Definizione di indicatori KPI personalizzati
Sebbene con i contratti di servizio sia previsto, per impostazione predefinita, l'uso della tabella dei casi, Dynamics 365 consente di usare la funzionalità dei contratti con qualsiasi tabella.
È possibile abilitare i contratti di servizio per altre entità in Dynamics 365 per diversi motivi, ad esempio:
Lead: consente di monitorare la velocità con cui i dirigenti degli account rispondono a nuovi lead.
Ordini di lavoro: consente di monitorare la velocità con cui gli ordini di lavoro vengono pianificati e inviati.
Opportunità: consente di monitorare la velocità con cui vengono chiusi specifici tipi di opportunità.
È possibile inoltre definire indicatori KPI personalizzati per qualsiasi tabella abilitata per i contratti di servizio. È possibile abilitare le tabelle per i contratti di servizio in Microsoft Power Apps Maker Portal. Nel portale di Power Apps espandere Dati (si potrebbe dire Dataverse), quindi selezionare la tabella da abilitare per i contratti di servizio. Nella tabella andare a Impostazioni > Impostazioni avanzate > Imposta la tabella come opzione quando. Selezionare la casella di controllo Configurazione dei contratti di servizio per abilitare l'impostazione. Dopo aver abilitato l'impostazione, salvare le modifiche nella tabella.
Per altre informazioni, consultare Definizione dei contratti di servizio e Aggiungere un timer nei moduli per tenere traccia del tempo rispetto ai contratti di servizio avanzati.
Creazione di indicatori KPI personalizzati
In precedenza è stato illustrato come configurare indicatori KPI del contratto di servizio per la tabella Caso tramite due KPI disponibili per la tabella per impostazione predefinita, ovvero Prima risposta entro e Risoluzione entro.
Per la tabella Caso e per qualsiasi altra tabella abilitata per i contratti di servizio, tuttavia, possono essere necessari più indicatori KPI.
In base agli esempi citati in precedenza, alcuni indicatori KPI che si possono configurare sono i seguenti:
Lead - Contatto iniziale: misura quando un dirigente degli account stabilisce il contatto iniziale con un lead.
Ordini di lavoro - Invia entro: misura quando un ordine di lavoro è stato contrassegnato come pianificato.
Opportunità - Chiusa da: misura quando un'opportunità è stata chiusa.
È possibile definire indicatori KPI personalizzati creando una colonna di ricerca (relazione 1:N) con la tabella Istanza dell'indicatore KPI del contratto di servizio. Per creare tali campi per tabelle specifiche in Power Apps Maker Portal, andare alla tabella per cui si desidera definire l'indicatore KPI e selezionare Colonne.
A questo punto è possibile creare una nuova colonna di ricerca per la tabella e impostare il campo di ricerca per usare la tabella Istanza dell'indicatore KPI del contratto di servizio.
Per altre informazioni, consultare Creare campi KPI del contratto di servizio e Crea i moduli di visualizzazione rapida per l'entità Istanza KPI del contratto di servizio.
Dopo aver definito l'indicatore KPI, è possibile selezionarlo come campo KPI durante la creazione di un nuovo indicatore del contratto di servizio associato alla tabella.
