Esercitazione 3 - Informazioni dettagliate settimanali sull'obiettivo di ricavi raggiunto

  • 10 minuti

Per completare queste esercitazioni è necessario un ambiente di valutazione o un ambiente sandbox con Sales Insights.

Obiettivo

Creare informazioni dettagliate sui ricavi da visualizzare ogni settimana sul dashboard per tutti gli utenti.

Passaggio 1 - Impostazione di un trigger di ricorrenza settimanale per il flusso

Scegliere il trigger usato precedentemente, questa volta modificando i valori per eseguirlo una volta alla settimana.

Finestra di dialogo Ricorrenza con Intervallo impostato su 1 e Frequenza impostata su Settimanale.

Passaggio 2 - Acquisizione di tutti gli utenti dell'organizzazione

Usare l'azione usata in precedenza per ottenere l'elenco degli utenti dell'organizzazione Dynamics 365.

Azione Elenca record con Ambiente impostato su assistantstudio e Nome tabella impostato su Users.

A questo punto, per ogni utente si recupereranno le relative opportunità e si calcoleranno i ricavi totali ottenuti per tutte le opportunità chiuse nell'ultima settimana.

Per eseguire questo passaggio, è necessario aggiungere una nuova azione, ad esempio Elenca record, e recuperare le opportunità.

In questo caso si usano due colonne aggiuntive:

  • Trasformazione dell'aggregazione: usata per aggiungere i ricavi per tutte le opportunità restituite. Usare aggregate(actualvalue con somma come actualvalue).

  • Query filtro: fornisce la capacità di filtrare alcuni dati in base ad alcune condizioni. In questo caso, le opportunità devono essere chiuse nell'ultima settimana ed essere di proprietà dell'utente corrente. La condizione è una combinazione di testo, espressioni e contenuto dinamico come negli esempi precedenti:

    actualclosedate le ***expression1*** and actualclosedate ge ***expression2*** and \_ownerid\_value eq ***dynamicContent***

In questo esempio si usano i seguenti valori:

  • expression1 come utcNow()

  • expression2 come addDays(utcNow(), -7)

  • dynamicContent come User

Query filtro è impostato su actualclosedate le utcNow() e actualclosedate ge addDays(...) e _ownerid_value eq User.

Passaggio 3 - Creazione della scheda di informazioni dettagliate

Per creare la scheda, selezionare Aggiungi un'azione e quindi aggiungere l'azione Crea scheda per assistente. Immettere i valori richiesti.

Applica a ogni con l'azione Elenca record, quindi Applica a ogni 2 con l'azione Crea scheda per assistente.

Altre informazioni È possibile entrare in contatto con noi tramite i forum della community.