Introduzione - Ricezione degli articoli
Nel modulo precedente di questo percorso di apprendimento si è appreso come creare documenti di acquisto in Dynamics 365 Business Central. Questo modulo illustra il passaggio successivo del processo di acquisto. Dopo che il fornitore ha consegnato i prodotti al magazzino, è necessario caricare gli articoli nell'inventario.
Il risultato della consegna è un aumento dell'inventario, quindi è necessario registrare la ricezione acquisti. La registrazione della ricezione inizia dall'ordine fornitore.
Ricezione di un ordine fornitore
Per registrare una ricezione da un ordine fornitore, selezionare l'icona Cerca una pagina nell'angolo in alto a destra della pagina, immettere Ordine fornitore, quindi selezionare il collegamento correlato.
Nell'elenco degli ordini fornitore trovare quello con cui sono stati ordinati gli articoli consegnati e aprirlo.
Dopo aver aperto l'ordine fornitore, confrontare i campi Qtà da ricevere con le quantità indicate nel documento ricevuto dal fornitore. Se necessario, correggere le differenze.
Assicurarsi di compilare il campo Nr. spedizione fornitore nell'intestazione del documento.
Selezionare Home, quindi scegliere l'azione Registrazione, per la quale sono disponibili le seguenti funzioni di registrazione:
Registra: registra l'ordine fornitore.
Anteprima registrazione: esamina i diversi tipi di movimenti creati quando si registra (Spedisci e fattura) il documento o il giornale di registrazione, tenendo conto delle quantità attualmente immesse nei campi Qtà da ricevere e Qtà da fatturare nelle righe dell'ordine fornitore.
Quando si seleziona l'opzione Estesa nel campo Tipo di anteprima registrazione nella pagina Setup contabilità generale, i movimenti C/G e i movimenti di imposta vengono visualizzati immediatamente in sezioni separate nella pagina Anteprima registrazione. È possibile accedere a tutti gli altri movimenti contabili aprendo i dettagli dal campo Nr. di movimenti.
Registra e stampa: la ricezione acquisto registrata viene stampata.
Registra e nuovo: dopo aver registrato l'ordine fornitore, viene automaticamente creato un nuovo ordine fornitore.
Registra batch: permette di registrare più ordini fornitore contemporaneamente. Ne consegue una ricevuta e/o una fattura per ciascun ordine, in base ai campi Qtà da ricevere e Qtà da fatturare nella riga dell'ordine fornitore. Questa opzione non permette di combinare più ordini.
È anche possibile selezionare Azioni e in seguito l'azione Registrazione che permette di scegliere tra funzioni aggiuntive:
Report test
Pagamento anticipato
Registrare l'ordine registrando prima la ricevuta dell'ordine e quindi la fattura in un'azione successiva separata.
Selezionare Ricevi e quindi OK.
L'acquisto viene elaborato nell'inventario e nei record finanziari. Il risultato della registrazione è un nuovo documento cronologico detto Ricezione acquisti reg.. Nelle righe dell'ordine fornitore, il campo Qtà da ricevere è ora impostato su zero perché tutti gli articoli sono stati ricevuti. Il campo Quantità ricevuta mostra la quantità totale ricevuta.
Ricezione parziale di un ordine fornitore
Per la ricezione parziale di un ordine fornitore, iniziare in modo analogo allo scenario precedente. Cercare prima di tutto l'ordine fornitore da registrare.
Nelle righe ordine fornitore, nel campo Qtà da ricevere immettere la quantità che si vuole ricevere (parzialmente). Selezionare quindi Registra e infine Ricevi.
Dopo aver registrato la ricezione acquisti, nella riga ordine fornitore il campo Qtà da ricevere mostra ora la quantità che non è stata ancora ricevuta. Il campo Quantità ricevuta mostra la quantità totale ricevuta.