionare la scheda Generale, quindi selezionare Interaziendale nel riquadro Azioni.
Per configurare la relazione, non è necessario operare in entrambe le parti (fornitore e cliente), È invece possibile eseguire la configurazione completa da un unico lato. La relazione così configurata sarà quindi accessibile tramite il fornitore e il cliente di ciascuna azienda.
Nella sezione Relazione vendite della pagina Relazione commerciale selezionare il campo Società cliente, quindi selezionare la società da usare per le transazioni interaziendali nel campo Account personale.
Attivare l'opzione Attiva per attivare la relazione tra le due società. Viene attivata la relazione commerciale completa (in entrambe le direzioni), che rende disponibile la relazione nella Società cliente designata.
I criteri relativi agli ordini fornitore e ai contratti di acquisto e il mapping di valori di acquisto vengono applicati al fornitore, mentre i criteri relativi agli ordini cliente e ai contratti di vendita e il mapping di valori di vendita vengono applicati al cliente.
Per disattivare la relazione, impostare il campo Attiva su No al fine di salvare la configurazione. Se si preferisce eliminare completamente la relazione e annullare il valore di tutti i parametri, è necessario selezionare il pulsante Rimuovi relazione.
Criteri per gli ordini fornitore - Configurazione dei criteri di azione per gli acquisti
È possibile definire i criteri di azione per gli ordini fornitore che controllano l'interazione (regole di business) tra le entità aziendali. I parametri presenti nella pagina Imposta criteri azioni per acquisti sono divisi nelle tre categorie seguenti.
Parametri processo: determinare come aggiornare i documenti di trasporto e le fatture e in che modo il sistema esegue la stampa dei documenti per l'ordine cliente originale e per l'ordine fornitore interaziendale.
Parametri prezzo ordine fornitore: determina la capacità di modificare prezzi e sconti.
Parametri sincronizzazione: determinare i dati che il sistema dovrà sincronizzare.
Il parametro Informazioni cliente nel gruppo Intestazione per l'ordine fornitore e l'ordine cliente interaziendali controlla la sincronizzazione delle informazioni sui clienti. Quando si attiva l'opzione Informazioni cliente, il sistema sincronizza le informazioni di intestazione per l'ordine fornitore interaziendale con quelle dell'ordine cliente interaziendale e viceversa.
Configurazione dei criteri di azione per le vendite
Nella pagina Imposta criteri azioni per vendite i parametri relativi ai criteri per gli ordini cliente sono divisi nelle tre categorie seguenti.
Parametri processo: creazione dell'ordine cliente interaziendale e inizializzazione della distinta di prelievo.
Parametri di controllo prezzi e sconti: controllo dei prezzi tra l'ordine cliente e l'ordine fornitore interaziendali.
Registrazione fattura ordine cliente interaziendale: registrazione dell'ordine cliente e del prezzo usato per la registrazione stessa.
Giornale di registrazione pagamenti: impostazioni del giornale di registrazione dei pagamenti.
Sincronizzazione: controllo della sincronizzazione dei dati tra l'ordine cliente e l'ordine fornitore interaziendali.
Se si attiva Prezzo unitario uguale a prezzo di costo, non è possibile usare i contratti interaziendali.
La definizione del parametro Numerazione ordini cliente interaziendali interagisce con la configurazione dei parametri degli ordini cliente nella contabilità clienti.
Le opzioni disponibili per il parametro Numerazione ordini cliente interaziendali includono:
Codice sequenza numerica: il sistema crea il numero di ordine cliente in base a una sequenza numerica. È possibile impostare la sequenza in Contabilità clienti > Impostazione > Parametri contabilità clienti > Sequenze numeriche > Ordine cliente.
Numero originario: se presente, il sistema usa il numero dell'ordine cliente originale. In caso contrario, usa la sequenza numerica definita per l'ordine cliente.
Società + numero originario: il sistema usa l'ID società e l'ordine cliente originale. In caso contrario, usa la sequenza numerica.
Quando si seleziona Sequenza numerica nel campo Numerazione ordini cliente, è possibile usare tale sequenza in sostituzione della sequenza numerica dell'ordine cliente definita nella pagina Parametri contabilità clienti. Se il campo è vuoto, il sistema usa la sequenza numerica dell'ordine cliente standard.
Il sistema usa il parametro Informazioni cliente nel gruppo di campi Intestazione per l'ordine fornitore e l'ordine cliente interaziendali controlla la sincronizzazione delle informazioni sui clienti nella catena interaziendale.